Anasayfa » Hisse Yorumları: Güncel Hisse Senedi Tahmin ve Analizleri » Pegasus Hava Yolları (PGSUS) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Pegasus Hava Yolları (PGSUS) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Pegasus Hava Yolları (PGSUS) hisse senedi yorumları, tahminleri, beklentileri ve analizleri bu sayfada yer almaktadır.

Pegasus Hava Yolları (PGSUS) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve AnalizlerPegasus Hava Yolları şirketi için aracı kurumlar, bankalar ve analistler tarafından hazırlanmış raporlar güncel olarak bu sayfada bulunmaktadır. En üstte en son tahminler ve beklentiler yer almaktadır. PGSUS hisse yorumları, analizleri ve günlük tahminleri sizler için bir araya getirilmektedir.

Borsanasiloynanir.co tarafından derlenen Pegasus hisse yorumları sizlerle:

Pegasus (PGSUS) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve Tahminleri

Pegasus (PGSUS) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve TahminleriAracı kurumlar ve bankalar tarafından yayınlanan raporlardan derlenen PGSUS hisse yorumları, analizleri ve beklentileri bu kısımda paylaşılmaktadır. En üstte en güncel yorum bulunmaktadır.

Oyak Yatırım – 16 Kasım 2017

Pegasus’un açıkladığı Ekim ayı trafik verilerine göre taşınan yolcu sayısı 2.5mn’la geçen senenin %12.6 üzerindedir (iç hat +%11.1, dış hat +%14.9). Doluluk oranı %78.2’ten %85.9’a yükselmiştir. Yolcu büyümesi havalimanları trafik verisinde de kısmen göründüğü üzere Eylül büyümesinin hafif gerisinde kalmıştır. Kapasite kontrolü doluluk oranlarındaki düzelmeleri desteklemeyi sürdürmektedir. Nötr.

İş Yatırım – 16 Kasım 2017

Toplam yolcu sayısı Ekim’de %12.6 arttı.

Bist 30 endeksine kaldıraçlı yatırım yapın!

Pegasus Havayollarının Ekim ayında toplam yolcu sayısı %12.6 artış ile 2.47 milyona yükseldi. Ekim ayında dış hat yolcu büyümesi %14.9, iç hat yolcu büyümesi ise %11.1 olarak gerçekleşti. Ekim ayında dış hat ve iç hat ASK büyümesi sırasıyla %0.6 ve %3.1 gerçekleşirken toplam ASK (arz edilen koltuk) artışını %1.5’e taşıdı. Ekim ayında dış hat doluluk oranındaki 9.9 puanlık artış ve iç hat doluluk oranındaki 6.2 puanlık artış sayesinde toplam doluluk oranı 7.7 puan artışla %85.9’a yükseldi.

Ocak-Ekim ayında ise dış hat ve iç hat yolcu sayıları sırasıyla %21.8 ve %9.3 artış kaydederek, toplam yolcu sayısını %14.7 artış ile 23.25 milyona taşıdı. Ocak-Ekim döneminde toplam ASK büyümesi yıllık bazda %7.0 olarak gerçekleşti. Yılın ilk on ayında toplam doluluk oranı (dış hat 8.6 puan +; iç hat 4.6 puan +) ise yıllık bazda 6.2 puan artışla %84.5’e yükseldi.

Şirket 2017 yılı için %12-%14 yolcu büyümesi ve %8-10 ASK artışı hedefliyor. Şirket 2017 iç hat doluluk oranlarında yüzde 4 – 5 puan artış, dış yolcu doluluk oranlarında ise yüzde 7 – 8 artış öngörüyor.

VİOP deneme hesabı!

Kapanış (TL) : 25.94
Hedef Fiyat (TL) : 29.3
Piyasa Deg.(TL) : 2653
3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 15.55
PGSUS TI Equity
Öneri : AL
Get.Pot.% : 12.94

Vakıf Yatırım – 16 Kasım 2017

Pegasus’un 2017 yılı Ekim ayında toplam yolcu sayısı yıllık bazda %12,6 artış göstererek 2,47 mn seviyesinde gerçekleşirken, 2017 Ocak – Ekim dönemindeki yıllık yolcu artışı %14,7 oldu. Ekim’de yolcu sayısı iç hatlarda %11,1 dış hatlarda %14,9 artış gösterdi. Şirket’in Ekim ayında yolcu doluluk oranı yıllık bazda 7,7 puan (iç hatlarda +6,2 puan, dış hatlarda +9,9 puan) artarak %85,9 seviyesine ulaştı. Ayrıca Şirket’in Ekim ayında Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK) yıllık bazda %1,5 artarak 2,84 mlr’a ulaşırken, 2017 Ocak – Ekim döneminde ise AKK %7,0 artışla 27,6 mlr oldu.

Tacirler Yatırım – 16 Kasım 2017

Ekim ayı trafik sonuçlarını yayınladı. Buna göre Ekim ayında toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,6 artışla 2,47mn’a ulaştı (iç hat +%11; dış hat %15). Yılbaşından itibaren ise Pegasus’un toplam yolcu sayısı %14,7 oranında artmış oldu (iç hat +%9,3; dış hat %21,8). Ekim ayında toplam doluluk oranları ise %85,.9’ya çıktı (geçen yılın aynı ayında %78,2). Ekim ayında yolcu sayısı ve doluluk oranında güçlü büyüme devam ediyor.

VİOP ile Dev Şirketlere Yatırım!

İntegral Yatırım – 16 Kasım 2017

Şirket ekim ayına ait trafik sonuçlarını açıkladı. Şirketin, toplam misafir sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %12.6 oranında artış kaydetti. İç hatlar misafir sayısı %11.1 oranında artarken dış hatlardaki misafir sayısı artışı %14.9 oranında gerçekleşti. Ocak – Ekim dönemi arasında toplam misafir sayısındaki değişim ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %14.7 oranında arttı.

Deniz Yatırım – 16 Kasım 2017

Yurt içi yolcu sayısı %11 artış gösterirken, yurt dışı yolcu sayısında %15’lık sıçrama kaydeden Pegasus’un Ekim ayında toplam yolcu trafiği %13 artarak 2.47 mln’a ulaştı. Doluluk oranlarında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yurt içinde 6.2, yurt dışında ise 9.9 puanlık iyileşme ile sırasıyla %87.6 ve %83.2 doluluğa ulaşıldı. Toplam doluluk bu sayede 7.7 puan yükselerek %85.9 oldu.

Aylık rakamlar bizim beklentilerimiz ile uyumlu gelirken, geçtiğimiz hafta DHMI verilerine göre Pegasus’un ana üssü olan Sabiha Gökçen’deki yurt içi ve yurt dışındaki %3 ve %8’lik artışlara göre daha güçlü yolcu sayısı artışı sağlayan Pegasus için Ekim ayı verisini olumlu olarak görüyoruz. Hisse için 32.00 TL/hisse hedef fiyatımız ve AL tavsiyemiz bulunmaktadır.

Hisse Senetlerine Yatırım Yap!

Ziraat Yatırım – 16 Kasım 2017

Sınırlı Pozitif

Şirket Ekim ayına ilişkin trafik sonuçları açıklamıştır. Buna göre, Ekim’de yolcu sayısı %12,6 artışla 2,5mn kişi olurken, yolcu doluluk oranı 7,7 puan artışla %85,9 olmuştur. Ekim ayı verisiyle birlikte yılın ilk 10 ayındaki toplam yolcu sayısı %14,7 artışla 23,2mn kişiye ulaşmıştır. Söz konusu dönemdeki yolcu doluluk oranı ise 2016’nın aynı döneminin 6,2 puan üzerinde %84,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Vakıf Yatırım – 15 Kasım 2017

Basında yer alan haberin ardından Pegasus yaptığı açıklamada, uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, iş modelini Türkiye dışına da taşımak ve büyütmek amacıyla, sektöründeki çeşitli fırsatları sürekli olarak değerlendirdiklerini ancak mevcut durumda bu çerçevede kamunun bilgilendirilmesini gerektirecek somut bir gelişme bulunmadığını duyurdu. Önceki gün basında Pegasus’un Ukrayna’da bir iştirak kurmak üzere görüşmeler yaptığına dair bir haber yer almıştı.

Garanti Yatırım – 14 Kasım 2017

Fiyat:26.28TL, Piyasa Değeri TL2,688mn

Forbes haberine göre, Pegasus, Ukrayna’da bir iştirak kurabilir. Forbes’in bildirdiğine göre yönetim, Ukrayna Altyapı Bakanlığı ile Ukraynalı yatırımcıların çoğunluk hissesine sahip olacağı ve bir Ukrayna işletme lisansı altında uçması olası ortak girişim hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. Hatırlanacağı üzere, Pegasus daha önce de Kırgızistan’da böyle bir ortaklığı Air Manas adı ile kurmuştu.

