Anasayfa » Hisse Yorumları: Güncel Hisse Senedi Tahmin ve Analizleri » Migros Ticaret AŞ. (MGROS) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Migros Ticaret AŞ. (MGROS) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) hisse senedi yorumları, tahminleri, beklentileri ve analizleri bu sayfada yer almaktadır.

Migros Ticaret AŞ. (MGROS) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve AnalizlerMigros Ticaret A.Ş. için Türkiye’nin önde gelen aracı kurumları, bankalar ve uzmanlar tarafından hazırlanmış analizler bu sayfada yer almaktadır. Günlük MGROS hisse yorumları ve tahminleri, aktif olarak sizler için derlenecektir. En üstte en güncel yorumlar bulunmaktadır.

Borsanasiloynanir.co aracılığıyla MGROS hisse yorumları sizlerle:

Migros (MGROS) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve Tahminleri

Migros (MGROS) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve TahminleriAracı kurum ve bankaların raporlarından derlenen Migros hisse tahmin ve analizleri sizlerle bu bölümde paylaşılmaktadır. Tarih sıralamasına göre takip işlemi yapılması için düzenlenmiştir.

Ziraat Yatırım – 10 Ağustos 2018

Sınırlı Negatif

Migros’un 2018 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 290mn TL ile piyasanın 286mn TL olan zarar beklentisine paralel gerçekleşmiştir. Satış gelirleri %15,3 oranında artan Migros’un 2. çeyrek brüt karı %24,3 artışla 1.261mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %18,1 artışla 1.092mn TL’ye yükselmiş ve brüt karın büyük bir kısmını eritmiştir. 94,6mn TL’lik diğer faaliyet giderleri sonrasında faaliyet karı 52,5mn TL yükselişle 74,1mn TL’yi göstermiştir.

Bist 30 endeksine kaldıraçlı yatırım yapın!

Faaliyet kar marjı ise 1,1 puan artışla %1,6 olarak hesaplanmaktadır. Migros’un FAVÖK’ü 2Ç2017’deki 192,7mn TL’den 2Ç2018’de 275,2mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı %4,9’dan %6,1’e yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 3,5mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 77,6mn TL’yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 349mn TL gider kaydeden Migros’un vergi öncesi zararı 270,9mn TL’ye ulaşmıştır.

19,9mn TL vergi gideri yazan şirketin ana ortaklık net dönem zararı 289,8mn TL’ye yükselmiştir. Şirket geçen sene 2. çeyrekte 117,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. İkinci çeyrek zarar rakamı sonrası şirketin Ocak Haziran dönemi ana ortaklık net dönem zararı 528,2mn TL olmuştur. 2. çeyrek sonuçlarının ardından Migros 2018 yılı beklentilerini güncelleşmiştir.

Buna göre daha önce 120-150 adet arasında artması beklenen mağaza sayısı 200’ün üstünde olacak şekilde revize edilmiştir. %15-18 arasında olması beklenen konsolide satış büyümesinin ise %20 civarında gerçekleşebileceği öngörülmektedir. %5,5-6 mertebesinde oluşmasına beklenen VAFÖK marjı beklentisi ise korunmuştur. 400mn TL’lik yatırım harcamaları beklentisi ise 440mn TL olarak güncellenmiştir.

VİOP deneme hesabı!

Şeker Yatırım – 9 Ağustos 2018

Migros (MGROS) bugün piyasa kapanışının ardından 2Ç18 sonuçlarını açıklaması bekleniyor. EUR/TRY’deki yüksek seyir nedeniyle finansman giderlerinde önemli seviyede artış beklenen Migros’un, operasyonel büyümesine karşın bu büyümenin net kâr seviyesinde törpülenmesi bekleniyor.

Net Satışlar’da yaklaşık 16% büyüme ile 4,533mn TL hasılat (Şeker Yatırım: 4,551mn TL) elde etmesi beklenen Şirket’in, 212mn TL FAVÖK (Şeker Yatırım: 226mn TL) seviyesine ulaşması bekleniyor. Ortalama FAVÖK marjı beklentisi 4.7% iken bizim FAVÖK marjı beklentimiz ise 5.0% seviyesinde. Net zarar seviyesinde ise piyasa beklentisi 286mn TL iken bizim beklentimiz 295mn TL’dir. (Nötr)

Ziraat Yatırım – 3 Ağustos 2018

Nötr

VİOP ile Dev Şirketlere Yatırım!

Şirketin, 25 adet Migros ve 16 adet Migros Jet formatında toplam 41 satış mağazası Temmuz ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 31 Temmuz 2018 itibariyle Şirketin mağaza sayısı, iştiraki Kipa’nın 161 mağazası dahil, yurtiçinde 2.011 ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 41 olmak üzere toplam 2.052’dir. (2017 sonu: yurtiçi 1.858, toplam 1.897 mağaza)

Ziraat Yatırım – 1 Ağustos 2018

Nötr

Borsa tarafından, Kipa Ticaret A.Ş. (Kipa) nin Migros Ticaret A.Ş. (Migros) ne devrolması ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19/07/2018 tarihli onayı çerçevesinde Kipa, Migros tarafından devralınarak Migros ile birleştiğinde tasfiyesiz olarak sona ereceğinden, Kipa ortaklarına verilecek Migros paylarının dağıtım tarihinde, Kipa’nın Borsa kotunda bulunan paylarının Kotasyon Yönergesinin 23. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi kapsamında kottan çıkarılmasına karar verilmiştir.

Hisse Senetlerine Yatırım Yap!

Halk Yatırım – 24 Temmuz 2018

Nötr

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, şirketin ‘AA-(tur)’ olan ulusal uzun vadeli kredi notunu ve durağan olan görünümünü teyit etti.

Vakıf Yatırım – 23 Temmuz 2018

Migros tarafından Kipa’nın tüm aktif ve pasifiyle birlikte devralınmasına ilişkin duyuru metninde; KIPA ortaklarının isterlerse 1 KIPA hissesi karşılığı 0,0604538 MGROS hissesi alarak ortak olmaya devam edebilecekleri ya da ayrılma hakkını kullanarak ortaklıktan ayrılacakları belirtildi. Ayrılma hakkı tercihini kullanacak olan KIPA ortaklarının sermaye artışı dolayısıyla sahibi olacakları MGROS payını, MGROS’a devrederek ayrılma hakkı karşılığını nakit olarak tahsil edebilecekler.

Ayrılma hakkının kullandırılmasına, birleşmenin tescilinden sonraki iş gününde başlanacağı ve kullanım süresinin 10 gün olduğu belirtildi. Ayrılma hakkı tercihini kullanmak isteyen KIPA pay sahiplerinin bu seçimlik haklarını, sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorunda oldukları belirtildi.

Yorum: Hatırlanacağı gibi SPK Kipa payları için ayrılma hakkının 2,56 TL’den aşağı olmayacak şekilde belirlenmesine karar vermişti. Son açıklanan 0,0604538 değiştime oranı KIPA hisedarları için ellerindeki 1 KIPA hissesnin 1.1546TL (1 MGROS hisse fiyat x 0,0604538 ) olarak fiyandığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle KIPA yatırımcıları için ayrılma hakkının kullanılmasının avantajlı olacağını değerlendiriyoruz.

Deniz Yatırım – 23 Temmuz 2018

Migros –Kipa birleşmesine SPK onayı

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre , Migros Ticaret A.Ş. (“Migros”) ve Kipa Ticaret A.Ş. (“Kipa”)’nin Migros bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Duyuru Metni’ni içeren SPK onay yazısı 20 Temmuz 2018 tarihinde taraflara iletildi. Migros’un çıkarılmış sermayesi söz konusu işlem nedeniyle 3.024.233 TL artırılarak 178.030.000 TL’den 181.054.233 TL’ye çıkarılacak.

İş Yatırım – 20 Temmuz 2018

Migros/ Kipa birleşmesi onaylandı

SPK Kipa Migros’un Kipa ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemini onayladığını duyurdu. Ancak birleşme Kipa için pay alım teklifi 2,56 TL’den aşağıda olamayacak şekilde onaylandı. Normalde hazırlanan değerleme raporuna göre hisse değişim oranının 0,032030213 olması öngörülmüştü, buna göre Kipa hissedarları 1 TL nominal değerli 1 adet hisselerine karşılık 0,032030213 Migros hissesi alacalıktı. 0,032030213 Migros hissesi dünkü kapanışa göre 0,6TL’ye tekabül ediyor. Dolayısı ile haber Kipa hissedarları için olumlu, Migros için ise hafif olumsuz. Pay alım teklifi nedeni ile Migros’tan 192mn TL nakit çıkışı olmasını bekliyoruz.

Kapanış (TL) : 18.8
Hedef Fiyat (TL) : 29
Piyasa Deg.(TL) : 3347
3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.74

Halk Yatırım – 20 Temmuz 2018

Migros tarafından Kipa Ticaret A.Ş. (Kipa)’nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle gerçekleştirilmesi planlanan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin, bu işlem nedeniyle Migros’un artırılacak sermayesini temsil eden paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmesinin sermaye maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metninin onaylanması taleplerinin; birleşme işlemi kapsamında gündeme gelen birleşme oranı, değişim oranı ve ayrılma akçesi fiyatının, Migros tarafından 25.12.2017 tarihinde kamuya duyurulan ancak Kipa’nın 02.02.2018 tarihli genel kurul toplantısında iptal edilen Borsa kotundan çıkma işlemi nedeniyle uygulama alanı bulmayan pay alım teklifi fiyatı olan beher Kipa payı için 2,56 TL’den aşağı olmayacak şekilde belirlenmesi suretiyle SPK tarafından olumlu karşılandı.

Dünkü kapanışa göre, Kipa (KIPA) hisseleri SPK tarafından açıklanan her bir Kipa payı için belirlenen 2,56 TL’lik fiyatla karşılaştırıldığında %28,6 prim potansiyeli taşımakta olduğundan, bu haberin KIPA hisselerine pozitif yansımasını bekliyoruz

Vakıf Yatırım – 20 Temmuz 2018

SPK, Migros tarafından Kipa’nın tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle gerçekleştirilmesi planlanan birleşme işlemine onay verirken, Kipa payları için ayrılma hakkının 2,56 TL’den aşağı olmayacak şekilde belirlenmesine karar verdi. Yorum: Migros için haberi nötr olarak değerlendirmekle birlikte, KIPA tarafında son kapanış fiyatı olan 1,99 TL’ye göre en az %28,6 prim potansiyeli bulunmaktadır.

Ziraat Yatırım – 20 Temmuz 2018

Pozitif

25 Nisan 2018 tarihli özel durum açıklamasında duyurulan birleşme başvurusuna ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.07.2018 tarihli bülteninde aşağıdaki ifade yer almaktadır.

“Migros tarafından Kipa’nın tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle gerçekleştirilmesi planlanan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin, bu işlem nedeniyle Migros’un artırılacak sermayesini temsil eden paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmesinin sermaye maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metninin Kurulca onaylanması taleplerinin; birleşme işlemi kapsamında gündeme gelen birleşme oranı, değişim oranı ve ayrılma akçesi fiyatının, Migros tarafından 25.12.2017 tarihinde duyurulan ancak Kipa’nın 02.02.2018 tarihli genel kurul toplantısında iptal edilen Borsa kotundan çıkma işlemi nedeniyle uygulama alanı bulmayan pay alım teklifi fiyatı olan beher Kipa payı için 2,56 TL’den aşağı olmayacak şekilde belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.”

Halk Yatırım – 19 Temmuz 2018

Dün basında yer alan haberlere göre Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Migros’un 150 mn TL tutarındaki 16 Temmuz 2020 ve 14 Temmuz 2021 vadeli tahvil ihraçlarına 30 mn TL yatırım yaptı.

Ziraat Yatırım – 5 Temmuz 2018

Nötr

Şirketin, 29 adet Migros, 17 adet Migros Jet ve 1 adet 5M formatında toplam 47 satış mağazası Haziran ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 30 Haziran 2018 itibariyle Şirketin mağaza sayısı, iştiraki Kipa’nın 161 mağazası dahil, yurtiçinde 1.970 ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 41 olmak üzere toplam 2.011’dir. (2017 sonu: yurtiçi 1.858, toplam 1.897 mağaza)

Halk Yatırım – 25 Haziran 2018

Şirketin 25 Nisan 2018 tarihli özel durum açıklamasında, Kipa Ticaret A.Ş.’nin devir alınması suretiyle Migros Ticaret A.Ş. bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşilmesine ilişkin onay alınmak üzere 25 Nisan 2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulduğu duyurulmuştu. Migros ve Kipa’nın birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun başvuru dosyasının inceleme sürecinin devam ettiği bildirildi.

Şeker Yatırım – 5 Haziran 2018

Migros (MGROS) Şirket’in 1 milyar TL’lik finansman bonosu ihracına ilişkin başvurusu SPK tarafından onaylandı. (Nötr)

Tacirler Yatırım – 5 Haziran 2018

Migros , dün gün içinde en düşük 19.51 seviyesini test etti ve günü 19.90 seviyesinden kapattı. Senette 20.27 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 19.52 olarak görüyoruz.

Direnç seviyeleri: 20.27 / 20.64
Destek seviyeleri: 19.52 / 19.14

Tacirler Yatırım - 5 Haziran 2018
Tacirler Yatırım – 5 Haziran 2018

Ziraat Yatırım – 4 Haziran 2018

Nötr

Şirketin 7 adet Migros, 10 adet Migros Jet, 1 adet 5M ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 19 satış mağazası Mayıs ayı içerisinde hizmete açılmıştır.31 Mayıs 2018 itibariyle Şirketin mağaza sayısı, iştiraki Kipa’nın 162 mağazası dahil, yurtiçinde 1.926 ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 41 olmak üzere toplam 1.967’dir. (2017 sonu: yurtiçi 1.858, toplam 1.897 mağaz

Tacirler Yatırım – 1 Haziran 2018

Migros , dün gün içinde en düşük 19.41 seviyesini test etti ve günü 19.87 seviyesinden kapattı. Senette 21.18 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 19.31 olarak görüyoruz.

Direnç seviyeleri: 20.52 / 21.18
Destek seviyeleri: 19.31 / 18.76

Tacirler Yatırım - 1 Haziran 2018
Tacirler Yatırım – 1 Haziran 2018

Migros Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında Bilgiler

Türkiye’nin perakende sektöründe öncü markalarından olan Migros, geniş kullanım alanı, ürün çeşitliliği ve insan kaynakları ile beğenilen şirketlerdendir. MGROS hisseleri ise perakende sektörünün ön planda olduğu zamanlarda, uzmanların ilk önerileri arasında yer almaktadır. Üstelik temettü dağıtımı ile de dikkat çeken bir şirket haline gelmiştir.

2017 yılının ilk yarısında 1844 toplam mağaza sayısına ulaşan Migros’un, yılın ikinci çeyreğinde konsolide brüt kar oranı % 43 artmış ve 1 milyar lirayı aşmıştır. Aynı zamanda yılın ilk yarısında 154 milyon liralık yatırım harcaması yapmıştır. Kipa ile entegrasyonu devam eden Migros’un hisse performansı da yatırımcısını sevindirmektedir.

Migros hisse senedi yorumları bulunan bu sayfada, aracı kurumların ve bankaların raporlar takip edilerek derleme yapılmıştır. Tek bir sayfada MGROS hisseleri ile ilgili analizleri ve beklentileri görebilmeniz amaçlanmıştır. En güncel yorumlar üst kısımda verilerek, takip işlemi kolaylaştırılmıştır. Alt bölümde ise eski ama önemli bilgilerin yer aldığı raporlar bırakılmıştır.

Sonuç

Migros hisse yorumları bulunan bu sayfada yer alan bilgiler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu nedenle yalnızca burada yer alan bilgilere göre yatırım kararı verilmemelidir. Bilgiler ışığında yatırım kararı verilmesi durumunda doğabilecek zararlardan ve kayıplardan site sorumlu tutulamaz. Bilgiler, uzmanların kişisel yorumlarına ve analizlerine göre oluşturulmuştur.

Hakkında Haber Editörü

Türkiye ve dünya piyasalarından son dakika gelişmeler, borsa haberleri, döviz kurları, emtia fiyatları, güncel hisse senedi ve şirket verileri sizlerle. Borsanasiloynanir.co adresinden, ekonomi ve finans piyasaları hakkında tüm gelişmeleri, para dünyası hakkında yorumları takip edebilirsiniz...
Paratic Piyasalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir