Anasayfa » Hisse Yorumları: Güncel Hisse Senedi Tahmin ve Analizleri » İş Bankası (ISCTR) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

İş Bankası (ISCTR) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

İş Bankası (ISCTR) hisse senedi yorumları, tahminleri, beklentileri ve analizleri bu sayfada yer almaktadır.

İş Bankası (ISCTR) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve AnalizlerTürkiye’nin önemli bankalarından olan İş Bankası için hazırlanmış günlük hisse senedi yorumları bu sayfada yer almaktadır. En son yorumlar en üst sıradadır. Güncel tahminleri ve analizleri, aktif olarak takip edebilirsiniz.

Borsanasiloynanir.co aracılığıyla İş Bankası hisse senedi yorumları sizlerle:

İş Bankası (ISCTR) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve Tahminleri

İş Bankası (ISCTR) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve AnalizlerAracı kurumlar ve bankaların uzmanları tarafından kaleme alınan İş Bankası hisse yorumları ve tahminleri aşağıdadır. En üstte, en son yapılan analizler yer almaktadır.

Şeker Yatırım – 15 Kasım 2018

İş Bankası (ISCTR) C grubu paylarının geri alımı programı kapsamında 4.08 TL fiyattan 0.3 milyon nominal hisse alımı yaptığını açıklamıştır. Böylelikle toplam geri alınan nominal payların tutarı 83.15 milyon olarak gerçekleşmiştir. EK olarak banka 0,86 TL fiyattan TSKB (TSKB) payları ile ilgili olarak 500 bin adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Böylelikle İş Bankası’nın TSKB’deki payı %44,27 seviyesine ulaşmıştır (Nötr).

Şeker Yatırım – 14 Kasım 2018

İş Bankası (ISCTR) C grubu paylarının geri alımı programı kapsamında 4.09 TL fiyattan 0.3 milyon nominal hisse alımı yaptığını açıklamıştır. Böylelikle toplam geri alınan nominal payların tutarı 82.85 milyon olarak gerçekleşmiştir. EK olarak banka 0,74 TL fiyattan TSKB (TSKB) payları ile ilgili olarak 1 milyon adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Böylelikle İş Bankası’nın TSKB’deki payı %41,44 seviyesine ulaşmıştır (Nötr).

Bist 30 endeksine kaldıraçlı yatırım yapın!

Şeker Yatırım – 13 Kasım 2018

İş Bankası (ISCTR) C grubu paylarının geri alımı programı kapsamında 3.98-4.00 TL fiyat aralığında 0.9 milyon nominal hisse alımı yaptığını açıklamıştır. Böylelikle toplam geri alınan nominal payların tutarı 82.6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Ek olarak İş Bankası (ISCTR) 0,74 TL fiyattan TSKB (TSKB) payları ile ilgili olarak 1 milyon adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Böylelikle İş Bankası’nın TSKB’deki payı %41,4 seviyesine ulaşmıştır (Nötr).

Vakıf Yatırım – 9 Kasım 2018

Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye İş Bankası A.Ş.’nın Dışbank ile ilgili başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verdiği açıklandı.

Şeker Yatırım – 9 Kasım 2018

İş Bankası (ISCTR) 0,76 TL fiyattan TSKB (TSKB) payları ile ilgili olarak 500 bin adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Böylelikle İş Bankası’nın TSKB’deki payı %41,35 seviyesine ulaşmıştır (Nötr).

VİOP deneme hesabı!

Vakıf Yatırım – 8 Kasım 2018

İş Bankası (ISCTR) 3Ç18 Finansal Sonuçları: TKO %3,40’e çıktı (=)

  • İş Bankası 3Ç18 için beklentimizin %8, Research Turkey konsensüs tahminlerinin ise %2 üzerinde 1,24 mlr TL (çeyreksel -%19, yıllık +%18) net kar açıkladı. Beklentilerimizden daha iyi gerçekleşen karşılık ve faaliyet giderleri net kar tahminimizde yukarı yönlü sapmaya neden olmuştur.
  •  3Ç’de TL kredi-mevduat makasında görülen daralmaya karşın, TÜFEX gelirlerindeki çeyreksel bazda %46’lık artışın katkısı ile düzeltilmiş Net Faiz Marjı (NFM) bir önceki çeyreğe göre sınırlı değişim göstermiştir.
  •  Bankanın YP ($) bazda mevduat hacminin daha hızlı daralması sonucunda YP kredi-mevduat oranı %95,4’e ulaştı.
  •  3Ç’de İş Bankası’nın sektöre paralel olarak Takipteki Krediler Oranı (TKO) artarak %2,8’den %3,4 düzeyine çıkarken, makro göstergelerin güncellenmesi ve TL’deki değer kaybı nedeniyle artan karşılık giderleri ile beraber net risk maliyeti %1,2’den %2,1’e yükselmiştir.
  •  Ayrıca bankanın artan swap giderleri (Ç/Ç: +%67,3) nedeniyle net ticari zararın yükselmesi bankanın 3Ç’de toplam çekirdek gelirlerindeki artışı sınırlarken, iştiraklerinden elde edilen gelirin bir önceki çeyreğe göre %35 artması net karı desteklemiştir.

Yorum: Bankanın piyasa beklentilerine yakın gelen 3Ç finansal sonuçlarının hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Son 1 aylık dönemde İş Bankası hisselerinin BIST-100 endeksine göre %4,0 pozitif, banka endeksine göre ise %10,0 negatif ayrıştığı görülmektedir. İş Bankası için 6,78 TL hedef fiyat ile kısa vadede “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz.

Vakıf Yatırım - 8 Kasım 2018
Vakıf Yatırım – 8 Kasım 2018

Şeker Yatırım – 8 Kasım 2018

İş Bankası (ISCTR) 3Ç18 solo finansal sonuçlarında 1,238 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %19 azalış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,145 milyon TL olan tahminimizin ve 1,209 milyon TL olan piyasa beklentisinin %8 ve %2 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık karı geçen yıla göre %0.4 artarak %13.5 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir.

VİOP ile Dev Şirketlere Yatırım!

TL 150mn tutarında serbest bırakılan karşılık, Tüfe endeksli kağıt getirileri hariç tutulduğunda 18 baz puan marj genişlemesi, net takipteki kredi oluşumundaki hızlanma, ikinci grup kredilerin ağırlığındaki sınırlı artış, toplam kredi riski maliyetindeki (net) yükseliş, TL ticari kredilerdeki güçlü büyüme, vadesiz mevduatların toplam mevduatlar içindeki yüksek ağırlığı ve sektörde görülen trendin aksine yüksek seyreden ticari zarar çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır.

Banka’nın özkaynak yöntemi uygulanan ortaklarından elde ettiği 902 milyon TL tutarındaki kar yüksek seyreden swap fonlama maliyetinin negatif etkisini azaltmada etkili olmuştur. Banka yönetimi 2018 yıl sonu takipteki krediler rasyosu tahmininde revizyon gerçekleştirdi. Buna göre takipteki krediler rasyosu beklentisi 3%’ten 4.5%-5%’e yukarı yönlü revize edildi. Diğer beklentilerde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

3Ç18 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde negatif bir etki bekliyoruz. Hisse için TUT tavsiyemizi ve 4.62 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Hedef fiyatımıza göre %9 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse 2019T 3.4x F/K (Benzerlerine göre %15 iskontolu) ve 0.32x F/DD) çarpanlarıyla ve 2019T için %10.2 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir. Atatürk hisselerinin Hazine’ye devri ile ilgili söylemlerin hisse üzerinde baskı yaratmaya devam edebileceğini ve hissenin benzer bankalara göre olan değerleme ıskontosunun orta vadede devam edebileceğini bekliyoruz. (Negatif).

İş Bankası Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında Bilgiler

İş Bankası Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında BilgilerCumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan İş Bankası, bugün hala güçlü bir altyapı ile faaliyet göstermektedir. Birçok alanda hizmet veren İş Bankası’nın günümüzdeki ortaklık yapısı; % 39,95 oranında İş Bankası Munzam Sandık Vakfı’na, % 28,09 oranında Atatürk hisselerine ve % 31,96 halka açıklık payına dayanmaktadır.

İş Bankası’nın piyasa değeri, 33,5 milyar lira civarındadır. Atatürk’ün vasiyeti üzerine mülkiyeti, Cumhuriyet Halk Partisi’ne bırakılırken, hisselerinin temettü geliri Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na bırakılmıştır.

Bankanın A, B ve C grubu hisseleri Borsa İstanbul Ulusal Pazar’da ISATR, ISBTR VE ISCTR kodları ile işlem görmektedir. İş Bankası C grubu hisseleri, Amerikan Depo Sertifikası olarak TYABY koduyla ABD tezgah üstü piyasalarda işlem görmektedir. TIBD koduyla da Global Depo Sertifikası olarak Londra Borsası‘nda alım – satıma açılmıştır.

İş Bankası hisse tahminleri bulunan bu sayfada, uzmanlar tarafından kaleme alınan en güncel analiz ve beklentilere yer verilmektedir. Aracı kurumların incelemeleri ve analizleri sonucunda elde edilen bilgiler, en güncel en üstte olacak şekilde sizlerle paylaşılmaktadır. Düzenli olarak güncellenecek olan bu sayfada ISCTR hisse senedi yorumları günlük olarak yenilenecektir. Zamanla önemli gelişmeler bırakılıp, diğer yorumlar silinecektir.

Sonuç

SonuçBurada yer alan İş Bankası hisse senedi yorumları, yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere göre işlem yapılmamalıdır. Yapılması durumunda ortaya çıkacak zarar ve kayıplardan, uzmanlar ve site sorumlu tutulamaz. Hisse yorumlarının analiz ve kişisel tahminlere dayalı olduğu unutulmamalıdır.

Hakkında Haber Editörü

Türkiye ve dünya piyasalarından son dakika gelişmeler, borsa haberleri, döviz kurları, emtia fiyatları, güncel hisse senedi ve şirket verileri sizlerle. Borsanasiloynanir.co adresinden, ekonomi ve finans piyasaları hakkında tüm gelişmeleri, para dünyası hakkında yorumları takip edebilirsiniz...
Paratic Piyasalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir