Çelebi Holding (CLEBI) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Türkiye’de havacılık sektöründe yer hizmetleri, kargo ve antrepo işletmeciliği olan Çelebi Holding’in hisseleri için uzman yorumlarını ve analizlerini buradan takip edebilirsiniz. CLEBI kodlu hisseler için günlük tahminlerini tek bir sayfada derliyoruz. Yeni tarihli analizleri en üst kısımda bulabileceğiniz bu sayfada en güncel yorumları görebilirsiniz.

Borsanasiloynanir.co tarafından derlenen Çelebi Holding hisse senedi yorumları sizlerle:

Çelebi Holding (CLEBI) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve Tahminleri

Havacılık sektörüne birçok farklı hizmet sunan Çelebi Holding’in hisse senetleri için uzmanlar tarafından yapılan yorumları ve analizleri burada bulacaksınız.

Tacirler Yatırım – 16 Nisan 2019

Bugün pay başına 5,3 TL nakit temettü ödeyecek. Temettü verimi: %8

Halk Yatırım – 10 Nisan 2019

Nötr

Şirket, genel kurula sunulan hisse başına brüt 5,30 TL’lik nakit kar payı dağıtılması teklifinin kabul edildiğini ve kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihinin 16 Nisan 2019 olarak belirlendiğini açıkladı. Dünkü kapanışına göre, %7,6 temettü verimliliğine işaret ediyor.

Anadolu Yatırım – 27 Mart 2019

Nötr

Şirket, yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin bir parçası olarak, 2010’de tamamlayıp T.C.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ne teslim ettiği 4.000 m2 taban alana sahip 16.000 m2 kapalı alanlı Ali Cavit Çelebioğlu Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tesislerine ek olarak, üniversitenin gösterdiği ve onayladığı proje dahilinde, üniversite tarafından teslim edilecek 3.000 metrekare taban alana sahip 12.000 metrekare kapalı alanlı ek bina ve tesislerinin, 2022/2023 eğitim/öğretim döneminin başlangıcına kadar yaptırılmasını ve gerekli araç/gereçler ile donatılmasını teminen üniversite ile bir protokol imzalaması imzalandığını açıkladı.

Şeker Yatırım – 11 Mart 2019

Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) yılın dördüncü çeyreğinde 53mn TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise 8mn TL net kar elde etmişti. Piyasadaki ortalama net kar beklentisi ise 34mn TL seviyesindeydi. 4Ç18 net kar rakamının da eklenmesiyle şirketin 12A18’de kümüle net kar rakamı 205mn TL seviyesine ulaşmış oldu (12A17: 85mn TL net kar). Şirketin dördüncü çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre % 45,5 oranında artışla 330mn TL olarak gerçekleşti (4Ç17: 227mn TL) (Ortalama Piyasa Beklentisi: 329mlr TL).

Şirket’in açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 49mn TL olarak gerçekleşirken (4Ç17: 31mn TL), FAVÖK marjı ise 4Ç18’de yıllık bazda 1,2 puan artarak %14,8 olarak gerçekleşti. Piyasanın ortalama FAVÖK beklentisi ise 55mn TL seviyesindeydi.

Ziraat Yatırım – 11 Mart 2019

Sınırlı Pozitif

Şirketin 4Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 45,5mn TL artarak 53,2mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Piyasa beklentisi 34mn TL idi. Çelebi’nin satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,5 oranında artarak 330,1mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %41,4 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %59,7 oranında artarak 81,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Brüt kar marjı ise 2,2 puan artışla %24,8’e yükselmiştir. Çelebi Hava’nın operasyonel giderleri aynı dönemde %121,4 oranında artmış ve 66,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 13mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %89,6 düşüşle 2,3mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1,1mn TL, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan karlar 7,1mn olmuştur.

Finansman tarafında 44,6mn TL’lik gelir kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 55mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ana ortaklık net dönem karı da 53,2mn TL olmuştur. Net karı marjı 12,7 puan artışla %16,1 olmuştur. Şirketin 2018 yılı ana ortaklık net dönem karı 2017’ye göre %139,7 artışla 204,6mn TL’ye ulaşmıştır.

Ayrıca, şirketin Yönetim Kurulu 2018 yılı karından hisse başına brüt 5,3 TL (net 4,505 TL) kar payı dağıtımı teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %8,31 olarak hesaplanmaktadır. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihi 16 Nisan olup Genel Kurul tarihi 9 Nisan’dır.

Anadolu Yatırım – 7 Mart 2019

63,00 üzerinde geri çekilmeler yeni alım için takip edilebilir…

Hisseyi 63,00 üzerinde beğenmeye devam ederken yeni önerimizi bu seviye üzerindeki geri çekilmelerin 62,00 stop-loss ile alım için kullanılması olarak belirliyoruz. Yukarıda 68,00-70,00 bandı hedef olarak takip edilebilir.

Kapanış: 67,20
Destekler: 66,00-65,00-63,50
Dirençler: 67,20-68,00-70,00

Anadolu Yatırım – 6 Mart 2019

63,00 üzerinde geri çekilmeler yeni alım için takip edilebilir…

Hisseyi 63,00 üzerinde beğenmeye devam ederken yeni önerimizi bu seviye üzerindeki geri çekilmelerin 62,00 stop-loss ile alım için kullanılması olarak belirliyoruz. Yukarıda 66,00-67,00 bandı ise ilk hedef olarak takip edilebilir.

Kapanış: 65,60
Destekler: 64,50-63,50-62,50
Dirençler: 66,00-67,00-68,00

Anadolu Yatırım – 5 Mart 2019

65,00 hedefimiz gerçekleşti. 63,50 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz…

Geçen haftaki öneri listemizde yer alan ve bu hafta da almaya devam eden hissede 65 hedef fiyatımız dün 65,95 görülerek gerçekleşti. Hisseyi 63,50 üzerinde beğenmeye devam ederken yeni önerimizi bu seviye üzerindeki geri çekilmelerin 62,50 stop-loss ile alım için kullanılması olarak belirliyoruz.

Kapanış: 65,75
Destekler: 64,50-63,50-62,50
Dirençler: 66,00-67,00-68,00

Anadolu Yatırım – 4 Mart 2019

62,00 üzerinde görünüm pozitif…

Geçen haftaki öneri listemizde yer alan hisseye en son Cuma günü sabahki bültenimizde yer vermiş 65’i yeni hedefimiz olarak belirlemiştik. Cuma günü 64,40’ı gören hissede, kapanış ise 63,45’den gerçekleşti. Hissede 62,00 üzerinde görünümü beğenmeye devam ederken yukarıda 64-65,00 bandı hedef olarak izlenmeye devam edilebilir. Devam eden pozisyonlar için stop-loss önerimizi de 62,00’ye çıkartıyoruz.

Kapanış: 63,45
Destekler: 63,00-62,50-62,00
Dirençler: 63,50-64,00-65,00

Tacirler Yatırım – 11 Şubat 2019

Çelebi, dün gün içinde en düşük 61.00 seviyesini test etti ve günü 61.45 seviyesinden kapattı. Senette 62.53 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 60.68 olarak görüyoruz.

Direnç seviyeleri: 62.53 / 63.62
Destek seviyeleri: 60.68 / 59.92

Anadolu Yatırım – 4 Şubat 2019

Geçen haftanın son günü 62,85 direncinin üzerinde 64,00’den kapatan hissede, bu seviye üzerindeki geri çekilmelerin 61,00 stop-loss ile alım için takip edilmesini öneriyoruz. 64,00-64,80 ilk direnç seviyeleri iken 64,80 üzerinde 66 ardından 67,00 yeni hedef olarak takip edilebilir.

Kapanış: 64,00
Destekler: 63,45-62,85-62,50
Dirençler: 64,00-64,80-66,00

Vakıf Yatırım – 9 Ocak 2019

Şirket, Hindistan’da stratejik büyüme planları çerçevesinde Yeni Delhi şehrinde mukim bağlı ortaklığı CAS India’nın, Hindistan’ın havalimanları otoritesi AAI’nın 36 havalimanında 10 yıl süre ile yer hizmetleri vermek üzere açtığı ihaleye, 16 havalimanı için teklif verdiğini bildirdi. CAS India’nın verdiği teklifin geçerlilik süresinin 180 gün olduğu belirtildi. Yorum: Hindistan’ın toplam uçuş trafiğinin %29’unu oluşturduğu belirtilen teklif verilen havalimanlarına ilişkin ihale sürecinin Şirket lehine sonuçlanması finansallarına olumlu katkıda bulunacaktır.

Ziraat Yatırım – 28 Aralık 2018

Nötr

Şirketin Yönetim Kurulu, 27 Aralık 2018 tarihinde, Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde mukim %99,9 oranında iştirakinin bulunduğu 23,9mn Hint Rupisi ödenmiş sermayeli Celebi Airport Services India Private Limited’in (”CASI”) Hindistan’da stratejik büyüme planları çerçevesinde yapmayı öngördüğü yatırımların ve artan faaliyetlerinin finansmanı için ihtiyaç duyduğu 79,9mn Hint Rupisi tutarındaki özkaynağın, Hindistan’da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapmak suretiyle karşılanmasına, bu çerçevede; Çelebi Hava tarafından toplam 79,8mn Hint Rupisi (yaklaşık 1mn EUR) ödenmesine ve Hindistan’da tabi olunan ilgili mevzuat uyarınca Şirketin sahip olduğu %99,9 oranındaki ortaklık payının korunmasına, bu hususta Çelebi Hava tarafından yapılması gerekli bilcümle iş ve işlemlerin yapılmasına, mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.

Vakıf Yatırım – 18 Aralık 2018

Şirket, Hyderabad Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı’nda 10 yıl süre ile yer hizmetleri vermek üzere açılan ihalenin bağlı ortaklığı CAS India lehine sonuçlandığını, böylece söz konusu havalimanında üçüncü taraflara yer hizmeti verme lisansına sahip 3 firmadan biri olma hakkını elde ettiğini bildirdi.

Oyak Yatırım – 20 Kasım 2018

Çelebi havacılık, dün 20.144 adet CLEBI hissesini 51,90 – 52,00TL fiyat aralığından satın aldığını açıkladı.Çelebi havacılığın sermayedeki payı %82,97’den %82.89’a yükselmiştir.

İş Yatırım – 12 Kasım 2018

Çelebi 3Ç18 sonuçlarını açıkladı

CLEBI 3Ç18’de 41 milyon TL piyasa beklentisinin oldukça üzerinde 3Ç17’deki 54 milyon TL’ye kıyasla 93 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Finansman giderlerindeki ciddi artışa rağmen güçlü ciro büyümesi ile birlikte faaliyet kar marjlarındaki iyileşme 3Ç18 net karındaki artışın temel nedenlerini oluşturmaktadır.

Şirket piyasanın 343 milyon TL beklentisinin üzerinde yıllık bazda %64 artışla 463 milyon TL satış geliri elde etti. FAVÖK rakamı ise yine piyasanın 117 milyon TL beklentisini aşarak yıllık bazda %94 artışla 169 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK rakamı 3Ç17’deki %30,9’dan 3Ç18’de %36,5’e yükseldi.

Yorum: CLEBI’nın yılbaşından bu yana %90 endeksin üzerinde getirisi göz önünde bulundurulduğunda piyasa beklentilerinin üzerinde 3Ç18 sonuçlarına piyasanın olumlu reaksiyonu sınırlı kalabilir.

Kapanış (TL): 52
Hedef Fiyat (TL): n.a
Piyasa Deg.(TL): 1264
3A Ort. İşl.Hac.(mn$): 1.02

Halk Yatırım – 12 Kasım 2018

Pozitif

Çelebi Hava Servisi, yılın üçüncü çeyreğinde beklentimiz olan 82,2 milyon TL’nin %13,2, ortalama piyasa beklentisi olan 40,9 milyon TL’nin oldukça üzerinde yıllık bazda %71 artışla 93,1 milyon TL net kar açıkladı.

Beklentimiz üzerinde gelen net karda, beklentimizin üzerinde gelen esas faaliyetlerden diğer gelirler etkili oldu. FAVÖK ise, yılın üçüncü çeyreğinde, beklentimiz olan 168,4 milyon TL ile uyumlu, ortalama piyasa beklentisi olan 117,3 milyon TL’nin %44,3 üzerinde, yıllık bazda %95,2 artışla 169,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 5,8 puan artış ile 3Ç18’de %36,6 seviyesinde yükseldi.

Tacirler Yatırım – 12 Kasım 2018

3Ç18 sonuçlarını 93.1 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 40.9 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %71 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %91 arttı. Net satışlar 463 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %64 arttı.

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 343 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç18’de 169 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %95 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 117 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 581 baz puan artarak %36.6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 515 baz puan arttı ve %43.4 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 190 baz puan azaldı ve %9.4 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %44 artarak 534 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net işletme sermayesi ise 95 milyon TL (3Ç17: 17 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %7.7 (3Ç17: %2.0) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 7.9 F/K çarpanından ve 5.7 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.