Pazar , 15 Eylül 2019
Anasayfa » Hisse Yorumları: Güncel Hisse Senedi Tahmin ve Analizleri » Pegasus Hava Yolları (PGSUS) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Pegasus Hava Yolları (PGSUS) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Pegasus Hava Yolları (PGSUS) hisse senedi yorumları, tahminleri, beklentileri ve analizleri bu sayfada yer almaktadır.

Pegasus Hava Yolları (PGSUS) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve AnalizlerPegasus Hava Yolları şirketi için aracı kurumlar, bankalar ve analistler tarafından hazırlanmış raporlar güncel olarak bu sayfada bulunmaktadır. En üstte en son tahminler ve beklentiler yer almaktadır. PGSUS hisse yorumları, analizleri ve günlük tahminleri sizler için bir araya getirilmektedir.

Borsanasiloynanir.co tarafından derlenen Pegasus hisse yorumları sizlerle:

Pegasus (PGSUS) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve Tahminleri

Pegasus (PGSUS) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve TahminleriAracı kurumlar ve bankalar tarafından yayınlanan raporlardan derlenen PGSUS hisse yorumları, analizleri ve beklentileri bu kısımda paylaşılmaktadır. En üstte en güncel yorum bulunmaktadır.

Vakıf Yatırım – 13 Eylül 2019

Şirket, Kırgızistan’da halihazırda yalnız iç hat tarifeli yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren bağlı şirketi Air Manas Air Company LLC’deki %49 iştirak payının tamamının Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren AviaTrade Corp.

LP’ye toplam 98.918 Avro bedelle satışı için anlaşma sağlandığını bildirdi. Air Manas’ın Şirket tarafından tam konsolidasyona tabi olduğu ve işlemin Şirket faaliyetlerine ve faaliyet sonuçlarına önemli bir etkide bulunmasının beklenmediği açıklandı. Yorum: Haberin hisse fiyatına önemli bir etkide bulunmasını beklemiyoruz.

Bist 30 endeksine kaldıraçlı yatırım yapın!

Ak Yatırım – 11 Eylül 2019

Ağustos ayı trafik rakamlarını açıkladı. Toplam yolcu sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %0.7 daralarak 2.96mn’a gerilerken, bizim beklentimiz ile uyumlu gerçekleşti. Ağustos ayında, yurt içi yolcu sayısında yıllık bazda %12 daralma yaşandı.

Bu rakam, Temmuz ayında yaşanan %18’lik düşüş göz önünde bulundurulduğunda bir miktar toparlamaya işaret etmektedir.

Dış hat yolcu sayısındaki büyüme %15 ile güçlü seyretmeye devam ediyor. Veriler genel hatları ile geçtiğimiz hafta açıklanan DHMİ verileri ile uyumlu gerçekleşti. Hisse için uzun vadeli olumlu görüşümüzü koruyoruz.

VİOP deneme hesabı!

Ziraat Yatırım – 11 Eylül 2019

Nötr

Şirketin Ağustos ayındaki yolcu sayısı 2018’in Ağustos ayına göre %0,7 azalışla 2,96mn kişi olmuştur.  Yolcu doluluk oranı ise 1,1 puan artışla %89,7’yi göstermiştir. 2019’un ilk 8 ayında yolcu sayısı %2,9 azalışla 19,71mn olurken, yolcu doluluk oranı 0,4 puan gerilemeyle %85,9 olarak gerçekleşmiştir.

Ak Yatırım – 5 Eylül 2019

Pegasus için dün yayınladığımız rapor ile hedef fiyatımızı 95.00TL olarak güncellerken (daha önce 39.60TL), Endeksin Üzerinde Getiri olan tavsiyemizi koruduk.

VİOP ile Dev Şirketlere Yatırım!

Yaptığımız fiyat revizyonu, kapasite düzenlemesinin etkisiyle, sürpriz bir şekilde tahminlerin üzerinde gerçekleşen birinci yarı yıl performansını yansıtmaktadır.

Tahminlerimizde yaptığımız revizyonlar ayrıca UFRS 16 ile kira ve bakım giderlerinin bir kısmının amortisman altında, bir kısmının ise finansal giderlere dahil edilmesini içeren muhasebesel değişiklikleri de içermektedir.

Bunun sonucu olarak, daha önceki tahminlerimize göre 2019 FAVÖK ve net kar beklentilerimizi sırasyıla %111 ve %67 yükseltiyoruz. 2020 için ise sırasıyla %86 ve %59 beklentilerimizi yukarı çektik.

Hisse Senetlerine Yatırım Yap!

Ziraat Yatırım – 21 Ağustos 2019

Nötr

Şirketin Temmuz ayındaki yolcu sayısı 2018’in Temmuz ayına göre %2,4 azalışla 2,86mn kişi olmuştur.  Yolcu doluluk oranı ise 0,1 puan artışla %89,3’ü göstermiştir.

2019’un ilk 7 ayında yolcu sayısı %3,3 azalışla 16,75mn olurken, yolcu doluluk oranı 0,7 puan gerilemeyle %89,7 olarak gerçekleşmiştir.

Ziraat Yatırım – 19 Ağustos 2019

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş., Pegasus’un yeni dönem “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu”nu tamamlamış ve Şirket’in önceden 94.00 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nu 96.20 olarak güncellemiştir.

Ak Yatırım – 15 Ağustos 2019

2Ç19 sonuçlarının ardından Cuma günü bir telekonferans düzenledi. Yönetim güçlü birinci yarı yıl gerçekleşmesinin yılın geri kalanında da devam edeceğine işaret ederken, özellikle yan gelirler ve doluluk oranlarındaki artış sayesinde, daha önce Haziran ayında yukarı revize edilen 2019 hedeflerinin tekrar yukarı yönde değiştirilebileceğinin de sinyalini verdi.

28.5-30.5% olan 2019 FAVÖK marjı hedefinin üst sınırında bir gerçekleşme bekleyen yönetim, yılı 30.5% marjın da üzerinde tamamlayabileceğini belirtti. Telekonferans sonrası Pegasus için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Hedef fiyatımız ve tahminlerimiz ise güçlü birinci yıl gerçekleşmesi ve ikinci yarı beklentilerine göre güncellenmektedir.

Vakıf Yatırım – 9 Ağustos 2019

Pegasus (PGSUS) 2Ç19 Finansal Sonuçları: Her açıdan beklentilerin üzerinde sonuçlar (+)

  • Pegasus, 2Ç19’da operasyonel kârlılıktaki pozitif sürprizin ağırlıklı etkisiyle, beklentilerin ve geçen yılın aynı döneminin oldukça üzerinde 324 mn TL net kâr açıkladı. Şirket hisselerinin yılbaşından bu yana endekse göre %91,5 pozitif ayrışması nedeniyle, her açıdan beklentilerin üzerinde gelen 2Ç19 sonuçlarının hisse fiyatına etkisinin “sınırlı olumlu” olacağını tahmin ediyoruz.

Şirketin bugün TSİ 15:00’da gerçekleştireceği telekonferansın ardından modelimizi gözden geçireceğiz. Bu nedenle şu an için 52,70 TL hedef fiyatımızı ve tavsiyelerimizi (KVÖ: Endekse Paralel Getiri, UVÖ: TUT) koruyoruz.

Vakıf Yatırım - 9 Ağustos 2019
Vakıf Yatırım – 9 Ağustos 2019

Şeker Yatırım – 9 Ağustos 2019

2Ç19’da oldukça kuvvetli gerçekleşmiş olan operasyonel performansı ve görece olarak daha düşük gerçekleşen efektif vergi oranı nedenleriyle, piyasa ortalama beklentisi olan 79mn TL’nin ve tahminimiz 82mn TL’nin belirgin olarak üzerinde, 324mn TL net kar açıklamıştır.

Şirket’in satış gelirleri, dış hat yolcularının toplam yolcu sayısı içerisindeki payının yükselmesi, yolcu birim gelirlerinde artışlar ile artan döviz cinsi gelirlerinin ve kuvvetli artış gösteren yan gelirlerinin etkisiyle, yıllık TL bazında %54.9 oranında artarak piyasa ortalama beklentisi olan 2,428mn TL’nin (Şeker Yatırım T.: 2,380mn TL) üzerinde, 2,630mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket, bu dönemde hesaplamalarımıza göre önceki yılın aynı döneminin 2.4x katında, piyasa ortalama beklentisi olan 597mn TL’nin ve tahminimiz 609mn TL’nin oldukça üzerinde, 796mn TL FAVÖK elde etmiştir.

Şirket’in 2Ç19 FAVÖK marjı yıllık bazda hesaplamalarımıza göre 11.1 y.p. artarak %30.3 olarak gerçekleşmiştir. Pegasus’un bu dönemde net finansal giderleri yıllık bazda %36.0 oranında azalarak 64mn TL olarak gerçekleşmiş, UFRS 16 etkisiyle amortisman giderleri yıllık 3.4x artmış ancak %6.2 oranında gerçekleşmiş olan efektif vergi oranının da etkisiyle net karı 324mn TL’ye ulaşmış (2Ç18: 16mn TL), ve 1Y19 net karını 111mn TL’ye taşımıştır.

Pegasus’un 2Ç19 sonunda net borcu TL bazında 6.7mlyr TL’ye ulaşmıştır (1Ç19-sonu: 6.5mlyr TL) Açıklanan sonuçların Şirket payları performansı üzerinde belirgin olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Şeker Yatırım – 8 Ağustos 2019

Pegasus’un (PGSUS) 2Ç19 sonuçlarının bugün, piyasa kapanışından sonra açıklanması beklenmektedir. Şirket’in satış gelirlerinin 2,380mn TL, FAVÖK’ünün 609mn TL ve net karının 82mn TL civarında gerçekleşebileceğini tahmin etmekteyiz. Piyasa ortalama beklentileri ise Şirket’in satış gelirleri için 2,428mn TL, FAVÖK’ü için 597mn TL ve net karı için 79mn TL seviyesindedir.

Ziraat Yatırım – 23 Temmuz 2019

Nötr

Şirket Airbus 320 CEO filosunda kullanılan CFM56-5B model uçak motorlarının bakım hizmeti ile ilgili olarak SR Technics Switzerland Ltd ile 6 yıl süreli bir bakım sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme kapsamında yer alan 11 uçak ve 22 adet uçak ile birlikte Airbus 320 CEO filosundaki CFM56-5B motorların tamamı için bakım hizmeti SR Technics firmasından alınmaktadır.

Şeker Yatırım – 9 Temmuz 2019

Haziran 2019 trafik verilerini açıklamıştır. Açıklanan verilere göre Şirket’in toplam yolcu sayısı, Haziran 2019’da yıllık %1.0 oranında artarak 2.6mn’a ulaşmıştır. Pegasus, Haziran 2019’da yıllık %15.9 azalışla (Mayise 2019: yıllık %-23.7) toplam 1.3mn iç hat yolcusu taşımıştır.

Şirket’in Haziran 2019’da toplam yolcu sayısının yaklaşık %50’sini oluşturan dış hat yolcu sayısındaki artış ise, kuvvetlenerek %29.5 oranında gerçekleşmiştir (Mayıs 2019: %+11.3) Pegasus, Haziran 2019’da dış hat kapasitesini koltuk.km bazında yıllık %31.6 oranında arttırırken, iç hat kapasitesini %19.6 oranında azaltmıştır.

Böylelikle toplam kapasitesi yıllık %11.9 oranında artış göstermiştir (Mayıs 2019: %+3.1). Bununla birlikte, belirgin kapasite artırımına rağmen, Şirket’in Haziran ayı dış hat yolcu doluluk oranında yıllık 3.1 y.p. artış, ve daralan talebe bağlı olarak azaltılan kapasite ile iç hat yolcu doluluk oranında yıllık 1.2 y.p. artışlar gözlemlenmiştir; Pegasus, Haziran 2019’da yıllık 0.9 y.p. artışla %85.8 toplam yolcu doluluk oranı elde etmiştir.

Şirket’in açıklanan Haziran ayı trafik verileri, beklentiler doğrultusunda ve DHMİ’nin yakın zamanda açıklanan havalimanları trafik verilerine paralel olarak, toplam yolcu sayısı artısında hızlanma içermektedir. Bunun yanında, kapasite artırımı ile beraber, Şirket’in doluluk oranında da artış meydana gelmiştir.

DHMI verilerinin açıklanmasından sonra, Pegasus payları dün %2.4 artarak BIST100’ün %3.4 üzerine performans göstermişlerdir. Açıklanan verilerin Şirket’in yolcu trafiğinde hızlanma ile birlikte doluluk oranlarında da artış içeriyor olmaları nedeniyle Şirket payları performansı üzerinde olumlu etkili olmaya devam edebileceğini düşünmekteyiz.

Pegasus Hava Yolları Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında Bilgiler

Pegasus Hava Yolları Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında Bilgiler20 yıllık tecrübesi ile Türkiye’nin önde gelen havayolu şirketlerinden olan Pegasus, Avrupa’nın en hızlı büyüyen havayolu olmayı başarmıştır. Esas Holding bünyesinde faaliyet gösteren grup şirketlerinden birisidir. Yurt içinde 36, yurt dışında 72 olmak üzere 40 ülkede 108 noktaya tarifeli seferler düzenlemektedir.

Pegasus filosunda şu anda 76 uçak bulunmaktadır ve 66 tanesi kendi adına uçmaktadır. 7 tanesi Izair – İzmir Havayolları AŞ. ve 3 tanesi Air Manas LLC. Co. için uçmaktadır. 2017 yılının ikinci çeyreğinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre; Türkiye’deki havalimanlarını kullanan toplam yolcu sayısı bir önceki yıla göre % 10 artmıştır. Bu dönemde Pegasus’un toplam gelirleri 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yıla oranla % 53 oranında artış göstermiştir.

Hisse senedi performansı açısından da beğenilen Pegasus, Türkiye’nin en genç uçak filosuna sahip havayolu şirketidir. Şirketin nakitteki artışı, operasyondan sağlanan gelirin yanı sıra uçak satışları kapsamında elde ettiği nakitten de kaynaklanmaktadır. Bu nedenle PGSUS hisse yorumları kapsamında göz önünde bulundurulması gereken bir noktadır.

Pegasus hisse yorumları ve tahminleri paylaştığımız bu sayfada, uzmanlar ve aracı kurumlar tarafından yayınlanan güncel raporları bir araya getiriyoruz. En güncel yorumları en üstte paylaşarak doğrudan ulaşmanızı sağlıyoruz. Eski bilgileri ise alt kısımda vererek geçmişe göz atmanızı istiyoruz.

Sonuç

SonuçPegasus hisse senedi yorumları, uzmanların kişisel görüşlerine dayalıdır. Bu nedenle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan bilgilere göre alınacak yatırım kararları nedeniyle yaşanacak kayıp ve zararlardan site sorumlu tutulamaz. Kendi görüşleriniz ve yorumlarınızla yatırım kararı almanız gerektiğini unutmamalısınız.

Hakkında Haber Editörü

Türkiye ve dünya piyasalarından son dakika gelişmeler, borsa haberleri, döviz kurları, emtia fiyatları, güncel hisse senedi ve şirket verileri sizlerle. Borsanasiloynanir.co adresinden, ekonomi ve finans piyasaları hakkında tüm gelişmeleri, para dünyası hakkında yorumları takip edebilirsiniz...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir