Anasayfa » Hisse Yorumları: Güncel Hisse Senedi Tahmin ve Analizleri » Turkcell (TCELL) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Turkcell (TCELL) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Turkcell (TCELL) hisse senedi yorumları ile günlük tahmin ve analizler bu sayfada sizler için derlenmektedir.

Turkcell (TCELL) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve AnalizlerTelekomünikasyon liderlerinden olan Turkcell için aracı kurum ve bankaların uzmanları tarafından yapılan hisse senedi yorumları bu sayfada bulunmaktadır. En son tahminler ve analizler, en üst sırada yer almaktadır. Günlük olarak TCELL hisse senedi yorumları ve analizlerini takip edebilirsiniz.

Borsanasiloynanir.co aracılığıyla TCELL hisse yorumları, analizleri ve tahminleri sizlerle:

Turkcell (TCELL) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve Tahminleri

Turkcell (TCELL) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve TahminleriTürkiye’nin önde gelen aracı kurumları ve bankalar tarafından hazırlanmış Turkcell hisse yorumları alt kısımda sizlerle güncel olarak paylaşılmaktadır. En son yorumlar, en üst sırada yer almaktadır.

Halk Yatırım – 14 Aralık 2017

Nötr

Turkcell Finansman A.Ş.’nin kaynak kuruluş olacağı yapıda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı için görevlendirilen Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’nin kurucusu olduğu Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Turkcell Varlık Finansmanı Fonu tarafından, 1 yıl içerisinde 100.000.000 TL’ye kadar ihraç edilecek üçüncü Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuş olup, varlık devri tamamlandığında bilgilendirileceği açıklandı.

Bist 30 endeksine kaldıraçlı yatırım yapın!

Ziraat Yatırım – 14 Aralık 2017

Nötr

Turkcell Finansman A.Ş.’nin kaynak kuruluş olacağı yapıda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı için görevlendirilen Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’nin kurucusu olduğu Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (3) No’ lu Turkcell Varlık Finansmanı Fonu tarafından, 1 yıl içerisinde 100mn TL’ye kadar ihraç edilecek üçüncü Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

Deniz Yatırım – 30 Kasım 2017

Turkcell Yönetim Kurulu bazı konularda kararlar aldı.

VİOP deneme hesabı!

Turkcell Yönetim Kurulu dün çeşitli konularla ilgili kararlar aldı. Buna göre;

  • Şirketin Ukrayna’da faaliyet gösteren iştiraki lifecell bu ülkedeki 4G ihalesine katılmaya karar verdi. İhalenin 2018 Ocak ayı içerisinde yapılmasını bekliyoruz.
  • Turkcell KKTC’de bir internet servis sağlayıcısı kurmaya karar verdi.
  • Şirket ayrıca elindeki 20 adet gayrimenkulü dolaylı olarak sermayesinin tümüne sahip olduğu Turkcell Gayrimenkul’e toplamda 388 milyon bedelle devretmeye karar verdi. Grup içi bir işlem olması nedeniyle konsolide bazda bu işlemin finansallara bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

Genel itibariyle bu kararların hisse üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

İş Yatırım – 30 Kasım 2017

Turkcell Ukrayna’daki 4G ihalesine katılıyor. Turkcell sermayesinin tamamına sahip olduğu Ukrayna’da yerleşik lifecell LLC tarafından, Ukrayna’da gerçekleşecek olan 4G ihalesine katılım ve bu çerçevede gerekli her türlü iş ve işlemin yapılması kararını aldığını açıkladı. Potansiyel olumlu.

VİOP ile Dev Şirketlere Yatırım!

Kapanış (TL) : 14.67
Hedef Fiyat (TL) : 16.47
Piyasa Deg.(TL) : 32274
3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 40.92
TCELL TI Equity
Öneri : AL
Get.Pot.%: 12.24

Oyak Yatırım – 30 Kasım 2017

Turkcell sahip olduğu 20 adet gayrimenkulu, 100% iştiraki olan Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri’ne 387.8 milyon TL’ye satmaya karar verdi. Turkcell’in 3Ç17 itibarıyla net borcu 7.95 milyar TL tutarındaydı. Diğer taraftan, Turkcell’in 100% iştiraki olan LifeCell Ukrayna’da yapılacak olan 4G lisansı ihalesine katılacağını açıkladı. Gelişmeleri Turkcell için hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Garanti Yatırım – 30 Kasım 2017

EÜ, Fiyat:14.67TL, Piyasa Değeri TL32,274mn

Hisse Senetlerine Yatırım Yap!

Turkcell 20 adet taşınmazın, toplam 387.8mn TL bedelle, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortağı Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.’ye satışına karar vermiştir. Turkcell tarafından yapılan diğer bir açıklamada ise, Turkcell’in sermayesinin tamamına sahip olduğu lifecell LLC, Ukrayna’da gerçekleşecek olan 4G ihalesine katılmasına karar vermiştir.

Yorum: Taşınmazların satış tutarı olan 387.8mn TL, Turkcell’in 9A17 itibariyle toplam aktif toplamının %1.2’sini oluşturmaktadır. Taşınmaz satışı Grup içi yapılanma kapsamında varlıkların daha verimli kullanılması için gerçekleştirmiştir. Ukrayna’da yapılacak olan 4G ihalesi ile ilgili olarak ise, Ukrayna Hükümeti 10 MHz için altı lisans ve 20 MHz için bir lisans ihaleye çıkacak olup, teklifler, 13 Kasım – 22 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacak ve 23 Ocak 2018’de sonuçlanacaktır.

İhalede başlangıç fiyatları 20 MHz için 18.5mn EUR ve 100 MHz için 9.25mn EUR’dur. 4G ihalesi kazanan şirketin 5 yıl içinde gerekli alt yapı yatırımlarını tamamlaması gerekmektedir. Her iki haberin hisse etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Vakıf Yatırım – 30 Kasım 2017

Turkcell, gayrimenkul satma, bağlı ortaklığı da Ukrayna 4G ihalesine katılma kararı aldı (+)

Grup içi yapılanma kapsamında mülkiyetinde bulunan toplam 20 adet taşınmazını, 387,8 mn TL bedel karşılığında, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri’ne satışına karar verdi. Satış işleminin 31.12.2017 tarihine kadar gerçekleştirilmesine, satış karının ise istisnadan yararlanılan kısmın beş yıl süreyle pasifte özel bir fon hesabında tutulacağını ve herhangi bir şekilde kar dağıtımına konu edilmeyeceğini bildirdi.

Şirketten yapılan bir diğer açıklamada, Ukrayna’da kurulu bağlı ortaklığı lifecell LLC tarafından, Ukrayna’da gerçekleşecek olan 4G ihalesine katılım ve bu çerçevede gerekli her türlü iş ve işlemin yapılmasına karar verdi.

Tacirler Yatırım – 30 Kasım 2017

Nötr haber

Şirket grup içi yapılanma kapsamında varlıkların daha verimli kullanılması amacıyla, 20 adet gayrimenkulü toplam 387.824.500 TL bedelle sermayesinin tamamına sahip olduğu Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.’ye satışına karar verdi.

Şeker Yatırım – 30 Kasım 2017

Turkcell (TCELL) varlıklarının daha verimli kullanılması amacıyla toplam yirmi adet taşınmazın değerleme şirketlerince yapılan değerleme sonucu tespit edilen değerler üzerinden toplam 387,8mn TL bedelle bağlı ortaklığı bulunan Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.’ye satılmasına karar verildiğini duyurdu. Şirket ayrıca; sermayesinin tamamına sahip olduğu Ukrayna’da yerleşik lifecell LLC’nin Ukrayna’da gerçekleşecek olan 4G ihalesine katılmasına karar verildiğini duyurdu.

Ziraat Yatırım – 30 Kasım 2017

Nötr

Şirket Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olunan Ukrayna’da yerleşik lifecell LLC tarafından, Ukrayna’da gerçekleşecek olan 4G ihalesine katılım ve bu çerçevede gerekli her türlü iş ve işlemin yapılması kararını almıştır.

Tacirler Yatırım – 28 Kasım 2017

Turkcell, dün gün içinde en düşük 14.13 seviyesini test etti ve günü 14.15 seviyesinden kapattı. Senette 14.30 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 14.14 olarak görüyoruz.

Direnç: 14,30 / 14,50
Destek: 14,14 / 13,90

Ak Yatırım – 27 Kasım 2017

Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, önümüzdeki dönem büyüme stratejisini dijital hizmetlerin yaygınlaştırılması ve eticaret üzerine kuracaklarını söyledi. Şirketin üç yıllık yeni strateji planı üzerinde çalıştıklarını belirten Terzioğlu, dijital hizmetler ve e-ticaretin de desteğiyle enflasyon oranlarının üzerinde büyümeyi sürdüreceklerini ve gelecek 2-3 yılda şu ana kıyasla iki katına çıkabilecek kullanıcı ve veri tüketim potansiyeli gördüğünü ifade etti.

Tacirler Yatırım – 24 Kasım 2017

Turkcell, dün gün içinde en düşük 14.23 seviyesini test etti ve günü 14.40 seviyesinden kapattı. Senette 14.50 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 14.18 olarak görüyoruz.

Direnç: 14,50 / 14,75
Destek: 14,18 / 14,10

Tacirler Yatırım - 24 Kasım 2017
Tacirler Yatırım – 24 Kasım 2017

İntegral Yatırım – 22 Kasım 2017

Şirket, sermayesinin tamamına sahip olduğu Ukrayna’da kurulu lifecell Limited Liability Company tarafından Ukrayna’da kurulan “Paycell LLC” unvanlı finansal şirketin kredi verme ve leasing lisansları tamamlanmış olup, yerel para transferi lisansı başvuru süreci devam ettiğini bildirdi.

İş Yatırım – 15 Kasım 2017

Çukurova Holding borcunu ödeyebilmek için Turkcell hisselerini satmayı düşünebilir Vatan gazetesinde çıkan habere göre Çukurova Holding Alfa’nın elindeki rehinli Turkcell hisselerini almak için 2014 yılında Ziraat Bankası’ndan 1.6 milyar dolarlık kredi almıştı. 3 yılı ödemesiz kredinin ilk ödemesini tamamlayamayan Çukurova’nın bankaya olan borcunu kapatmak için söz konusu hisselerin satışı da dahil çeşitli seçenekleri değerlendirdiği öğrenildi.

Ziraat Bankası kanun gereği iştirak olarak hisseleri de alamıyor. Çukurova’nın Turkcell’de %13.8 payı bulunuyor. Ortaklar arasında sorunun devam edeceğini fakat bunun şirketin operasyonlarına yansımayacağını düşünüyoruz.

Kapanış (TL) : 14.15
Hedef Fiyat (TL) : 16.04
Piyasa Deg.(TL) : 31130
3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 41.45
TCELL TI Equity
Öneri: AL
Get.Pot.%: 13.36

Ziraat Yatırım – 13 Kasım 2017

Nötr

Turkcell’in hissedarlarından Alfa, Çukurova’nın 2014 yılında aldığı kredi karşılığı Ziraat Bankası’na rehinli hisselerini almakla ilgilenirken; üç yıl ödemesiz süresi biten kredinin ilk taksitini tamamlayamayan Çukurova ise bankaya borcunu kapatmak için söz konusu hisselerin satışı da dahil çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Konuya yakın iki kaynak Alfa’nın hisseleri almak için harekete geçmesini beklediklerini belirterek, iyi bir teklif olması halinde Çukurova’nın hisseleri satmayı değerlendirebileceğini söyledi.

Ak Yatırım – 3 Kasım 2017

Türkiye’nin Otomobili Projesi’nde potansiyel yatırımcı olarak yer alma niyetine istinaden, söz konusu projeye ilişkin Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü imzaladı. Protokol’ün amacı, fikri ve sınai mülkiyet hakları kurulacak yerli bir şirkete ait olan bir otomobilin tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, satış ve dağıtım sisteminin oluşturulması için, şirketleşme sürecinde projenin gerektirdiği faaliyetlerin çerçevesinin belirlenmesidir.

Turkcell sahip olduğu iletişim altyapısı ve organizasyonu bünyesindeki mühendislik ve yazılım yetkinlikleriyle akıllı ulaşım sistemlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Protokolün imzalanmasını takiben yürütülecek teknolojik ve finansal analiz çalışmalarının sonuçlarına bağlı olarak, kurulacak şirketin sermaye, hissedarlık ve yönetim yapısı ileriki dönemlerde belirlenecek olup, ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacak.

KAP – 3 Kasım 2017

Şirket, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda yürütülen Türkiye’nin Otomobili Projesi’nde potansiyel yatırımcı olarak yer alma niyetine istinaden, söz konusu projeye ilişkin Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü’nü imzalamıştır.

Deniz Yatırım – 26 Ekim 2017

Turkcell’de operasyonel performans beklentileri aştı Turkcell 3Ç17’de 601 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam bizim ve piyasanın beklentilerinin altında kaldı. Bizim beklentimizden daha düşük gelmesinin sebebi finansal ve kur farkı giderlerinin tahminimizi aşması oldu. Net kar beklentileri aşılamazken operasyonel performans olarak ise yine son derece güçlü bir performansla karşı karşıya kaldık.

Satışlar yıllık bazda %26 yükselerek 4,6 milyar TL ile genelde tahminleri %2-3 oranında aştı. FAVÖK seviyesinde ise daha etkileyici bir performans görüyoruz. 1,6 milyar gelen FAVÖK yıllık bazda %34 yükselirken 1,5 milyar TL olan beklentileri de çok açık şekilde geçmiş oldu. FAVÖK marjı da tahminleri genel itibariyle yaklaşık 1-1,5 puan aştı. Özellikle operasyonel taraftaki bu güçlü performans nedeniyle sonuçların hisse üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz ve hisse için AL önerimizi koruyoruz.

Deniz Yatırım - 26 Ekim 2017
Deniz Yatırım – 26 Ekim 2017

Tacirler Yatırım – 26 Ekim 2017

3Ç17 sonuçlarını açıkladı. Satış gelirleri 4.597 milyon TL (beklenti: 4.505 milyon TL), FAVÖK 1.632 milyon TL (beklenti: 1.553 milyon TL) ve net kar rakamı 601 milyon TL (beklenti: 623 milyon TL) olarak açıklandı. Şirket bu çeyrekte abone sayısında artış yaşamaya devam ederken marjlarındaki iyileşme de devam etmiştir.

Operasyonel görünüm olumlu olmakla birlikte, son dönemde artan borçluluk oranları dikkatimizi çekmekte. Henüz bilanço riskinin arttığı bir noktada olmasak da önümüzdeki dönemde borçluluk oranlarındaki gelişmelerin yakından takip edileceğini düşünüyoruz.

TCELL 2018T FD/FAVÖK 5.2x ile işlem görmekte, bizce bu çarpan mevcut büyüme momentumu düşünüldüğünde çekici görünüyor.

Anadolu Yatırım – 26 Ekim 2017

Nötr

3Ç17’de 623 milyon TL olan piyasa beklentisinin bir miktar altında 601 milyon TL net kar elde etti. 3Ç172de beklentiler paralelinde cirosunu yıllık %23’lük artışla 4,43 milyar TL’ye çıkaran şirketin FAVÖK rakamı 1,5 milyon TL olan beklentilerin üzerinde 1,62 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjını geçen senenin aynı dönemine göre 3,4 puan artıran şirketin net kar marjı yıllık 8,5 puanlık artışla %13,5’e çıktı.

Alan Yatırım – 26 Ekim 2017

Sınırlı Pozitif

Şirket 2017 yılı üçüncü çeyrek dönemde, geçen çeyreğe göre %15 düşüşle beklentilerin hafif altında olarak 601 milyon TL (beklenti 623 milyon TL) net kar açıkladı. FAVÖK, 2017 yılı üçüncü çeyrek dönemde geçen çeyreğe göre %12 artışla beklentilerin üzerinde olarak 1,626 milyon TL (beklenti 1,553 milyon TL) olarak açıklandı.

Oyak Yatırım – 26 Ekim 2017

Turkcell yılın üçüncü çeyreğinde 601mn TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı çeyreğinde tek seferlik giderlerin etkisi ile net kar sadece 162mn TL seviyesindeydi. Her ne kadar Turkcell’in net karın piyasa beklentisi olan 630mnTL’nin hafif altında olsa da gelir büyümesi ve faaliyet karı artışı piyasa beklentilerini aştı.

Şirketin gelirleri %26’lık artışla 4,6milyar TL olarak gerçekleşti. 473bin yeni abone kazanımı, son yedi çeyrektir devam eden ortalama gelirlerdeki artış ve data ve dijital servis gelirlerindeki %37’lik büyüme güçlü gelir büyümesinin arkasındaki en önemli faktörler oldu.

Turkcell’in faaliyet karı (FAVÖK) %34 büyümeyle 1,63milyar TL oldu. İlk dokuz ay itibariyle %34.6 olarak gerçekleşen FAVÖK marjı Şirket’in tüm yılda %33-35 olan hedefini rahatlıkla yakalayabileceğini gösteriyor. Turkcell için Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesi ve 15,1TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

İş Yatırım – 26 Ekim 2017

Güçlü operasyonel performans. Turkcell 3Ç17 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 163 milyon TL net kara ve 2Ç17’de açıkladığı 704 milyon TL net kara karşılık 601 milyon TL net kar açıkladı. Bu artış temel olarak, güçlü operasyonel performans, efektif kur riski yönetimi ve maliyet kontrolü için atılan adımlar ile sağlandı.

Hatırlatmak gerekirse 3Ç16’da net kar, sağlanan vergi affından yararlanmak için yazılan 138 milyon TL tutarındaki karşılıktan etkilenmişti. Sonuçlar sonrasında değerlememizin üzerinden geçtik ve 12 aylık hisse hedef fiyatımızı 15.22 TL’den 16.04TL’ye yükselttik. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz. Önümüzdeki dönemde de dijital servislerin olumlu etkisini görmeye devam edeceğini düşünüyoruz.

Güçlü operasyonel performans.

Turkcell 3Ç17 finansallarında geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 163 milyon TL net kara ve 2Ç17’de açıkladığı 704 milyon TL net kara karşılık 601 milyon TL net kar açıkladı. Bu artış temel olarak, güçlü operasyonel performans, efektif kur riski yönetimi ve maliyet kontrolü için atılan adımlar ile sağlandı. Hatırlatmak gerekirse 3Ç16’da net kar, sağlanan vergi affından yararlanmak için yazılan 138 milyon TL tutarındaki karşılıktan etkilenmişti.

Data ve dijital hizmetlerdeki büyüme devam ediyor.

Grup gelirleri 3Ç17’de yıllık bazda %25,7 büyüyerek 4.59 milyar TL’ye (İŞY: 4.51 milyar TL, Piyasa: 4.49 milyar TL) ulaştı. Bu büyüme temel olarak data ve dijital hizmetlerde gerçekleşen büyüme sonucunda Turkcell Türkiye’nin göstermiş olduğu güçlü ARPU performansından ve müşteri bazındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Grup gelirlerinin %88’ini oluşturan Turkcell Türkiye gelirleri %23,5 artışla 4 milyar TL’ye ulaştı. Bu artışın arkasında mobil data gelirlerinin %12,7, sabit data gelirlerinin %26,6 ve dijital servis gelirlerinin % 174,9 artması bulunuyor. Buna ek olarak, hizmet alamayan kırsal alanlarda altyapı kurmak ve işletmeyi hedefleyen Evrensel Projesi çerçevesinde 57 milyon TL gelir elde etti. Grup gelirlerinin %6’sını oluşturan Turkcell Uluslar arası gelirleri, lifecell and BeST gelirlerindeki artışla %22,7 büyüdü. Son olarak, Grup gelirlerinin %6’sını oluşturan ve bilgi ve eğlence servise, çağrı merkezi gelirleri ve finansal hizmetler gelirlerinden oluşan diğer iştirak gelirleri, %75,9 artışla 280 milyon TL’ye ulaştı.

FAVÖK marjı yıllık bazda 2.2 baz puan arttı.

3Ç17’de FAVÖK yıllık bazda %34,1 artarak 1.63 milyar TL’ye (İŞY: 1.51 milyar TL, Piyasa: 1.53 milyar TL) ulaştı ve FAVÖK marjı 2,2 puan artışla %35,5 oldu. Kırılımına baktığımız zaman Turkcell Türkiye FAVÖK’ü %33,4 artışla 1.46 milyar TL olurken, FAVÖK marjı 2,7 puan artışla %36,1 oldu. Turkcell Uluslararası FAVÖK’ü ise %21,7 artışla 74 milyon TL olurken, FAVÖK marjı %26,9 oldu. Diğer iştiraklerinin FAVÖK’ü tüketici finansman şirketinin katkısının artmasıyla %58,1 büyüdü ve 98 milyon TL oldu.

Yeni e-ticaret platformu hayata geçiyor.

Müşteriler, internet üzerinden ulaştıkları ürün ve hizmetler için güvenli kimlik doğrulama ve ödeme sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Turkcell’in kurduğu e-ticaret modeli üzerinden müşteriler elektronik ortamdaki alışverişlerini Paycell ve Turkcell Finansman Şirketi’nin imkanlarından faydalanarak kolay ve güvenli ödeme yöntemleriyle tamamlayabilecek.

Çoklu oyun tarafında artış devam ediyor.

Turkcell bu çeyrekte 473bin net mobil müşteri kazanarak 34,6 milyon mobil müşteriye ulaştı. Mobil müşterilerinin %50’den fazlası çoklu oyunu tercih ederek ses, data ve en az bir temel dijital servislerini aktif olarak kullandı.

Sonuçlar sonrasında değerlememizin üzerinden geçtik ve 12 aylık hisse hedef fiyatımızı 15.22 TL’den 16.04TL’ye yükselttik. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz. Önümüzdeki dönemde de dijital servislerin olumlu etkisini görmeye devam edeceğini düşünüyoruz.

Kapanış (TL) : 14.03
Hedef Fiyat (TL) : 16.04
Piyasa Deg.(TL) : 30866
3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 39.39
TCELL TI Equity
Öneri: AL
Get.Pot.%: 14.33

İş Yatırım - 26 Ekim 2017
İş Yatırım – 26 Ekim 2017

Şeker Yatırım – 26 Ekim 2017

Üçüncü çeyrekte beklentilerin biraz gerisinde kar açıkladı. 3Ç17’de Turkcell 600,6mn TL net kar açıkladı (3Ç16: 181,7mn TL net kar). Bizim tahminimiz şirketin bu çeyrekte 593mn TL net kar elde etmiş olabileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 623mn TL seviyesindeydi. 3Ç17 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 9A17’de kümüle net kar rakamı 1,76mlr TL seviyesine ulaşmış oldu (9A16: 1,16mlr TL net kar).

Ziraat Yatırım – 26 Ekim 2017

Nötr

Turkcell’in 2017 yılı 3. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 600,6mn TL ile hem 623mn TL olan piyasa beklentisinin hem de 692mn TL olan bizim beklentimizin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gelen finansman giderleri etkili olmuştur. Şirket 2016 yılının aynı döneminde 181,7mn TL net kar açıklamıştı.

Şirketin 2017 3. çeyrek toplam hasılatı 2016 3. çeyreğe göre %25,7 artışla 4.597mn TL olmuş ve güçlü bir görüntü sergilemiştir. Bu büyümeyi sağlayan ana etkenler data ve dijital hizmetlerde gerçekleşen büyüme sonucunda Turkcell Türkiye’nin göstermiş olduğu güçlü ARPU performansı ve müşteri bazındaki artışlar olmuştur.

Satış gelirlerindeki %25,7’lik artışa karşın satışların maliyeti sadece %24,5 yükselmiştir. Bu düşük artış, tüketici finansman şirketi finansman giderlerindeki artışa rağmen, itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri ve diğer maliyet kalemlerindeki azalıştan kaynaklanmıştır. 3Ç2017 brüt karı 2016’nın aynı dönemine göre %27,8 artarak 1.664mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 0,6 puan iyileşerek %36,2’ye yükselmiştir.

Operasyonel giderlerdeki artış sadece %5,8 olarak gerçekleşmiş ve faaliyet karını desteklemiştir. Turkcell ayrıca 3Ç2017’de diğer faaliyetlerine ilişkin 189,1mn TL’lik gelir kaydetmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 3Ç2017 faaliyet karı 3Ç2016’ya göre %53,4 artışla 1.170mn TL’ye yükselmiş ve oldukça pozitif bir görüntü çizmiştir. Faaliyet kar marjı 4,6 puanlık artışla %25,5 olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in 2017 yılı 3. çeyrek FAVÖK’ü 2016’nın aynı dönemine göre %34,1 artışla 1.632mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 2,2 puan artışla %35,5’e ulaşmıştır. Şirketin 3Ç2017 net finansman giderleri 393mn TL olmuştur. Yukarıdaki gelişmeler sebebiyle Turkcell’in 3Ç2017 ana ortaklık net dönem karı 2016 3. çeyreğe göre 3,3 kat artışla 600,6mn TL olmuştur.

Net kar marjı da 8,1 puan artarak %13,1’i göstermiştir. 3. çeyrek yüksek karıyla birlikte şirket’in 9 aylık net dönem karı %51,9’luk artışla 1.763mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket, 2017 yılının tamamı için gelir büyüme beklentisini %21-%23, FAVÖK marjı beklentisini %33-%35 ve yatırım harcamaları/gelirler beklentisini %19-%20 aralığında korumuştur.

Ayrıca, Şirket CEO’su Kaan Terzioğlu dün gerçekleşen bir tanıtım toplantısında, Kazakistan, Azerbaycan Gürcistan ve Moldova’da telekom operatörlüğü faaliyetlerinin bünyesinde bulunduran Fintur’dan çıkış sürecinin diğer hissedar Telia ile işbirliği içinde devam ettiğini, yılsonuna kadar tamamlamak istedikleri sürecin ileri bir tarihe de kalabileceğini söyledi. Fintur Holding BV’de Turkcell’in %41,45, Telia’nın %58,55 payı bulunuyor. KAP’ta yer alan verilere göre Fintur’un 538mn USD sermayesi bulunuyor.

İş Yatırım – 25 Ekim 2017

Bugün 3Ç17 finansallarını açıklayacak. Şirketin 3Ç17’de geçen senenin aynı döneminde açıkladığı 182 milyon TL net kara karşılık 630 milyon TL net kar açıklamasını bekliyoruz.

Kapanış (TL) : 14.19
Hedef Fiyat (TL) : 15.22
Piyasa Deg.(TL) : 31218
3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 40.08
TCELL TI Equity
Öneri: AL
Get.Pot.%: 7.25

Alan Yatırım – 25 Ekim 2017

Nötr

Şirketin bugün piyasa kapanışından sonra 2017 yılı üçüncü çeyrek finansallarını açıklaması beklenmekte. Piyasa beklentisi, 1,553 TL FAVÖK ve 623 milyon TL net kar elde etmesi yönünde.

Tacirler Yatırım – 25 Ekim 2017

Beklentiler satış gelirlerinin 4.505 milyon TL, FAVÖK’ün 1.553 milyon TL ve net karın 623 milyon TL’ye ulaşılabileceğini gösteriyor. TTKOM sonuçlarında gördüğümüz mobil segment büyüme dinamiklerinin TCELL içinde olumlu algılanacağını düşünüyoruz.

Oyak Yatırım – 25 Ekim 2017

Artan finansman giderine rağmen, güçlü gelir ve favök büyümesi sayesinde net karın geçen yılın aynı dönemindeki 162mn TL’den 592mn TL’ye yükselmesini bekliyoruz. Yılın ilk yarısındaki güçlü büyüme trendinin 3. çeyrekte %24’le devam etmesini bekliyoruz. Gelir büyümesi, favök’te %30’luk büyümeyi ve favök marjında 2 puanlık iyileşmeyi beraberinde getirecektir.

3Ç17: (Satış/VAFÖK/NK)
PB: 4505/1553/623mn TL
OYAK: 4522/1583/592mn TL

Deutche Bank Güncelleme – 17 Ekim 2017

Deutsche Bank, Turkcell için tavsiyesini 17 TL hedef fiyatla ‘al’ olarak yeniden başlattı.

BDDK Açıklama – 13 Ekim 2017

BDDK, ‘Turkcell Özel Finansman A.Ş.’ unvanlı finansman şirketinin kuruluşuna izin verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş., Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş., Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri AŞ. ve Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından ‘Turkcell Özel Finansman A.Ş.’ unvanlı finansman şirketinin kuruluşuna izin verdi. BDDK tarafından yayımlanan karar ile ilgili duyuru şöyle:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 7552 Karar Tarihi: 06/10/2017 Kurulun 06.10.2017 tarihli toplantısında, 17.08.2017 tarih ve 12509071- 104.01.01[136-26]-E.16094 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş., Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş., Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri AŞ. ve Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından “Turkcell Özel Finansman A.Ş.” unvanlı bir finansman şirketinin kuruluşuna izin verilmesine karar verilmiştir.”

Fitch Ratings Turkcell Finansman Kredi Notu Güncellemesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Turkcell Finansman’ın kredi notunu teyit etti. Fitch’ten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Finansman’ın yerel ve yabancı para cinsinden notu ‘BB+’ olarak teyit edildi. Kredi notunun görünümü ‘Negatif’ olarak belirlendi.

Deniz Yatırım – 6 Ekim 2017

Özellikle beklentilerin ötesine geçen bir büyüme neticesinde güçlü gelen 4. Çeyrek sonuçlarından sonra 2017’de de şirketin operasyonel olarak kuvvetli bir performans sergilemesini bekliyoruz. Bu nedenle son dönemde hissede yaşanan olumlu seyrin bir süre daha devam etmesini bekliyoruz. Şirket ayrıca kur açık pozisyonunu da 4. Çeyrek sonrasında minimize etmiş gözüküyor.

Turkcell Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında Bilgiler

Turkcell Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında BilgilerTCELL hisse senetleri, güçlü performansı ve temettü verimliliği ile dikkat çekmektedir. Bu nedenle birçok yatırımcının portföyünde yer almaktadır. Telekomünikasyon sektörünün en güçlü markalarından biri olarak, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Aynı zamanda Borsa İstanbul’da adi hisse senedi olarak işlem görürken, New York Borsası‘nda Amerikan Depo Sertifikası olarak alınıp satılır. Üstelik NYSE’ye kote olan tek Türk şirketi konumundadır.

2.200.000.000 adet TCELL hissesi Borsa İstanbul’da 1. Ulusal Pazar‘da işlem görmektedir. Ayrıca Turkcell hisse senetleri, birçok uzmanın önerdiği hisselerdendir. Birçok yönden avantajlı konumda görülen hisseler, temettü verimi nedeniyle de tercih edilmektedir.

Turkcell hisseleri için analiz ve yorum hazırlamış olan aracı kurumların raporları bu sayfada bir araya getirilmiştir. Bu sayede farklı uzmanların kaleminden çıkmış yorumlara, tek bir sayfa sayesinde göz atabilirsiniz. Aynı zamanda geçmiş analizleri de aynı sayfa üzerinde görerek, daha geniş çerçeveli bir yorum yapma imkanı bulabilirsiniz.

Bu sayfada Turkcell hisse senedi yorumları, aracı kurumların güncellemelerine göre yenilenmektedir. En üstte, en güncel yorumu bulabileceksiniz. Ayrıca grafiklerle hazırlanmış analizler, beklentiler ve tahminler üzerine bilgilerle de karşılaşacaksınız. Destek ve direnç noktaları, al – tut – sat tavsiyeleri, hedef fiyatlar sizlerle paylaşılacaktır.

Sonuç

Turkcell Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında BilgilerBurada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği kapsamında değildir. Yalnızca burada yer alan bilgilere göre hareket edilmemelidir. Uzmanlar tarafından yayınlanan Turkcell hisse yorumları, tahminler ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Burada yer alan bilgilerde yapılan hata ve eksikliklerden dolayı doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.

Hakkında Haber Editörü

Türkiye ve dünya piyasalarından son dakika gelişmeler, borsa haberleri, döviz kurları, emtia fiyatları, güncel hisse senedi ve şirket verileri sizlerle. Borsanasiloynanir.co adresinden, ekonomi ve finans piyasaları hakkında tüm gelişmeleri, para dünyası hakkında yorumları takip edebilirsiniz...
Canlı Döviz Fiyatları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir