Finans yatırımcıları, piyasalarda olan biteni dikkatle takip eder. Çünkü olumlu veya olumsuz her türlü gelişme, enstrümanların fiyatında değişikliğe sebep olabilir. Piyasalar bu olaylara karşı duyarlıdır ve bir anda her şey beklemediğiniz kadar değişebilir. Bu noktada yatırımcının fiyatların seyri hakkında doğru tahmin yapması gerekmektedir.
Yatırımcıların doğru tahmin yapması ise sanıldığı kadar basit değildir. Birtakım bilgilere sahip olunmalıdır ki bunların başında piyasaları etkileyen iç ve dış faktörlerin ne olduğu gelir. Fiyatlardaki dalgalanmalar bu faktörlerden kaynaklanmaktadır. Para kazanma amacı güden bir yatırımcıysanız, sizi ilgilendiren tüm konular hakkında kapsamlı bir bilgi edinmelisiniz.
Detaylı bir forex bilgisi, birikimlerinizi en doğru şekilde değerlendirebilmeniz için size imkan verir. Yüksek işlem hacmi ve avantajlarıyla son yılların gözdesi haline gelmiş forexte anlık olarak değişen fiyatlar mutlaka çeşitli faktörlerden etkilenir. Aşağıda, forex piyasasını etkileyen mikro ve makro etkenlerin neler olduğu ve fiyatların neye göre değiştiği konusunda detaylı bilgiler verdik;
Forex Piyasasını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
10 trilyon dolar civarında işlem hacmine sahip olan forex piyasasında, yatırım enstrümanlarının değeri sabit değildir ve sürekli olarak değişir. Bunun nedeni piyasayı etkileyen faktörlerdir. Bu faktörlerin borsadaki gibi çok sayıda olduğu söylenemez. Çünkü forex, işlem hacminin çok yüksek olduğu bir piyasadır.
Forex, pek çok özelliğinden ötürü diğer piyasalardan ayrılır. Örneğin; spekülasyon, manipülasyon gibi etkenlerden etkilenmez ve dolayısıyla bu etkenler yatırım araçlarının değerinde değişiklik yapmaz. Ülke içinde ya da dışında kaydedilen her türlü gelişme forexteki fiyatlamaları etkiler. Bunlardan en önemlilerini şöyle açıklayabiliriz;
Arz – Talep Dengesi
Piyasada en büyük etkiye sahip olan faktörlerin başında ise arz ve talep değişkeni gelmektedir. Buna dair detayların bilinmesi ise gerçekten önemlidir. Çünkü enstrümanların fiyat seviyelerinde yaşanan değişimleri büyük ölçüde bu iki unsura bağlanmaktadır.
Tüm finansal işlemlerde temek belirleyici konumundaki arz ve talep, herhangi bir yatırım aracının varlığı ve buna gösterilen talep fiyatları belirler. Genellikle talep çok olduğunda fiyatlar yükselirken, az olduğunda ise fiyatlar düşük seyreder.
Arz-talep faktörleri forex araçlarının değerini etkileyen en önemli unsurlar olduğuna göre, bunların belirlenmesinde nelerin etkili olduğunu bilmek de gerekir. Alım ve satım arasındaki denge miktarının bulunması, bu faktörün incelenmesi için oldukça gereklidir.
Elbette ki diğer yatırımcıların işlemlerini tahmin etmeniz zordur. Bu yüzden analiz teknikleri ve forex grafikleri geliştirilmiştir. Grafikler ve analizler sayesinde gerek piyasanın gerekse yatırım araçlarının trend eğilim yönlerini belirleyebilirsiniz.
Yatırım araçlarının fiyat seviyelerinin hangi zamanlarda kırılacağını, hangi zamanlarda yükseleceğini veya düşeceğini görebilirsiniz. Buna göre beklentilerinizi karşılayacak noktalardan yatırımlarınızı yürütebilirsiniz.
Yatırımcıların yapmış olduğu alım – satımlara bağlı olarak enstrümanların değerinin saniyeler içinde değişeceğini bilmeniz ve buna göre hareket etmeniz oldukça önemlidir.
Eğer işlemlerinizi daha güvenli bir ortamda yapmak istiyorsanız, işlem hacminin düşük olduğu zaman dilimlerinde yatırımlarınızı gerçekleştirmelisiniz. Çünkü ticaret merkezlerinin ilk açıldığı saatlerde, özellikle Amerikan Borsası’nın aktif olduğu dilimlerde işlem hacmi yüksek olur.
İşlem hacminin yüksek olduğu bu zamanlarda yatırımcılar saniyeler için pozisyonlarını açıp kapatır ve tüm bunlar takip edemeyeceğiniz kadar hızlı gelişir. Tabii ki bunun için forex yatırımı hakkında iyi bir bilgi birikimine ve deneyimine sahip olmanız gerekir.
Eğer anlık fiyat değişimlerini doğru yorumlayamazsanız, paranızı kaybedersiniz. Bu nedenle vaktinizin bir kısmını forex hakkında kapsamlı bilgiler öğrenmeye ayırmalısınız.
Ekonomik Durum
Tarım dışı istihdam verileri, gayri safi yurt içi hasıla, sanayi üretimi, çekirdek perakende satışlar, enflasyon, faiz ve işsizlik oranları forex piyasasını etkileyen dış faktörler arasında gösterilir. Bunların dışında da önemli veriler vardır ve hepsinin önem derecesi değişmektedir.
Yukarıda sayılan verilerden her biri ekonomi, dolayısıyla para biriminin üzerinde bir etkiye sahiptir. Çünkü paranın talep ve arzını etkileyen faktörleri etkileyerek fiyatın hareket etmesini sağlarlar. Böylece herhangi bir para biriminin, bir diğer para birimine karşı oranında da değişiklik olur. İşte, bu değişimden faydalanabilen bir yatırımcı, kar elde edendir.
Önemli veriler bir yana, önemsiz olan bir veri bile yatırım araçlarının değerini etkileyebilir. Bunun sebebi tüm verilerin birlikte yorumlanması gerektiğidir. Bu nedenle diğer verilerin de takibini yapmalı, önem dereceleri hakkında bilgi sahibi olmalısınız.
İyi bir yatırımcı, gerek yurt içi gerekse yurt dışı piyasa takiplerinizi nasıl yapmanız gerektiği hakkında bilgi sahibidir.Aracı kurumların geliştirmiş olduğu ekonomik takvim sayesinde gelişen koşullarda anında haberdar olabilirsiniz. (Yatırımcılar için ekonomik takvimin önemi nedir, bilgi almak için tıklayın.)
Aynı zamanda yaptığınız takiplerin sonucunda ne gibi değişimler yaşanacak belirleyebilmelisiniz. Bütün bunları forex şirketlerinin ücretsiz eğitimleri sayesinde öğrenebilirsiniz. Böylelikle birikimlerinizi gerektiği şekilde değerlendirerek, sahip olduğunuz bütçenin miktarını artırabilirsiniz.
Merkez Bankalarının Faaliyetleri
Her ülkenin merkez bankası, faaliyet gösterdiği bölgede fiyat istikrarını sağlamaktan sorumludur. Dolayısıyla bu bankalar gerek yönetim biçimleriyle gerekse de bankalarla olan her işlemin altında bu temel amaca hizmet etme güdüsünü ön plana çıkarır.
Faiz oranları, reeskont oranları ve zorunlu karşılıklar merkez bankaları tarafından belirlenmekte olup; çeşitli işlemler yaparak piyasadaki para miktarını belirlemek de bu kurumun sorumluluğu altındadır.
Başarılı bir yatırım yapmak isteyen nitelikli bir yatırımcı, özellikle ekonomisi güçlü olan ülkelerin merkez bankalarının açıklamalarını, uygulamış oldukları para politikalarını takip etmelidir. Böylece piyasaların ne şekilde yön değiştireceğine, hangi enstrümanların değerinde yükseliş veya düşüş olacağına ilişkin bir öngörüde bulunabilme yetisi kazanır.
Dünyanın önde gelen ülkelerinin merkez bankalarının (FED, AMB, BOJ…) almış olduğu kararlar, varlık alımları ile uygulamış oldukları politikalar fiyat dengelerini doğrudan etkilemektedir. Bu, diğer merkez bankalarının çıkarları doğrultusunda uygulamış olduğu politikaların finans piyasalarına etki etmediği anlamını taşımaz.
Bir diğer nokta da merkez bankalarının tüm faaliyetlerinin piyasada pozitif ve negatif olmak üzere iki farklı etki yaratmasıdır. Mevcut bir probleme karşı yapılan uygulama olumlu etki yaratırken, olumsuz etkiler ise bir başka soruna yol açmaktadır.
Aslında ekonomi için yapılan uygulamaların her birinin mutlaka kötü bir etkisi olacaktır. Bu noktada merkez bankası tam zamanlı ve ölçülü müdahale etmelidir. Forex de tüm bu durumlardan etkilenerek bunu fiyatlamalara yansıtır.
İşsizlik Oranları ve İstihdam Verileri
Bir ülkede ekonominin ne durumda olduğunu en iyi gösteren ölçütlerden biri işsizlik seviyesidir. Eğer işsizlik oranı yüksekse yatırımcılar ekonomiye duydukları güveni sorgulama ihtiyacı hissederler. Ayrıca yatırım için kredi alımından uzak dururlar. Bir dizi olumsuzlukların sonucunda ülke para biriminde değer düşüşü meydana gelir.
Bir ülkede işsiz vatandaşların sayısı azalıyorsa ekonomik büyüme ivmeleniyor demektir ve aynı zamanda ekonominin canlı kaldığı kanısına ulaşılır.
Benzer şekilde istihdam verileri de halihazırda ücretli olarak çalışanların sayısını gösterir. Eğer istihdam edilenlerin sayısı fazlaysa ekonomide işlerin yolunda gittiği anlaşılır. Bu veriler açıklandığında forexte ani fiyat dalgalanmaları görmeniz mümkündür.
Siyasi Gelişmeler
Hiçbir yatırımcı, geleceği belirsiz bir enstrümana parasını yatırıp bundan kazanç sağlamayı beklemez. Ülkenin içinde bulunduğu siyasi çalkantılar, yatırımcıların geleceğe yönelik beklentilerini etkiler ve fiyatlar genel seviyesinde de bu net bir şekilde görülür. Dolayısıyla bir ülkede işlerin yolunda gitmesi, paranın değeri açısından oldukça önemlidir.
Herhangi bir yetkilinin istifa etmesi, piyasaya yön veren kurumlardan üst düzey bir yetkili hakkında çıkan haberler, seçim sonuçları, hükümetle alakalı gelişmeler, uluslararası anlamda kazanılan başarılar ve daha birçok sosyal ve siyasal olay önemli siyasi gelişmeler olarak adlandırılmaktadır. Bunlarla birlikte bir ülkeye duyulan güven, o ülkenin yatırım için ne kadar uygun olup olmadığını belirler.
Forex ya da diğer piyasalarda yatırım yapan kişiler, siyasi olay ve durumların piyasalar üzerindeki etkisinin farkında olduğu için bunu yakından takip eder. Para birimleri bölgesel ve ulusal gelişmeleri radarına alır. Başarılı yatırımcılar bir ülkenin sosyal ve politik durumlarını yakından takip eder.
Kur Savaşları
Bir ülke, dış pazardan daha fazla gelir elde etmek istiyorsa ortaya çıkan bu durum, temelde küresel ticaretin gelişim göstermesi ile finansal piyasaları etkisi altına almaya başlamıştır. Özellikle ihracatı fazla olan ülkeler yoğun dış ticaret etkileşiminden daha iyi yararlanabilmek için kendi para birimlerinde değer artışı görmek istemezler.
Kur savaşları, forexi etkileme yönünden düşünüldüğünde özellikle merkez bankalarının müdahale edeceği yönündeki beklentileri güçlendirdiğinde daha fazla önem taşır. İlgilendiği ülkenin mevcut durumundan haberdar olan ve merkez bankası politikaları hakkında güçlü tahminlerde bulunabilen yatırımcılar, değeri düşecek para birimini satar ve diğer para birimini alırlar. Çok kısa sürede büyük kazançlar elde edilebildiği gibi aynı şekilde büyük kayıplar da yaşanabilir.
Forex Piyasasını Etkileyen Faktörler Nasıl Yorumlanır?
Forex piyasasını etkileyen faktörleri yukarıda ele aldık. Bu unsurların çoğu ekonominin genel yapısı ile alakalıdır. Bu yüzden her türlü ekonomik gelişmeyi önemsemelisiniz.
Meydana gelen olayların yorumunu yapabilmek de zaman içinde kolaylıkla kazanabileceğiniz bir beceridir. Bunun için geçmişte yaşanan olayları ve fiyat seviyelerinde meydana gelen değişimler hakkında bilgiler edinmelisiniz.
Uzmanların görüşleri ve yapılan analizler de piyasaları anlamanız için iyi bir yardımcıdır. Enstrümanların değeri hangi nedenlerden dolayı yükselecek veya düşecek anlayabilir hale gelmeniz hiç de zor olmayacaktır. Kesinlikle içten gelen hislerle hareket etmemelisiniz. Çünkü piyasalar hassastır. Sayısal verilere göre yatırımlarınızı şekillendirmeniz yararınıza olacaktır.
Piyasayı etkileyen faktörlerin yorumlanması açısından temel ve teknik analizler geliştirilmiştir. Bunların dışında daha pek çok yardımcı özel göstergeler vardır. (Forex’te en çok kazandıran göstergeler hakkında bilgi edinmek için tıklayın.)
Aracı kurumların eğitimleri ile yatırım araçlarının fiyat değişikliklerini tahmin etmenizi sağlayacak özel göstergeler hakkında detaylı bilgiler edinebilir, nasıl kullanıldıklarını, ne işe yaradıklarını öğrenebilirsiniz. Buna bağlı olarak yatırım işlemlerinizi daha bilinçli şekillerde gerçekleştirebilirsiniz.
Piyasaların nabzını yoklayarak, kazanç sağlayacağınız enstrümanlara yönelmeniz sağlıklı bir yatırım yapmanız açısından çok önemlidir. Birikimlerinizi saniyelik fiyat değişimleri üzerinden günlük kazanç sağlayarak değerlendirebilirsiniz.
Sonuç olarak, forex piyasasını etkileyen iç ve dış dinamikler yatırım araçlarının fiyat seviyelerinde dalgalanma görülmesine neden olur. Bildiğiniz üzere piyasalarda enstrümanların fiyat eğilim yönlerini doğru tahmin ederek para kazanabilirsiniz.
Herhangi bir yatırım aracına ait fiyat seviyesinin gelecekte nasıl şekilleneceğini doğru tahmin edebiliyorsanız para kazanırsınız. Dolayısıyla piyasayı etkileyen hususlar hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir.
Yerli – yabancı kaynaklar aracılığıyla bu faktörler hakkında bilgi edinebileceğiniz gibi aracı kurumların nitelikli eğitimleri sayesinde detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Böylece piyasada etkin rol alarak, kazançlı sonuçlar elde edebilirsiniz.
Sonuç
Finans piyasalarında yer alıyorsanız veya almak istiyorsanız kazanmak için yatırım araçlarının fiyat seviyelerinde meydana gelen değişiklikleri doğru tahmin etmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda bilmeniz gereken konular vardır. Bunların başında piyasayı etkileyen dinamikler gelir.
Bu dinamikler nedeni ile yatırım araçlarının fiyat seviyelerinde dalgalanmalar görülür. Bu nedenle başarılı olmak yatırımlarınıza doğru bir şekilde yön vermek istiyorsanız, gerekli hususları öğrenmelisiniz. Böylelikle hedeflediğiniz getirileri elde etmek için kazançlı pozisyonlar oluşturabilir ve beklentilerinizi karşılayabilirsiniz.
Forex, ülkemizde son yıllarda yaygınlaşmış piyasadır. 2011 yılından itibaren yasal olarak Türkiye’de kabul gören piyasanın özellikleri oldukça ilgi çekicidir. Bunun sebebi sunulan özelliklerin diğer piyasada olmamasıdır ve tamamen yatırımcıların istekleriyle uyum göstermesidir.
Birikimlerini değerlendirmek isteyen çoğu kişi tereddüt etmeden piyasaya giriş yapmak ister. Fakat başarılı olmak için forex nedir, nasıl oynanır, piyasayı etkileyen faktörler nelerdir gibi hususların bilinmesi gerekir. Aksi halde işlemler bilinçli bir şekilde yönlendirilemeyeceği gibi beklenen sonuçlara ulaşılamaz. Dolayısıyla aracı kurumların eğitimlerinden yararlanarak forex ve yatırım hakkında tüm püf noktaları öğrenebilirsiniz.