Vakıf Yatırım – 14 Kasım 2017

Forbes’un haberine göre; Pegasus Hava Taşımacılığı Satış ve Network Planlama Direktörü Emre Pekesen, Ukrayna’da bir bağlı ortaklık kurmayı değerlendirmekte olduklarını ve Airbus A321 neo siparişini artırabileceklerini söyledi. Habere göre, Pegasus yönetimi, çoğunluk hisseleri Ukraynalı yatırımcılara ait olacak ve Ukrayna lisansı altında uçacak olası bir ortaklık için Ukrayna Altyapı Bakanlığı ile görüştü.

Oyak Yatırım – 10 Kasım 2017

Pegasus 3Ç17 finansallarında TL2053mn ciro, TL768mn FAVÖK ve TL537mn net kar açıkladı. Ciro, FAVÖK ve net kar sırasıyla %2, %8 ve %6 oranında beklentileri aşmıştır. Gerek birim gelirlerdeki iyileşme gerekse maliyet kontrolü finansalları desteklemiştir. Şirketin yıllık öngörülerinde yaptığı pozitif revizyonlar hisseyi destekleyecektir. Olumlu. Telekonferansı bugün 12:00’dedir.

Garanti Yatırım – 10 Kasım 2017

EÜ, Fiyat: 29.38TL
Piyasa Değeri: TL 3,005mn

3Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumlu – Beklentilerden yüksek net kar

Pegasus 3Ç17’de piyasa tahmini olan 507mn TL’nin biraz üzerinde ve bizim tahminimiz 526mn TL ile paralel 537mn TL net kar açıkladı.

Şirket’in satış rakamı beklentiler dahilinde iken ve FVAÖK rakamı konsensusun hafif üzerinde gerçekleşmiştir

Çeyrek esnasında yurtiçi birim gelirleri TL bazında geçen seneye göre %17 artarken yurtdışı tarafında EUR bazında %5 yükselmiştir. Birim giderlerse 3Ç17’de EUR cinsinden geçen senenin %7 altındadır (Yakıt harici ise %11 düşüş vardır)

Şirket 2017 hedeflerini yukarı revize etti – şimdi 2 puan daha yüksek FVAKÖK marjı hedefliyor

Pegasus, 2017 yılında, toplam yolcu sayısında %12-14 artış (daha önce %11-13 idi) hedefliyor. Yan gelirlere geldiğimizde, Pegasus yolcu başına yan gelirlerin 10-11EUR olmasını bekliyor (değişiklik yok). Birim giderleri ise 3.65-3.70 EUR (değişiklik yok) olmasını bekliyor. Şirket, 2017 FVAKÖK marjı beklentisini %23-24 (daha önce %21-22 idi) aralığında belirtti. Tahminlerimiz şirket ile uyumludur.

Hafif yüksek net kar ve yukarı revize edilen hedefler nedeniyle 3Ç17 sonuçlarının hisse üzerine etkisinin olumlu olacağı kanaatindeyiz.

Şirket, bugün saat 12:00’da bir telekonferans düzenleyecektir. İlerleyen günlerde tahminlerimizi şirket hedefleri doğrultusunda gözden geçirebiliriz. Hisse için EÜ tavsiyemizi korumaktayız. Önümüzdeki günlerde konsensusun şirkete ilişkin yukarı yönlü güncellemeler yapacağını düşünüyoruz.

İş Yatırım – 10 Kasım 2017

Pegasus Havayolları 3Ç17’de bizim beklentimiz olan 536 milyon TL ile uyumlu piyasa beklentisi olan 507 milyon TL’nin üzerinde iyileşen faaliyet performansı sayesinde yıllık bazda %121 artışla 537 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Şirketin satış gelirleri 3Ç17’de beklentilerle uyumlu (İş Yatırım : 2,022 milyon TL, Piyasa: 2,011 milyon TL) yıllık bazda %50 artış ile 2,053 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK rakamı ise bizim beklentimiz olan 768 milyon TL ile uyumlu ancak piyasa beklentisi olan 712 milyon TL’nin üzerinde yıllık bazda %92 artışla 768 milyon TL’ye ulaştı.

Yorum: Piyasanın şirketin 2017 yılı iç hat yolcu başına düşen gelir ve doluluk oranındaki beklentilerinin artması ile beraber FAVKÖK marj hedefini önceki %21-22’den %23-24’e yükseltmesini olumlu karşılayacağını bekliyoruz. 4Q17’de operasyonel performanstaki iyileşme beklentilerinin devamı ile birlikte geriye kalan beş uçak satışından elde edilecek nakit girişi ve gelir tablosuna yansıyacak gelirleri 4Ç17 mali tablosunu olumlu etkileyecektir. Şirket bugün saat 12:00’de telekonferans düzenleyecek. Telekonferans sonrası PGSUS için tahminlerimizin ve hedef fiyatımızın üzerinden geçeceğiz.

Kapanış (TL): 29.38
Hedef Fiyat (TL): 29.3
Piyasa Deg.(TL): 3005
3A Ort. İşl.Hac.(mn$): 15.43
PGSUS TI Equity
Öneri: AL
Get.Pot.%: -0.28

Tacirler Yatırım – 10 Kasım 2017

AL, Hedef Değer: TL 30,8

3Ç17 sonuçlarını 536.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 507.1 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %121 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %234 arttı. Net satışlar 2,053 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %50 yükseldi. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 2,011 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti.

Şirket, 3Ç17’de 768 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %92 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 712 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 829 baz puan artarak %37.4 oldu. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %25 azalarak 1,203 milyon TL olarak gerçekleşti. Pegasus’un FAVÖK rakamı piyasa beklentisinin %8 üzerinde (Tacirler’in %16 üzerinde) ve net kar rakamı ise %6 üzerinde (%15 Tacirler beklentisinin üzerinde) gerçekleşti.

Güçlü gelen 3Ç verileri ertesinde şirket 2017 beklentilerini de yukarı doğru revize etti. FAVÖKK marjı beklentisi %21-22 seviyesinden %23-24 seviyesine yükseltildi (Tacirler beklentisi %20.3). Açıklanan sonuçlar şirket için olumlu olan görüşümüzü desteklemektedir. Beklentilerden yüksek gelen bu sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

Deniz Yatırım – 10 Kasım 2017

Dün Türk Hava Yolları’nın sonuçlarında da gördüğümüz gibi Pegasus da 3Ç17’de birim gelirlerinin ve talebin toparlamasıyla operasyonel karlılığında ciddi artış yakaladı. Şirket’in cirosu %50 yıllık büyüme ile 2.05 mlr TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı maliyet ve kapasite kontrolü için son bir yıldır uygulanan önlemler sayesinde rekor seviye olan %37.4’e çıktı (3Ç16’da %29.1). Bu marj, personel giderlerindeki %19’luk artış nedeniyle bizim beklentimizin çok az altında kalırken, birim gelirlerdeki %2’lik daha iyi iyileşme sayesinde geçen yıla göre %92 artarak 768 mln TL’ye ulaşan FAVÖK bizim beklentimiz olan 759 mln TL ile uyumlu, 712 mln TL piyasa beklentisinden ise %8 daha iyi geldi.

Net kar ise operasyonel karlılıktaki artışa paralel olarak %121 yükseldi ve 537 mln TL’ye ulaştı. Bizim beklentimiz olan 543 mln TL ile paralel gelen net kar, piyasa öngörüsü olan 507 mln TL’nin hafif üzerinde gerçekleşti.

Sonuçlar ile beraber dün %2 değer kaybeden hissede bir miktar toparlama görebiliriz. Pegasus için 32.00 TL/hisse hedef fiyatımız ve AL tavsiyemizi koruyoruz.

Şeker Yatırım – 10 Kasım 2017

3Ç17’de, operasyonel karlılığının beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olması nedeniyle, önceki yılın aynı döneminin 2.2x katında ve piyasa ortalama beklentisi olan TL 507mn’un üzerinde (Şeker Yatırım T.: TL 491mn), TL 537mn net kar açıkladı. Şirket’in satış gelirleri yıllık %49.7 artış göstererek, piyasa ortalama beklentisi olan TL 2,011mn paralelinde (Şeker Yatırım T.: TL 1,974mn) TL 2,053mn olarak gerçekleşti. 3Ç17 FAVÖK’ü, piyasa ortalama beklentisi olan TL 712mn’un üzerinde (Şeker Yatırım T.: TL 707mn), TL 768mn olarak gerçekleşti.

Pegasus’un 3Ç17’de AKK başı elde ettiği birim gelirleri € bazında yılık %4 yükseliş gösterdi. Bunun yanında, yakıt harici AKK başı birim giderlerinde de € bazında yıllık ½11 gerileme gerçekleşti. Pegasus’un beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olan 3Ç17 operasyonel ve finansal sonuçları, pay performansı üzerinde olumlu etkili olabilecektir.

Ziraat Yatırım – 10 Kasım 2017

Pozitif

Pegasus’un 2017 yılı 3. çeyrek ana ortaklık karı 536,8mn TL ile piyasanın 507mn TL olan kar beklentisinden daha yüksek gelmiş ve olumlu bir görüntü çizmiştir. 3Ç2016’daki ana ortaklık karı 242,8mn TL idi. Satış gelirleri %49,7 artışla 2.053mn TL, satışların maliyeti ise ciro artışından daha düşük %34,7 artışla 1.278mn TL olmuştur. Brüt kar ise %83,4 artışla 775,1mn TL’yi göstermiştir.

Operasyonel giderlerdeki artış sadece %14,8 olmuş ve düşük artış faaliyet karı oluşumunu olumlu etkilemiştir. Buna ek olarak, esas faaliyetlerden geçen seneki 61,4mn TL’lik diğer giderlerin aksine 2017 3. çeyrekte 41,3mn TL’lik gelir yazılmıştır. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı 2,6 kat artışla 723,6mn TL olmuştur. Öte yandan, yatırımlardan 23,4mn TL gider kaydedilmiştir. Pegasus’un 3Ç2017 FAVKÖK’ü %77 artışla 906mn TL olurken, FAVKÖK marjı 6,8 puan artışla %44,1’e yükselmiştir. Finansman öncesi faaliyet karı 701mn TL’yi göstermiştir.

Pegasus bu çeyrekte 20,7mn TL’lik finansman gideri yazmış ve vergi öncesi karı 680,3mn TL olmuştur. Geçen sene aynı çeyrekteki vergi öncesi kar 321,5mn TL idi. 141,9mn TL’lik vergi gideri sonrasında net kar 538,5mn TL olmuştur. Bu kar içinde 1,7mn TL’lik kontrol gücü olmayan paylara bağlı kar olması sebebiyle ana ortaklık payına düşen kar 536,8mn TL’dir. Güçlü 3. çeyrek sonuçlarına rağmen, Pegasus 2017 yılının ilk 9 ayında 494,2mn TL ana ortaklık karı kaydetmiştir. 2016’nın ilk 9 ayındaki ana ortaklık karı 39mn TL idi.

Şirket olumlu 3. Çeyrek sonuçları sonrasında yıl sonu beklentilerini yukarı yönlü revize etmiştir. Buna göre yolcu büyümesi beklentisi %11-13 aralığından %12-14 aralığına, FAVKÖK marjı beklentisi ise %21-22 aralığından %23-24 aralığına revize edilmiştir.

Oyak Yatırım – 09 Kasım 2017

3Ç17: (Satış/VAFÖK/NK)
PB: 2011/712/507mn TL
OYAK: 2027/725/545mn TL

Güçlü yolcu büyümesinin yanısıra birim yolcu gelirlerindeki düzelme ve maliyet kontrolü sezonsal olarak en önemli çeyrekte operasyonel karlılığı destekleyecektir. Bilanço döviz açık pozisyonu ve çeyreksel olarak TL’nin geçen seneye göre az değer kaybı ve uçak satışın gelirinin bir bölümünün bu çeyreğe muhtemelen yansıması yıllık karşılaştırma anlamında da net karı destekleyecektir.

Anadolu Yatırım – 07 Kasım 2017

32,00 hedefimiz gerçekleşti…

Bu haftaki öneri listemize 32 hedef fiyat ile dahil ettiğimiz hissede dünkü 32,90 seviyesi görülerek hedefimiz gerçekleşirken kapanış 31,62’den gerçekleşti. Hissede 32,00-33,000 bandındaki direnç bölgesini izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyenin üzerine yerleşmede 35 yeni hedef olabilecekken, aşağıda 30,50 desteğini izliyor, devam eden pozisyonların 30,50’yi stop-loss olarak takip etmelerini öneriyoruz.

Kapanış: 31,62
Destekler: 30,50-30,00-38,50
Dirençler: 32,00-32,90-35,00

Anadolu Yatırım - 07 Kasım 2017
Anadolu Yatırım – 07 Kasım 2017

Deniz Yatırım – 07 Kasım 2017

Pegasus Havayolları’nın baz merkezi olan Sabiha Gökçen Havaalanı’nda ise beklentilerimiz dahilinde yurt içi yolcu sayısında %4’lük, yurt dışı yolcu sayısında ise %11’lik yükselme yaşadı. Ankara ve Antalya havalimanlarında yurt dışı yolcu sayısındaki sırasıyla %29 ve %28’lik artışlar görüldü. Güçlü Ekim büyümesi, havacılık sektörü şirketleri için umut vericiyken, dün ABD’nin vize kısıtlamalarında hafifletmeye gideceği haberinin de havacılık hisselerini desteklemesini bekliyoruz.

Citibank Güncelleme – 26 Ekim 2017

Pegasus için hedef fiyatını 33,80 TL’den 40,70 TL’ye yükseltti, tavsiyesi ‘al’

Alan Yatırım – 24 Ekim 2017

Sınırlı Pozitif

Şirket Genel Müdürü Mehmet Nane, 2017 yılında yolcu sayısının 27 milyona, 2018 yılında ise 30 milyon yolcu taşımayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, Sabiha Gökçen’de gelecek yılın sonunda ikinci pistin biteceğini, 2019 sonu itibarıyla ise mevcut pist bakımdan çıktıktan sonra 2 pistin kapasite artışı getireceğini belirtti

Pegasus Genel Müdür Açıklaması – 24 Ekim 2017

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane bu yıl taşıdıkları yolcu sayısının 27 milyona gelmesini öngördüklerini belirterek, “2018 yılında 30 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz. X,Y,Z jenerasyonları bizi daha çok tercih ediyor. Bu sebeple dijital dünyada, sosyal medyada çok aktif olmaya çalışıyoruz.” dedi.

Ziraat Yatırım – 24 Ekim 2017

Sınırlı Pozitif

Şirketin Genel Müdürü Nane, bu yıl taşıdıkları yolcu sayısının 27mn olmasını öngördüklerini belirterek, “2018 yılında 30mn yolcu taşımayı hedefliyoruz.” dedi. 3.Havalimanı’nda 29 Ekim 2018 yılında ilk 2 pistin açılacağını hatırlatan Nane, “3. pist 16 ay sonra devreye girecek, 4. pist 90mn yolcu olunca açılacak. Bizim öngörümüz 3. Havalimanı’nda ilk 2 pist açılınca çok büyük bir fırsat çıkmayacak, ancak 3. pistin yapımıyla beraber bize orada ciddi fırsatlar doğacağına inanıyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Deniz Yatırım – 17 Ekim 2017

Pegasus’un yolcu trafiği Eylül ayında %18 büyüdü; olumlu Yurt içi yolcu sayısı %13 artış gösterirken, yurt dışı yolcu sayısında %24’lık sıçrama kaydeden Pegasus’un Eylül ayında toplam yolcu trafiği %18 artarak 2.64 mln’a ulaştı. Doluluk oranlarında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yurt içinde 6.6, yurt dışında ise 7.9 puanlık iyileşme ile sırasıyla %89.9 ve %83.9 doluluğa ulaşıldı. Toplam doluluk bu sayede %7.0 puan yükselerek %87.5 oldu.

Aylık rakamlar bizim beklentilerimizin bir miktar üzerinde gelirken, geçtiğimiz hafta DHMI verilerine göre Pegasus’un ana üssü olan Sabiha Gökçen’deki yurt içi ve yurt dışındaki %7 ve %11’lik artışlara göre cok daha kuvvetli yolcu sayısı artışı sağlayan Pegasus için Eylül ayı verisini olumlu olarak görüyoruz. Hisse için 32.00 TL/hisse hedef fiyatımız ve AL tavsiyemiz bulunmaktadır.

Oyak Yatırım – 17 Ekim 2017

Pegasus’un dün açıkladığı Eylül ayı trafik verilerine göre yolcu artışı iç ve dış hatlardaki sırasıyla %13 ve %24’lık büyümenin katkısıyla %18 olarak gerçekleşmiştir. Doluluk oranı yıllık 6.96pp% artışla %87.5’tur. Şirketin 9A17 yolcu büyümesi %15’tür ve 2017 beklentisi olan %11-13 bandının üzerindedir. Özellikle dış hat yolcu büyümesi ve doluluk oranlarındaki iyileşmeler operasyonel olarak olumlu olmayı sürdürmektedir.

Garanti Yatırım – 17 Ekim 2017

Pegasus Havayolları’nın Eylül ayında yolcu sayısı %18 artarken doluluk oranı geçen senenin 7 puan üzerinde gerçekleşmiştir. Yurtiçi yolcu sayısı %13 artarken doluluk oranı 7 puan iyileşmiştir. Dış hatlarda ise doluluk oranı 8 puan artarken; yolcu sayısı 24% arttı. Pegasus yolcu sayısında %11-13 ve doluluk oranında 4-5 puan artış öngörmektedir. Bizim rakamlarımızda şirketle uyumludur. Olumlu.

Fiyat: 28.06 TL
Piyasa Değeri: 2,870mn TL

İş Yatırım – 17 Ekim 2017

Eylül ayında toplam yolcu sayısı %18.3 büyüdü.

Pegasus Havayollarının Eylül ayında toplam yolcu sayısı %18.3 artış ile 2.64 milyona yükseldi. Eylül ayında dış hat yolcu büyümesi %24.4, iç hat yolcu büyümesi ise %13.1 olarak gerçekleşti. Eylül ayında dış hat ve iç hat ASK büyümesi sırasıyla %11.7 ve %4.9 gerçekleşirken toplam ASK (arz edilen koltuk) artışını %10.3’e taşıdı. Eylül ayında dış hat doluluk oranındaki 7.9 puanlık artış ve iç hat doluluk oranındaki 6.6 puanlık artış sayesinde toplam doluluk oranı 6.9 puan artışla %87.5’e yükseldi. Ocak-Eylül ayında ise dış hat ve iç hat yolcu sayıları sırasıyla %22.7 ve %9.1 artış kaydederek, toplam yolcu sayısını %14.9 artış ile 20.78 milyona taşıdı.

Ocak-Eylül döneminde toplam ASK büyümesi yıllık bazda %7.7 olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında toplam doluluk oranı (dış hat 8.5 puan +; iç hat 4.4 puan +) ise yıllık bazda 6 puan artışla %84.3’e yükseldi. Pegasus Havayollarının 2017 yılında %13 toplam yolcu büyümesi (iç hat %10 +; dış hat %19) elde etmesini bekliyoruz (şirket beklentisi %11-%13 yolcu büyümesi). 2017 yılında toplam doluluk oranında ise 3.7 puan iyileşme öngörüyoruz.

Kapanış (TL) : 28.06
Hedef Fiyat (TL) : 29.3
Piyasa Deg.(TL) : 2870
3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 15.11
PGSUS TI Equity
Öneri : AL
Get.Pot.%: 4.41

Gedik Yatırım – 17 Ekim 2017

2017 yılı Eylül ve Ocak – Eylül dönemi karşılaştırmalı trafik sonuçlarına göre; Pegasus’un toplam misafir sayısı Eylül’de yıllık artışla 2.64 milyon, doluluk oranı ise yıllık %8.9 artışla %87.5 olarak gerçekleşti.

Alan Yatırım – 17 Ekim 2017

Pozitif

Şirketin Eylül ayında toplam yolcu sayısı, geçen aya göre %5,4 azalış, geçen yılın aynı ayına göre ise %18,4 artış göstererek 2,64 milyon adet olarak gerçekleşti. Şirketin yıllık yolcu sayısı büyüme hızı Eylül ayında %12,7’den %13,8’e yükseldi. 2017 yılı üçüncü çeyrek dönemde ise toplam yolcu sayısı, geçen çeyreğe göre %18,6, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre %19,0 artarak 8,15 milyon adet oldu.

Tacirler Yatırım – 17 Ekim 2017

Pegasus Hava Yolları Eylül ayı trafik sonuçlarını yayınladı. Buna göre Eylül ayında toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %18,3 artışla 2,64mn’a ulaştı (iç hat +%13; dış hat %24). Yılbaşından itibaren ise Pegasus’un toplam yolcu sayısı %14,9 oranında artmış oldu (iç hat +%9.1; dış hat %22.7). Eylül ayında toplam doluluk oranları ise %87,5’ya çıktı (geçen yılın aynı ayında %80.6). Eylül ayı trafik sonuçları Pegasus’un yolcu sayısındaki güçlü büyümenin devam ettiğini ima etmektedir (Eylül:+18%; Ağustos: +%16, Temmuz:+%22, Haziran:+%20).

Pegasus yönetimi 2017 yılında yolcu sayısını %11- 13 civarında artırmayı hedeflediğini duyurmuştu. Yılbaşından bu yana olan verileri göz önünde bulundurursak (+%15%), 2017 hedeflerinin aşılabileceğini söyleyebiliriz.

Ziraat Yatırım – 17 Ekim 2017

Şirketin Eylül ayı yolcu sayısı %18,3 artışla 2,6mn kişi olurken, yolcu doluluk oranı 7 puan artışla %87,5 olmuştur. Yılın ilk 9 ayındaki yolcu sayısı ise %14,9 artışla 20,8mn kişi, yolcu doluluk oranı ise 6 puan artışla %84,3 olmuştur.

Şeker Yatırım – 17 Ekim 2017

Eylül 2017 trafik rakamlarını açıklamıştır. Şirket’in yolcu sayısı büyümesi, Eylül 2017’de hızlanarak %18.3’e ulaşmıştır (Ağustos 2017: %16.3). Eylül 2017’de Pegasus’ un iç hat yolcu sayısındaki büyüme hızlanarak yıllık %13.1 olarak gerçekleşmiş, dış hatlar yolcu sayısındaki büyüme de, yıllık %24.4 oranında gerçekleşerek oldukça kuvvetli seyrini sürdürmüştür.

Pegasus’ un yolcu doluluk oranı da Eylül ayında belirgin, yıllık 7.0 y.p. artış göstermiştir. Dış hatlar yolcu doluluk oranlarındaki artış yıllık 7.9 y.p. olarak gerçekleşmiş, iç hatlarda da yolcu doluluk oranında +6.9 y.p. iyileşme kaydedilmiştir. Açıklanan trafik rakamlarını olumlu değerlendirmekte, ve Şirket payları kısa dönem performansını olumlu etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

Pegasus Hava Yolları Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında Bilgiler

Pegasus Hava Yolları Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında Bilgiler20 yıllık tecrübesi ile Türkiye’nin önde gelen havayolu şirketlerinden olan Pegasus, Avrupa’nın en hızlı büyüyen havayolu olmayı başarmıştır. Esas Holding bünyesinde faaliyet gösteren grup şirketlerinden birisidir. Yurt içinde 36, yurt dışında 72 olmak üzere 40 ülkede 108 noktaya tarifeli seferler düzenlemektedir.

Pegasus filosunda şu anda 76 uçak bulunmaktadır ve 66 tanesi kendi adına uçmaktadır. 7 tanesi Izair – İzmir Havayolları AŞ. ve 3 tanesi Air Manas LLC. Co. için uçmaktadır. 2017 yılının ikinci çeyreğinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre; Türkiye’deki havalimanlarını kullanan toplam yolcu sayısı bir önceki yıla göre % 10 artmıştır. Bu dönemde Pegasus’un toplam gelirleri 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yıla oranla % 53 oranında artış göstermiştir.

Hisse senedi performansı açısından da beğenilen Pegasus, Türkiye’nin en genç uçak filosuna sahip havayolu şirketidir. Şirketin nakitteki artışı, operasyondan sağlanan gelirin yanı sıra uçak satışları kapsamında elde ettiği nakitten de kaynaklanmaktadır. Bu nedenle PGSUS hisse yorumları kapsamında göz önünde bulundurulması gereken bir noktadır.

Pegasus hisse yorumları ve tahminleri paylaştığımız bu sayfada, uzmanlar ve aracı kurumlar tarafından yayınlanan güncel raporları bir araya getiriyoruz. En güncel yorumları en üstte paylaşarak doğrudan ulaşmanızı sağlıyoruz. Eski bilgileri ise alt kısımda vererek geçmişe göz atmanızı istiyoruz.

Sonuç

SonuçPegasus hisse senedi yorumları, uzmanların kişisel görüşlerine dayalıdır. Bu nedenle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan bilgilere göre alınacak yatırım kararları nedeniyle yaşanacak kayıp ve zararlardan site sorumlu tutulamaz. Kendi görüşleriniz ve yorumlarınızla yatırım kararı almanız gerektiğini unutmamalısınız.

Hakkında Haber Editörü

Türkiye ve dünya piyasalarından son dakika gelişmeler, borsa haberleri, döviz kurları, emtia fiyatları, güncel hisse senedi ve şirket verileri sizlerle. Borsanasiloynanir.co adresinden, ekonomi ve finans piyasaları hakkında tüm gelişmeleri, para dünyası hakkında yorumları takip edebilirsiniz...
Canlı Döviz Fiyatları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir