Pazar , 18 Ağustos 2019
Anasayfa » Hisse Yorumları: Güncel Hisse Senedi Tahmin ve Analizleri » Pegasus Hava Yolları (PGSUS) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Pegasus Hava Yolları (PGSUS) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Pegasus Hava Yolları (PGSUS) hisse senedi yorumları, tahminleri, beklentileri ve analizleri bu sayfada yer almaktadır.

Pegasus Hava Yolları (PGSUS) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve AnalizlerPegasus Hava Yolları şirketi için aracı kurumlar, bankalar ve analistler tarafından hazırlanmış raporlar güncel olarak bu sayfada bulunmaktadır. En üstte en son tahminler ve beklentiler yer almaktadır. PGSUS hisse yorumları, analizleri ve günlük tahminleri sizler için bir araya getirilmektedir.

Borsanasiloynanir.co tarafından derlenen Pegasus hisse yorumları sizlerle:

Pegasus (PGSUS) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve Tahminleri

Pegasus (PGSUS) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve TahminleriAracı kurumlar ve bankalar tarafından yayınlanan raporlardan derlenen PGSUS hisse yorumları, analizleri ve beklentileri bu kısımda paylaşılmaktadır. En üstte en güncel yorum bulunmaktadır.

Ak Yatırım – 15 Ağustos 2019

2Ç19 sonuçlarının ardından Cuma günü bir telekonferans düzenledi. Yönetim güçlü birinci yarı yıl gerçekleşmesinin yılın geri kalanında da devam edeceğine işaret ederken, özellikle yan gelirler ve doluluk oranlarındaki artış sayesinde, daha önce Haziran ayında yukarı revize edilen 2019 hedeflerinin tekrar yukarı yönde değiştirilebileceğinin de sinyalini verdi.

28.5-30.5% olan 2019 FAVÖK marjı hedefinin üst sınırında bir gerçekleşme bekleyen yönetim, yılı 30.5% marjın da üzerinde tamamlayabileceğini belirtti. Telekonferans sonrası Pegasus için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Hedef fiyatımız ve tahminlerimiz ise güçlü birinci yıl gerçekleşmesi ve ikinci yarı beklentilerine göre güncellenmektedir.

Bist 30 endeksine kaldıraçlı yatırım yapın!

Vakıf Yatırım – 9 Ağustos 2019

Pegasus (PGSUS) 2Ç19 Finansal Sonuçları: Her açıdan beklentilerin üzerinde sonuçlar (+)

  • Pegasus, 2Ç19’da operasyonel kârlılıktaki pozitif sürprizin ağırlıklı etkisiyle, beklentilerin ve geçen yılın aynı döneminin oldukça üzerinde 324 mn TL net kâr açıkladı. Şirket hisselerinin yılbaşından bu yana endekse göre %91,5 pozitif ayrışması nedeniyle, her açıdan beklentilerin üzerinde gelen 2Ç19 sonuçlarının hisse fiyatına etkisinin “sınırlı olumlu” olacağını tahmin ediyoruz.

Şirketin bugün TSİ 15:00’da gerçekleştireceği telekonferansın ardından modelimizi gözden geçireceğiz. Bu nedenle şu an için 52,70 TL hedef fiyatımızı ve tavsiyelerimizi (KVÖ: Endekse Paralel Getiri, UVÖ: TUT) koruyoruz.

Vakıf Yatırım - 9 Ağustos 2019
Vakıf Yatırım – 9 Ağustos 2019

Şeker Yatırım – 9 Ağustos 2019

2Ç19’da oldukça kuvvetli gerçekleşmiş olan operasyonel performansı ve görece olarak daha düşük gerçekleşen efektif vergi oranı nedenleriyle, piyasa ortalama beklentisi olan 79mn TL’nin ve tahminimiz 82mn TL’nin belirgin olarak üzerinde, 324mn TL net kar açıklamıştır.

VİOP deneme hesabı!

Şirket’in satış gelirleri, dış hat yolcularının toplam yolcu sayısı içerisindeki payının yükselmesi, yolcu birim gelirlerinde artışlar ile artan döviz cinsi gelirlerinin ve kuvvetli artış gösteren yan gelirlerinin etkisiyle, yıllık TL bazında %54.9 oranında artarak piyasa ortalama beklentisi olan 2,428mn TL’nin (Şeker Yatırım T.: 2,380mn TL) üzerinde, 2,630mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket, bu dönemde hesaplamalarımıza göre önceki yılın aynı döneminin 2.4x katında, piyasa ortalama beklentisi olan 597mn TL’nin ve tahminimiz 609mn TL’nin oldukça üzerinde, 796mn TL FAVÖK elde etmiştir.

Şirket’in 2Ç19 FAVÖK marjı yıllık bazda hesaplamalarımıza göre 11.1 y.p. artarak %30.3 olarak gerçekleşmiştir. Pegasus’un bu dönemde net finansal giderleri yıllık bazda %36.0 oranında azalarak 64mn TL olarak gerçekleşmiş, UFRS 16 etkisiyle amortisman giderleri yıllık 3.4x artmış ancak %6.2 oranında gerçekleşmiş olan efektif vergi oranının da etkisiyle net karı 324mn TL’ye ulaşmış (2Ç18: 16mn TL), ve 1Y19 net karını 111mn TL’ye taşımıştır.

VİOP ile Dev Şirketlere Yatırım!

Pegasus’un 2Ç19 sonunda net borcu TL bazında 6.7mlyr TL’ye ulaşmıştır (1Ç19-sonu: 6.5mlyr TL) Açıklanan sonuçların Şirket payları performansı üzerinde belirgin olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Şeker Yatırım – 8 Ağustos 2019

Pegasus’un (PGSUS) 2Ç19 sonuçlarının bugün, piyasa kapanışından sonra açıklanması beklenmektedir. Şirket’in satış gelirlerinin 2,380mn TL, FAVÖK’ünün 609mn TL ve net karının 82mn TL civarında gerçekleşebileceğini tahmin etmekteyiz. Piyasa ortalama beklentileri ise Şirket’in satış gelirleri için 2,428mn TL, FAVÖK’ü için 597mn TL ve net karı için 79mn TL seviyesindedir.

Ziraat Yatırım – 23 Temmuz 2019

Nötr

Hisse Senetlerine Yatırım Yap!

Şirket Airbus 320 CEO filosunda kullanılan CFM56-5B model uçak motorlarının bakım hizmeti ile ilgili olarak SR Technics Switzerland Ltd ile 6 yıl süreli bir bakım sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme kapsamında yer alan 11 uçak ve 22 adet uçak ile birlikte Airbus 320 CEO filosundaki CFM56-5B motorların tamamı için bakım hizmeti SR Technics firmasından alınmaktadır.

Şeker Yatırım – 9 Temmuz 2019

Haziran 2019 trafik verilerini açıklamıştır. Açıklanan verilere göre Şirket’in toplam yolcu sayısı, Haziran 2019’da yıllık %1.0 oranında artarak 2.6mn’a ulaşmıştır. Pegasus, Haziran 2019’da yıllık %15.9 azalışla (Mayise 2019: yıllık %-23.7) toplam 1.3mn iç hat yolcusu taşımıştır.

Şirket’in Haziran 2019’da toplam yolcu sayısının yaklaşık %50’sini oluşturan dış hat yolcu sayısındaki artış ise, kuvvetlenerek %29.5 oranında gerçekleşmiştir (Mayıs 2019: %+11.3) Pegasus, Haziran 2019’da dış hat kapasitesini koltuk.km bazında yıllık %31.6 oranında arttırırken, iç hat kapasitesini %19.6 oranında azaltmıştır.

Böylelikle toplam kapasitesi yıllık %11.9 oranında artış göstermiştir (Mayıs 2019: %+3.1). Bununla birlikte, belirgin kapasite artırımına rağmen, Şirket’in Haziran ayı dış hat yolcu doluluk oranında yıllık 3.1 y.p. artış, ve daralan talebe bağlı olarak azaltılan kapasite ile iç hat yolcu doluluk oranında yıllık 1.2 y.p. artışlar gözlemlenmiştir; Pegasus, Haziran 2019’da yıllık 0.9 y.p. artışla %85.8 toplam yolcu doluluk oranı elde etmiştir.

Şirket’in açıklanan Haziran ayı trafik verileri, beklentiler doğrultusunda ve DHMİ’nin yakın zamanda açıklanan havalimanları trafik verilerine paralel olarak, toplam yolcu sayısı artısında hızlanma içermektedir. Bunun yanında, kapasite artırımı ile beraber, Şirket’in doluluk oranında da artış meydana gelmiştir.

DHMI verilerinin açıklanmasından sonra, Pegasus payları dün %2.4 artarak BIST100’ün %3.4 üzerine performans göstermişlerdir. Açıklanan verilerin Şirket’in yolcu trafiğinde hızlanma ile birlikte doluluk oranlarında da artış içeriyor olmaları nedeniyle Şirket payları performansı üzerinde olumlu etkili olmaya devam edebileceğini düşünmekteyiz.

Ziraat Yatırım – 9 Temmuz 2019

Sınırlı Pozitif

Şirket 2019 yılı Haziran ayı trafik verilerini açıklamıştır. Buna göre; 2019 Haziran ayında toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %1 oranında artarak 2,58mn kişi olmuştur. Haziran ayı verileri ile birlikte Ocak – Haziran 2019 döneminde toplam misafir sayısı ise yıllık %3,5 oranında gerileyerek 13,89mn olmuştur. Haziran 2019’da dış hatlardaki misafir sayısı yıllık olarak %29,5 oranında artarken, iç hatlarda %15,9 gerileme yaşanmıştır. Yine aynı dönemde (Haziran 2019’da) doluluk oranı ise %85,8’e yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı ayında doluluk oranı %84,9 idi.

Ak Yatırım – 8 Temmuz 2019

Devlet Hava Meydanları 2019 yılı Haziran ayı trafik verilerini açıkladı. Toplam ticari uçuş sayısı yıllık %2, yolcu sayısı yıllık %5 arttı. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki yıllık %23’lük uçuş sayısı artışı ve yıllık %32’lik yolcu büyümesini Pegasus Havayolları için olumlu değerlendiriyoruz.

Ziraat Yatırım – 27 Haziran 2019

Pozitif

Şirket 2019 yılı beklentilerini revize etti. Buna göre yıllık bazda 15-20 TL artması öngörülen iç hat birim gelirleri 25-30 TL’ye yükseltilmiştir. Yıllık bazda yatay kalması öngörülen dış hat birim gelirleri ise yıllık bazda 1-2 EUR artış olacak şekilde revize edilmiştir. Misafir başına yan gelir beklentisi de 12-12,5 EUR’dan, 13-14 EUR’ya yükseltilmiştir. Yakıt hariç CASK’ın (birim gider) 2,33-2,38 aralığında gerçekleşmesi tahmini 2,36-2.41 EUR cent olarak güncellenirken, FAVÖK marjı beklentisi %22,5-%23,5 aralığından %25,5-%26,5’e yükseltilmiştir. Ayrıca, 2019 yılı ortalama jet yakıtı fiyatı ton başına 650 USD olarak alınmıştır. Bir önceki beklentilerde bu rakam 709 USD/ton idi.

Halk Yatırım – 26 Haziran 2019

Nötr

Şirket Genel Müdürü Mehmet Nane, havacılık sektöründe 2019’da büyümenin devam etmesini beklediklerini ve turizmdeki gelişmelerin sivil havacılığı da olumlu etkilediğini belirtti. Nane ayrıca, filolarında son aylarda yazılımsal problemler ile gündeme gelen Boeing 737 Max tipi uçakların bulunmadığını, önümüzdeki yıllarda gelecek olan siparişler arasında da Boeing 737 Max bulunmadığını ve filolarında 42 adedi Boeing B737-800, 1 adedi Boeing B737-400, 12 adedi Airbus A320-200 ceo ve 27 adedi Airbus A320 neo olmak üzere toplam 82 adet uçak bulunduğunu ifade ederken, Airbus’ın üretim planlamalarına göre bu yılın sonuna kadar 11 yeni uçağı filolarına katacaklarını ve Ağustos ayında ilk A321 neo uçağını teslim alacaklarını söyledi.

Ziraat Yatırım – 24 Haziran 2019

Nötr

Şirketin Mayıs ayındaki yolcu sayısı 2018’in Mayıs ayına göre %11,7 azalışla 2,24mn kişi olmuştur.  Yolcu doluluk oranı ise 4 puan düşüşle %80,7’yi göstermiştir. 2019’un ilk 5 ayında yolcu sayısı %4,4 azalışla 11,31mn olurken, yolcu doluluk oranı 1,2 puan gerilemeyle %84,2 olarak gerçekleşmiştir.

Anadolu Yatırım – 28 Mayıs 2019

29,30 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz

Dün sabah Teknik Bakış bültenimizde önerdiğimiz 30,40-30,80 bandını ana hedef olarak gösterdiğimiz hissede 30,46 görülerek hedefimiz gerçekleşti. Şimdi 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 29,30 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerinde 30,46 ardından 30,70-31,00 bandı hedeflenebilir. Stop-loss öneri seviyemiz ise 28,40’dadır.

Kapanış: 30,30
Destekler: 29,60-29,30-29,00
Dirençler: 30,46-30,70-31,00

Anadolu Yatırım - 28 Mayıs 2019
Anadolu Yatırım – 28 Mayıs 2019

Anadolu Yatırım – 15 Mayıs 2019

29,00 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz

Bu haftaki öneri listemize dahil ettiğimiz hisseyi 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 29,10 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerinde 1Ç19 operasyonel karlılığı iyi gelmesinin de etkisiyle tepkinin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yukarıda 30,10 direncini takip ediyoruz. 30,10 üzerine yerleşmede ise 30,50 ardından 31,00 dirençlerini test edilmesini bekliyoruz.

Kapanış: 29,66
Destekler: 29,10-28,50-28,00
Dirençler : 29,80-30,10-30,50

Anadolu Yatırım - 15 Mayıs 2019
Anadolu Yatırım – 15 Mayıs 2019

Pegasus Hava Yolları Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında Bilgiler

Pegasus Hava Yolları Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında Bilgiler20 yıllık tecrübesi ile Türkiye’nin önde gelen havayolu şirketlerinden olan Pegasus, Avrupa’nın en hızlı büyüyen havayolu olmayı başarmıştır. Esas Holding bünyesinde faaliyet gösteren grup şirketlerinden birisidir. Yurt içinde 36, yurt dışında 72 olmak üzere 40 ülkede 108 noktaya tarifeli seferler düzenlemektedir.

Pegasus filosunda şu anda 76 uçak bulunmaktadır ve 66 tanesi kendi adına uçmaktadır. 7 tanesi Izair – İzmir Havayolları AŞ. ve 3 tanesi Air Manas LLC. Co. için uçmaktadır. 2017 yılının ikinci çeyreğinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre; Türkiye’deki havalimanlarını kullanan toplam yolcu sayısı bir önceki yıla göre % 10 artmıştır. Bu dönemde Pegasus’un toplam gelirleri 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yıla oranla % 53 oranında artış göstermiştir.

Hisse senedi performansı açısından da beğenilen Pegasus, Türkiye’nin en genç uçak filosuna sahip havayolu şirketidir. Şirketin nakitteki artışı, operasyondan sağlanan gelirin yanı sıra uçak satışları kapsamında elde ettiği nakitten de kaynaklanmaktadır. Bu nedenle PGSUS hisse yorumları kapsamında göz önünde bulundurulması gereken bir noktadır.

Pegasus hisse yorumları ve tahminleri paylaştığımız bu sayfada, uzmanlar ve aracı kurumlar tarafından yayınlanan güncel raporları bir araya getiriyoruz. En güncel yorumları en üstte paylaşarak doğrudan ulaşmanızı sağlıyoruz. Eski bilgileri ise alt kısımda vererek geçmişe göz atmanızı istiyoruz.

Sonuç

SonuçPegasus hisse senedi yorumları, uzmanların kişisel görüşlerine dayalıdır. Bu nedenle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan bilgilere göre alınacak yatırım kararları nedeniyle yaşanacak kayıp ve zararlardan site sorumlu tutulamaz. Kendi görüşleriniz ve yorumlarınızla yatırım kararı almanız gerektiğini unutmamalısınız.

Hakkında Haber Editörü

Türkiye ve dünya piyasalarından son dakika gelişmeler, borsa haberleri, döviz kurları, emtia fiyatları, güncel hisse senedi ve şirket verileri sizlerle. Borsanasiloynanir.co adresinden, ekonomi ve finans piyasaları hakkında tüm gelişmeleri, para dünyası hakkında yorumları takip edebilirsiniz...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir