Dünyanın en etkili yatırımcılarının büyük bir kısmı, uzun vadeli hisse senedi yatırımından bahseder. Bunlar arasında en bilindik olanı, hiç şüphesiz Warren Buffett’tir. “Birisi uzun zaman önce ağaç diktiği için bugün gölgede oturuyor” sözü de bu düşüncesini en basit şekilde özetlemektedir.
Buffett, Heinz Craft’ı 30 yıldır sevdiğini bir 30 yıl daha sevmeye devam edeceğini de dile getirmiştir. Buffet’ın tavsiyeleri için tıklayın. Daha birçok yatırımcı uzun vadeli yatırıma dikkat çekiyor. Elbette uzun vadeli yatırım yapacağınız hisseleri de seçebilmeniz gerekiyor.
Şimdi size fikir vermesi adına sonsuza kadar sahip olmak isteyeceğini hisse senetlerini sıralamak istiyoruz:
Apple Hisseleri
Apple, 2000’li yılların başından bu yana teknoloji alanında baskın bir güç olmuştur. Önümüzdeki yıllarda da bunun sürmesi tahmin edilmektedir.
İnovasyonun omurgası üzerine kurulmuştur. Teknoloji devi, kendisini sürekli olarak yeniden keşfetmektedir. Müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarının bir adım ötesinde olmayı hedeflemektedir.
Apple ilk başta gelir ve büyüme adına iPad ve iPhone gibi ürünlerine güvendi. Ancak şirket portföyünü yakın zamanda çeşitlendirmeye başladı. Cihaz satışları şu anda gelirinin büyük kısmını sağlasa da müzik, televizyon, haber gibi servisleri geliri artırıcı etkiye sahiptir.
Giyilebilir teknolojisi olan Watch serisi, Apple’ın en büyük gelir kaynaklarından biri haline geldi. 2020 yılının ilk çeyreğinde bu alanda geliri %22,5 artış gösterirken, 6,3 milyar dolara ulaştı.
Yenilikçi teknoloji, Apple’ı yıllarca ilgi odağında tutabilir. Yine de şirketin finansmanı yatırımcılar için büyük bir avantaja sahip. Bilançosunda 192,8 milyar dolar nakit tutuyor olması da dikkat çekicidir.
Apple hisselerinin 10 yıl boyunca gösterdiği eğilim, temettü ve hisse bölünmesi kararlarını grafikte görebilirsiniz:
Apple’ın temettü ödemeleri de tercih sebepleri arasında yer alıyor. Bilançosunda tuttuğu nakit ise bunun devam edeceğini gösteriyor. Aynı zamanda şirketin borç seviyelerini de minimumda tutması adına avantajdır.
2 Ağustos 2018 tarihinde piyasa değeri 1 trilyon dolara yükselen ilk ABD şirketi oldu. 20 Ağustos 2020’de ise piyasa değeri 2 trilyon doları aştı. 2 seneden birkaç gün fazla sürede piyasa değerini 1 trilyon dolar artırması, şirketin hissesini bir ömür elinizde tutmak için yeterli bir sebep olabilir.
2019 yılı dördüncü çeyrek verilerine göre şirket, ABD akıllı telefon pazarında %49’luk bir paya sahip. Aynı zamanda tablet sektöründe %36,5 ile lider konumda bulunuyor.
Johnson & Johnson Hisseleri
New Jersey merkezli sağlık ve ilaç devidir. Şirket şu anda birçok alanda lider markaları bünyesinde bulundurmaktadır.
Johnson’s Baby, Neutrogena, Listerine, Le Petit Marseillais, OGX, ROC, Clean & Clear gibi markalarını hepimiz biliyoruz.
Şirketin 1973 yılından beri yıllık nakit temettülerinin değeri her yıl artıyor. 2019 yılında hisse başına toplam 3,75 dolar temettü ödemesi yaptı. 10 Mart 2020’de ise hisse başına 95 sent olmak üzere üç ayda bir temettü ödemesi de gerçekleştirme kararı aldı.
J&J’nin hisse başına ödediği temettüler, yatırımcısını daha fazla hisse almaya yönlendiriyor. Dolayısıyla hisselerinin değer kazanıyor olması, kazançların artmasını da sağlıyor.
2 Nisan 2020’de sona eren 10 yılda hisse senedinin bölünmeler hesaplanmış getirisi %96,36 oldu. Üstelik yeniden yatırılan nakit temettüler bu hesaba dahil edilmemiştir.
J&J hisselerinin 10 yıl boyunca gösterdiği eğilim ve temettü kararlarını grafikte görebilirsiniz:
Şirket hisselerinin büyük bir temettü hissesi olup olmadığı sorgulanırken, bunun cevabı çoğunlukla evet olmaktadır. İstikrarlı ve çeşitlendirilmiş iş modeline sahip olması da bu konuda büyük bir avantajdır.
2020 itibarıyla 58 yıldır temettü ödemesi yapan şirket, Temettü Kralı olarak anılıyor. Koronavirüs pandemisine rağmen 2020’nin Nisan ayında kâr payını %6,3 oranında artırmıştır.
Buna bağlı olarak temettüsünü hisse başına 95 sentten 1,01 dolara yükseltti. Ayrıca %46,5’lik bir temettü ödeme oranına işaret etti.
Şirketin mevcut temettü getirisi %2,7 iken, S&P 500 endeksi 2009 ve 2019 yılları arasında ortalama %2’lik bir getiri sundu. Bu durumu da yıllar boyunca J&J hisselerine yatırım yapmanız için geçerli bir nedendir.
Dover Hisseleri
Chicago merkezli işletme; sıvı yönetimi, endüstriyel ürünler ve üretim destek sistemlerine odaklanmıştır. Aynı zamanda temettü ödemeleriyle dikkat çeken şirketlerdendir.
1973 yılından beri her yıl yıllık temettü ödemesi yapmış ve oranlarını da artırmıştır. 2019 yılında hisse başına toplam 1,94 dolar temettü ödemesi yapan şirket, 16 Mart 2020’de üç ayda bir 49 sent temettü ödemesi kararı almıştır.
Dover hisselerinin 10 yıl boyunca gösterdiği eğilim ve temettü kararlarını grafikte görebilirsiniz:
2 Nisan 2020 itibarıyla hissenin 10 yıllık bölünmüş olarak düzeltilmiş getirisi %155,8 düzeyine yükseldi.
Teknoloji borsası Nasdaq, portföyünüzde Dover hisselerini neden tutmanız gerektiği konusunda bir içerik hazırlamıştır. Düşük fiyatlar, sürpriz pozitif kazanç geçmişi ve yerinde büyüme etkenleri olarak 3 başlıkta durumu incelemiştir.
Şirketin yatırım konusundaki başarısından uzun uzadıya bahsetmeyeceğiz. Ancak biraz inceleyecek olursanız neden bu listede yer aldığını anlayabilirsiniz.
Microsoft Hisseleri
Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden ikincisi olan Microsoft’un piyasa değeri Nisan 2019’da 1 trilyon doların üzerini gördü. Bill Gates ise uzun süre dünyanın en zengini olarak anıldıktan sonra yerini Jeff Bezos’a kaptırdı.
CEO Satya Nadella’nın yönetimindeki şirket, Microsoft Office paketi ve Windows işletim istemine daha az bağımlı hale gelmeye başladı. Çünkü bulut, sunucu ve oyun hizmetleri, e-posta servisleri gibi diğer işleri gelirini artırması başardı.
31 Aralık 2019’da sona eren 2020 mali yılının ikinci çeyreğinde, şirketin sunucu ürünleri ve bulut hizmetlerinden elde ettiği gelir %30 arttı. Ayrıca Azure isimli bulut hizmetlerinden elde ettiği gelir de %62 artış gösterdi.
Microsoft hisselerinin 10 yıl boyunca gösterdiği eğilim ve temettü kararlarını grafikte görebilirsiniz:
Microsoft, 2004 mali yılının dördüncü çeyreğinden beri üç ayda bir temettü ödemesi gerçekleştiriyor. 2020 mali yılında ise hisse başına 51 sentlik üç aylık temettü ödemesi yapma kararı kaldı.
Bazı uzmanlar, 30 yaşlarındaysanız kesinlikle almanız gereken bir hisse senedine sahip olduğunu düşünüyorlar. Hisseler, en heyecan veriri olarak tanımlanmasa bile kazancının mutlu edeceği söyleniyor.
Bilişim teknolojileri endüstrisindeki diğer şirketlerden farklı olarak Microsoft olgunlaşan bir şirkettir. Dolayısıyla istikrar kazanmıştır. Microsoft hisseleri hakkında bilgi için tıklayın.
McDonald’s Hisseleri
ABD’deki en büyük fast food zinciri olan McDonald’s, 2019 yılında 130,4 milyar dolar ile dünyanın en değerli gıda markası olarak anılmaya başlandı.
1977 yılından beri her yıl toplam yıllık temettü ödemesi gerçekleştiren McDonald’s, oranı da her yıl artırmıştır. 2018 yılında yıllık temettü payı 4,19 dolar iken, 2019 yılında 4,73 dolara yükseltilmiştir.
McDonald’s hisselerinin 10 yıl boyunca gösterdiği eğilim ve temettü kararlarını grafikte görebilirsiniz:
2 Nisan 2020 itibarıyla sona eren 10 yılda hisse senedinin yeniden yatırılan temettüler hariç toplam getirisi %132,5 olmuştur. Yeniden yatırılan temettüler dahil getirisi ise %190,54 olarak hesaplanmıştır.
McDonald’s hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.
Amazon Hisseleri
Walmart’ın ardından gelir açısından dünyanın en büyük ikinci perakendecisidir. Aynı zamanda online perakendecilik lideridir. Dünyanın en çok beğendiği şirketler arasında yer almaktadır. Kurucusu Jeff Bezos ise dünyanın en zengin ismidir.
Amazon’un 2019 yılında net satışları 280,5 milyar doları bulmuştur. Rakibi Microsoft gibi Amazon da gelirini ve kârını artırmak için Amazon Web Services adlı bulut bilişim işine girmiştir. Duyulan güven ise her geçen gün biraz daha artmaktadır.
Şirketin hisse senedi, 2015 yılından 2019’a kadar ortalama yıllık %47,23 oranında getiri sunmuştur. 4 Eylül 2018 tarihinde ise piyasa değeri 1 trilyon doları aşan ikinci şirket olmuştur.
Amazon hisselerinin 10 yıl boyunca gösterdiği eğilimini grafikte görebilirsiniz:
Koronavirüs pandemisi nedeniyle yapılan kısıtlamalar, Amazon’un satışlarını artırmaktadır. 2020’nin yalnızca ilk çeyreğinde Amazon, satışlarını 2019’un son çeyreğindeki %21’lik orandan %26’ya yükseltmiştir.
COVID-19 kapsamındaki alışveriş eğilimleri daha net bir şekilde artmıştır. Amazon’un satışları %40 oranında artmıştır. Kârı ise yaklaşık iki katına çıkarak 5,2 milyar dolara ulaşmıştır.
2020 yılının başından Ağustos ayına kadar geçen sürede hisseleri %58 değer kazanmıştır. Bunun gibi daha birçok gelişmeye tanıklık etmesi, Amazon’u portföyünüzde yıllar boyunca tutmanız için bir nedendir.
Alphabet Hisseleri
Daha yaygın ismiyle Google, tüm arama motoru evrenini ve çevrimiçi video sektörünü kontrol etmektedir. Aynı zamanda bir ton nakit ve pazarlanabilir menkul kıymet tutmaktadır. Bu miktarın, 2019 yılının sonu itibarıyla 119,7 milyar dolar düzeyinde olduğu bilinmektedir.
16 Ocak 2020 tarihinde şirketin piyasa değeri, 1 trilyon doların üstüne çıkmıştır ve bu anlamda dünyanın dördüncü şirketi olmuştur.
Kurucu ortaklar Sergey Brin ve Larry Page’in şirket üzerindeki kontrolünü sürdürmek için tasarlanan 2014 yılındaki hisse bölünmesinin gerçekleştirilmiştir. Bunun ardından şu anda halka açık Alphabet hisselerinin iki farklı sınıfı bulunmaktadır.
Şirketin can damarı, dijital reklamcılıktır. Facebook ile birlikte ABD’deki dijital reklamcılık pazarının toplam %70’ini kontrol etmektedir.
Alphabet hisselerinin 10 yıl boyunca gösterdiği eğilim ve hisse bölünmesi kararlarını grafikte görebilirsiniz:
Alphabet şirketinin değerli işlerinden birisi de mobil cihazlar için geliştirdiği Android işletim sistemidir. Android, küresel pazar payının %70 ila %80’ine sahiptir. Ayrıca varsayılan arama motoru da Google’dır.
Alphabet ana şirketi altında birleşen işler; Youtube, Gmail, Google Play, Pixel telefonları, Google Home, Google Cloud şeklinde sıralanabilir.
Tüm bu iş çeşitliliği ve küresel alandaki hakimiyeti, Google hisselerini son derece değerli kılmaktadır.
Berkshire Hathaway Hisseleri
Dünyanın en pahalı hisselerine sahip olan Berkshire Hathaway şirketi, Warren Buffett’ın tüm başarısını göstermektedir.
A grubu hisseleri, 2 Nisan 2020’de 271.475 dolara çıkmıştır. Bu oldukça pahalı bir değerdir. B sınıfı hisseleri ise aynı tarihte 179,73 dolardan işlem görmüştür.
Berkshire Hathaway hisselerine yatırım yapmak daha birçok şirketin hissesini portföyünüze eklemek demektir.
Berkshire Hathaway hisselerinin 10 yıl boyunca gösterdiği eğilimini grafikte görebilirsiniz:
Yani sigortacı GEICO, fast food zinciri International Dairy Queen, pil üreticisi Duracell, paketlenmiş gıda devi Kraft Heinz, boya üreticisi Benjamin Moore ve Acme Brick Company hisselerine de yatırım yapmaktır.
Bu hisselere 1965 yılında 1000 dolar yatırmış olsaydınız 2020 yılının başında 27 milyon dolara sahip olacaktınız. Bu oran zaten hisselerin neden değerli olduğunun göstergesidir.
Ancak şirketin A grubu hisselerini satın almak pek mümkün değildir. Bunun yerine B grubu hisselere uzun vadeli yatırım yapılabilir.
Disney Hisseleri
Belki de oldukça uzun zamandır varlığını sürdüren nadir eğlence hisselerindendir. Aynı zamanda uzun vadeli yatırım için oldukça dayanıklı bir şirkettir.
2020’nin başlarında yaklaşık 140 dolar kazandıran ivmesini, koronavirüs pandemisi nedeniyle kaybetmiştir.
Kapalı kalan tema parklarına karşılık Disney+ isimli video akış hizmeti, evlerinde kalan insanlarla birlikte güçlendi. Star Wars ve Marvel serileri ile Pixar ve Lucasfilm’in devam eden başarısı da şirketi, hedefleri dahilinde tutmaya devam ediyor.
Disney+’ın 2025 yılına kadar 150 milyon aboneye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Disney hisselerinin 10 yıl boyunca gösterdiği eğilim ve temettü kararlarını grafikte görebilirsiniz:
Şirkete uzun vadeli yatırım yapmanın ise birkaç farklı nedeni vardır. Bunlardan birisi, şirketin büyük bir geri dönüş için olgunlaşmış olmasıdır.
Arkasında büyük miktarda nakit bulunduran sağlam bir şirket olması da önemlidir. En kötü senaryoda bile şirket sıfırdan bir akış hizmeti oluşturmak için harcayacak paraya sahiptir. Aynı zamanda gelecekte medya alanında belirebilecek fırtınaları atlatabilecek güçtedir.
Disney, büyüklüğü nedeniyle büyüme ile ilgili endişelerin dengelenmesine yardımcı olacak %1,62 oranında kayda değer bir temettü getirisi de sunuyor.
Disney hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.
Netflix Hisseleri
Akış alanında faaliyet gösteren lider şirketin hisseleri de uzun vadede yatırım yapılabilecek özelliklere sahiptir.
Hisseleri 2015 yılında 50 doların altında işlem görürken, 2020’nin başında yaklaşık 330 dolardan işlem görür hale gelmiştir. Ek olarak 2020’nin Eylül ayı ortasında ise 485 doların üstünde işlem görürken, tüm zamanların en yükseğini 575,37 dolar ile kaydetmiştir.
Yani sadece 2020’nin başında Netflix’e 1000 dolar yatırsaydınız 8 ayda yaklaşık 750 dolar kar etmiş olacaktınız.
Netflix’in yatırımcıların alıştıkları türden bir büyümeyi üretemeyecek kadar büyük hale gelmesi konusunda endişelenmeye başlamadan önce, daha önünde uzun yıllık bir büyüme grafiği olduğunu unutmamalısınız.
Apple gibi bir şirketin piyasa değeri yaklaşık 1 dolar düzeyinde ve bu önündeki on yıl içinde aynı çizgide büyüme ihtimalini düşük kılıyor.
Netflix hisselerinin 10 yıl boyunca gösterdiği eğilim ve hisse bölünmesi kararlarını grafikte görebilirsiniz:
Şirket, önündeki yıllara umutla bakıyor ve Apple gibi şirketlerin piyasa değerlerinin 1 trilyon doların üzerinde olmasının bir dezavantaj olduğunu ifade ediyor. Çünkü bu şirketlerin büyümek için yeterli alanları kalmadığını düşünüyor.
Ancak Netflix henüz 113 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Dolayısıyla kendi düşüncelerine göre önümüzdeki 10 yıl içinde diğer FAANG meslektaşlarını yakalaması için bol miktarda alanı bulunuyor. Netflix şirketi hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Şu an herkes tarafından görülen tablo ise Netflix’in gerçekten de bu alana sahip olduğunu gösteriyor. Nüfusların sürekli olarak değişen zevklerini iyi bir şekilde kavradığını da kanıtladı. Pahalı olmasına rağmen orijinal içerikleri abonelerin cazibe merkezi haline geldi.
Üstelik ABD Netflix’e doymuş durumdayken, uluslararası genişlemesi yeni başladı diyebiliriz. Bu durum da hisselerini alıp uzun yıllar boyunca yatırım yapabileceğiniz anlamına geliyor.
Kaynaklar:
