Anasayfa » Hisse Yorumları: Güncel Hisse Senedi Tahmin ve Analizleri » Turkcell (TCELL) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Turkcell (TCELL) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve Analizler

Turkcell (TCELL) hisse senedi yorumları ile günlük tahmin ve analizler bu sayfada sizler için derlenmektedir.

Turkcell (TCELL) Hisse Senedi Yorumları, Günlük Tahminler ve AnalizlerTelekomünikasyon liderlerinden olan Turkcell için aracı kurum ve bankaların uzmanları tarafından yapılan hisse senedi yorumları bu sayfada bulunmaktadır. En son tahminler ve analizler, en üst sırada yer almaktadır. Günlük olarak TCELL hisse senedi yorumları ve analizlerini takip edebilirsiniz.

Borsanasiloynanir.co aracılığıyla TCELL hisse yorumları, analizleri ve tahminleri sizlerle:

İçerik

Turkcell (TCELL) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve Tahminleri

Turkcell (TCELL) Hissesi Hakkında Uzman Yorumları, Analizleri ve TahminleriTürkiye’nin önde gelen aracı kurumları ve bankalar tarafından hazırlanmış Turkcell hisse yorumları alt kısımda sizlerle güncel olarak paylaşılmaktadır. En son yorumlar, en üst sırada yer almaktadır.

Şeker Yatırım – 20 Haziran 2018

Turkcell (TCELL) 19 Haziran 2018 tarihinde, toplam 2.0mn ABD Doları nominal değerde Şirket Eurobond’larını geri almış olduğunu, işlemlerin ortalama 93.005 ABD Doları fiyat ile gerçekleşmiş olduğunu ve toplam tutarının 1.9mm ABD Doları’na ulaşmış olduğunu paylaşmıştır.

Ziraat Yatırım – 20 Haziran 2018

Nötr

Bist 30 endeksine kaldıraçlı yatırım yapın!

Şirket’in almış olduğu geri alım kararları kapsamında; 19 Haziran 2018 tarihinde, toplam 2mn ABD Doları nominal değerde Şirket Eurobond’ları alınmış olup, işlemler ortalama 93,005 ABD Doları fiyatından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 1,9mn ABD Doları’dır.20

Anadolu Yatırım – 18 Haziran 2018

11,00 üzerinde tepki beklentisi korunabilir… Geçen hafta yaşanan satış baskısında 11,00 üzerinde tutunmayı başaran hissede, bu hafta da bu seviye üzerinde kalması halinde tepki alımlarının devamı beklenebilir. 11,55 ilk direnç olarak izlenebilecekken 11,20 ilk destek olarak takip edilebilir. Alımların güçlenmesi için ise 11,55 üzerine yerleşme görmeliyiz.

Kapanış : 11,32
Destekler : 11,20-11,02-10,88
Dirençler : 11,44-11,55-11,60

VİOP deneme hesabı!
Anadolu Yatırım - 18 Haziran 2018
Anadolu Yatırım – 18 Haziran 2018

Şeker Yatırım – 18 Haziran 2018

Turkcell (TCELL), bugün, pay başına 0.2878788 TL brüt nakit (0.244697 TL net nakit) kar payı ödemesi gerçekleştirecektir.18

Şeker Yatırım – 13 Haziran 2018

Turkcell (TCELL) Citibank, Turkcell’deki paylarının %5.01’den %4.91’e gerilemiş olduğunu paylaşmıştır.

Anadolu Yatırım – 12 Haziran 2018

11,70 üzerinde 12,00 hedeflenebilir

VİOP ile Dev Şirketlere Yatırım!

Dünü 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 11,70 üzerinde 11,75’den kapatan hissede, bu seviye üzerine yerleşmede 11,90 ardından 12,00 direncini yeniden test edilebileceğini düşünüyoruz. 12,00 direncini kırıp kıramayacağı ise kısa vadeli hareket için belirleyici olacak. Kırması durumunda tepki alımlarında 12,20’ye doğru alımların devamını görebiliriz. Yeni açılacak pozisyonlar için stop-loss öneri seviyemizi ise 11,40 olarak belirliyoruz.

Kapanış : 11,75
Destekler : 11,70-11,50-11,40
Dirençler : 11,80-11,90-12,00

Anadolu Yatırım - 12 Haziran 2018
Anadolu Yatırım – 12 Haziran 2018

Vakıf Yatırım – 11 Haziran 2018

MKK verilerine göre, 07.06.2018 tarihi itibariyle Citibank N.A.’nın TCELL sermayesindeki payı %5,03’ten %4,99’a geriledi. Yorum: Sınırlı miktardaki söz konusu hisse satışının hisse fiyatı üzerinde herhangi bir etkide bulunmasını beklememekle birlikte, Citibank’ın hisse satışının devam etmesi halinde bir miktar baskı oluşturabileceğini düşünüyoruz.

Hisse Senetlerine Yatırım Yap!

Tacirler Yatırım – 11 Haziran 2018

Turkcell , dün gün içinde en düşük 11.46 seviyesini test etti ve günü 11.70 seviyesinden kapattı. Senette 11.91 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 11.53 olarak görüyoruz.

Direnç seviyeleri: 11.81 / 11.91
Destek seviyeleri: 11.53 / 11.35

Tacirler Yatırım - 11 Haziran 2018
Tacirler Yatırım – 11 Haziran 2018

Şeker Yatırım – 4 Haziran 2018

Turkcell (TCELL), sermayesinin tamamına sahip olduğu Turkcell Finansman tarafından sigorta acenteliği faaliyetleri ile iştigal edecek şirketi n kuruluş hazırlıklarının devam etmekte olduğunu paylaşmıştır.

Turkcell (TCELL) tarafı olduğu Ortak Girişim Grubu kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Türkiye’nin Otomobili Projesi’nde elektrikli binek otomobil üretmek ve bunu destekleyici faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulması planlanan “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.” ne %19 oranında pay ile kurucu ortak olarak iştirak etmeye karar vermiştir. Bu kapsamda Şirket, yeni kurulacak Şirket’in Pay Sahipleri Sözleşmesi ve Esas Sözleşmesini imzalamıştır. Gerekli prosedürleri takiben şirket kuruluşu tamamlanacaktır.

Vakıf Yatırım – 1 Haziran 2018

Basında yer alan bir habere göre, Rusya’nın en büyük internet şirketlerinden Mail.ru Group, Türkiye’deki sosyal medya ve e-posta hizmetleri özelinde internet sektöründe olası iş birliğine yönelik olarak Turkcell ile görüşmelere başladı. (Kaynak: Sputnik)

Vakıf Yatırım – 31 Mayıs 2018

Şirket, ABD sermaye piyasası mevzuatı uyarınca SEC’e yaptığı 2017 yılı için ihtilaflı madenler açıklamasında, bu madenlerin kullanımı ve kaynağına ilişkin yaptığı araştırma ve üretici firmalardan gelen cevaplar çerçevesinde kaynağının Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevresindeki ülkeler olduğuna dair bir bulguya rastlamadığını bildirdi.

Vakıf Yatırım – 29 Mayıs 2018

Şirket, ortak ödeme şirketi ve Turkcell Vakfı kuruluşu için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Şeker Yatırım – 28 Mayıs 2018

Turkcell (TCELL), sermayesinin tamamına sahip olduğu Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş ile BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’nin eşit paya sahip olacağı, işletme konusu hizmet kuponları, yemek çeki, yemek kartı, elektronik kupon ve/veya akıllı kart, taşıtmatik, akıllı anahtar gibi başka türlü sistemler ile verilecek hizmetler olan şirket için Rekabet Kurumu izninin alınmış olduğunu ve Şirket kuruluş işlemleri devam etmekte olduğunu paylaşmıştır.

Ziraat Yatırım – 25 Mayıs 2018

Öneri “EKLE”, Nötr

Şirket tarafından bağlı ortaklıklar lehine verilen teminat ve kefaletlerin toplamı 31 Mart 2018 tarihli bilançodaki aktif toplamının %11,8’ine ulaşmıştır.

Ziraat Yatırım – 24 Mayıs 2018

Nötr

Şirketin Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Nisan 2018 itibariyle konsolide bilançoda 248mn USD açık pozisyonumuz bulunmaktadır. Bilançomuza henüz yansımamış olmakla birlikte, yurtdışında satışı tamamlanmış Fintur varlıklarımızdan elde edilen gelirleri ve Fintur Holding nakit pozisyonunu dikkate aldığımızda döviz açık pozisyonumuz bulunmamaktadır.” açıklamasında bulundu.

Şeker Yatırım – 23 Mayıs 2018

Turkcell (TCELL) Yönetim Kurulu, 29 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kar dağıtım kararına ilişkin nakit kar payının 18 Haziran 2018, 17 Eylül 2018 ve 17 Aralık 2018 tarihlerinde dağıtılmasına karar vermiştir.

Kar payı dağı- tımında her üç takside isabet eden tutar ayrı ayrı 1 TL nominal değerindeki beher pay için brüt 0,2878788 TL (net 0,2446970 TL), toplamda brüt 0,8636364TL, (net 0,7340909 TL) ‘dir ve hesaplamalarımıza göre toplam brüt kar payı tutarı, %6.6 oranında kar payı verimine işaret etmektedir.

Tacirler Yatırım – 16 Mayıs 2018

Turkcell , dün gün içinde en düşük 12.99 seviyesini test etti ve günü 13.01 seviyesinden kapattı. Senette 13.15 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 12.93 olarak görüyoruz.

Direnç seviyeleri: 13.15 / 13.29
Destek seviyeleri: 12.93 / 12.85

Tacirler Yatırım - 16 Mayıs 2018
Tacirler Yatırım – 16 Mayıs 2018

Ziraat Yatırım – 15 Mayıs 2018

Nötr

Sermayesinin tamamına sahip olduğu Ukrayna’da kurulu lifecell Limited Liability Company (“lifecell LLC”) tarafından Ukrayna’da kurulan “Paycell LLC” unvanlı finansal şirketin yerel para transferi lisansı başvurusu gerçekleşmiştir.

Tacirler Yatırım – 9 Mayıs 2018

Turkcell , dün gün içinde en düşük 12.48 seviyesini test etti ve günü 12.60 seviyesinden kapattı. Senette 13.00 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 12.45 olarak görüyoruz.

Direnç seviyeleri: 13.00 / 13.20
Destek seviyeleri: 12.45 / 12.30

Tacirler Yatırım - 9 Mayıs 2018
Tacirler Yatırım – 9 Mayıs 2018

Şeker Yatırım – 9 Mayıs 2018

Turkcell (TCELL) S&P Global Ratings, 1 Mayıs 2018’de açıkladığı Türkiye ülke notu düşüşünü yansıtma amacıyla Turkcell’in kredi notunu bir basamak indirerek “BB+” olarak belirlemiş, not görünümünü ise “negatif”ten “durağan”a yükseltmiştir. Şirket’in münhasır notu ise 28 Mart 2018 tarihinde arttırılmış olan “BBB” seviyesinde korunmuştur.

Vakıf Yatırım – 7 Mayıs 2018

Şirket, daha önce aldığı geri alım kararı kapsamında toplam 5 mn $ nominal değerde Eurobond’unu geri aldı.

Tacirler Yatırım – 2 Mayıs 2018

Turkcell , dün gün içinde en düşük 13.86 seviyesini test etti ve günü 13.96 seviyesinden kapattı. Senette 14.20 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 13.78 olarak görüyoruz.

Direnç seviyeleri: 14.20 / 14.25
Destek seviyeleri: 13.78 / 13.54

Tacirler Yatırım - 2 Mayıs 2018
Tacirler Yatırım – 2 Mayıs 2018

Tacirler Yatırım – 27 Nisan 2018

Turkcell , dün gün içinde en düşük 13.96 seviyesini test etti ve günü 14.19 seviyesinden kapattı. Senette 14.36 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 14.10 olarak görüyoruz.

Direnç seviyeleri: 14.36 / 14.46
Destek seviyeleri: 14.10 / 14.00

Tacirler Yatırım - 27 Nisan 2018
Tacirler Yatırım – 27 Nisan 2018

Ak Yatırım – 25 Nisan 2018

Turkcell 1Ç18’de 501 milyon TL net kar açıkladı yıllık bazda %9 büyüme var. Ortalama piyasa beklentisi olan 606 milyon TL ve Ak Yatırım beklentisi olan 612 milyon TL’nin altında gerçekleşti. Beklenenden düşük gelen net kar yüksek gelen net finansal giderlerden kaynaklandı. Bu da yüksek gelen kur farkı giderleri ve UFRS raporlamada yapılan değişikliklerden gelen ilave giderlerden kaynaklandı. 1Ç18 ciro yıllık %17 büyümeyle 4 milyar 762 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa ve bizim beklentilerimize paralel geldi. 1Ç18 FAVÖK yıllık %44 büyümeyle 2 milyar 22 milyon TL olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa ve bizim beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti.

1Ç18 FAVÖK marjı 8 puanlık artışla %42,5 olarak gerçekleşti. Amortisman giderleri hariç satışların maliyeti, yönetimsel giderler ve satış ve pazarlama giderlerinde düşüşler kaydedildi. Ayrıca yeni UFRS raporlama standartları ile ilave 323 milyon TL gelir kaydedildi. Bu değişiklik hariç bakıldığında FAVÖK’ün yıllık %21 büyüme ile yine cirodan daha hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Yorum: Tüm yıl 2018 için Turkcell yönetimi beklentileri olan ciroda %14 – %16 büyüme (Ak Yatırım beklentisi yıllık %15 büyüme) ve %37 – %40 FAVÖK marjı bandı (Ak Yatırım beklentisi %37,6) beklentilerini koruyor. Biz 16,56TL 12 aylık hedef fiyatı ve Nötr önerimizi koruyoruz. Beklenenden düşük gelen 1Ç18 net kar rakamı piyasada biraz olumsuz karşılanabilir, ancak güçlü gelen faaliyet sonuçları ile bu etki sınırlı kalabilir.

Oyak Yatırım – 25 Nisan 2018

Turkcell’in 1. Çeyrek sonuçları operasyonel olarak çok güçlü geldi. Turkcell her ne kadar 609mn TL piyasa beklentisinin altında 501mn TL net kar açıklamış olsa da, %17,5 gelir büyümesi ve %40 FAVÖK büyümesi 1. Çeyrek finansallarının en önemli olumlu başlıkları olarak ön plana çıkmaktadır. Data kullanımı ve dijital servis gelirlerindeki güçlü artış ve Turkcell tüketici finansmanı gelirlerini hızlı büyüme gelirlerde %17,5 büyümeyi sağladı. Şirketin tüm yıl için büyüme beklentisi %14-16 düzeyindeydi. Diğer yandan, ilk çeyrek sonuçları UFRS standartlarındaki (UFRS 15-16) değişiklikleri de içermektedir.

Söz konusu değişikliklerin şirketin FAVÖK ve FAVÖK marjını yukarı iterken gelir büyümesi ve net kar üzerinde etkisi olmamıştır. Bu anlamda, Turkcell’in FAVÖK’ü %40 artışla 2,02milyar TL olurken FAVÖK marjı %38,5 olan piyasa beklentisinin üzerinde %42,5 olarak gerçekleşti. Turkcell için operasyonel olarak güçlü gelen ilk çeyrek sonuçlarının ardından Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi ve 17,37TL hedef fiyatımızı koruyoruz.

İş Yatırım – 25 Nisan 2018

3 yıllık hedeflere doğru güçlü operasyonel sonuçlar
Güçlü operasyonel performans ve etkin maliyet yönetimi net karı olumlu etkiledi. Turkcell 1Ç18’de bizim net kar beklentimiz olan 577 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 606 milyon TL’nin altında 501 milyon TL net kar açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde ise 577 milyon TL ve 2017 yılının son çeyreğinde ise 216 milyon TL net kar açıklamıştı.

Çeyreksel ve yıllık artış temel olarak net finansman giderindeki artışa rağmen, güçlü operasyonel performans ve etkin maliyet yönetimi ile sağlandı. Piyasanın sonuçlara net karın beklentilerin altında kalmasından dolayı olumsuz tepki vereceğini düşünüyoruz. Hisse için AL tavsiyemizi koruyoruz.

Kapanış (TL) : 14.33
Hedef Fiyat (TL) : 16.47
 Piyasa Deg.(TL) : 31526
3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 24.44

Halk Yatırım – 25 Nisan 2018

Turkcell, 1Ç18’de piyasa ortlama beklentisi olan 606 mn TL’nin %17,3 altında yıllık bazda %9,2 artışla 501 mn TL net kar açıkladı. Net karın beklentilerin altında gerçekleşmesinde, artan finansman giderleri etkili oldu. Ciro beklentiler ile uyumlu yıllık bazda %15,6 artışla 4,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK piyasa ortalama beklentisinin %13,9 üzerinde yıllık %44,5 artışla 2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Net kar net finansman giderlerindeki yükselişin etkisiyle beklentilerin altında kalsa da, beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılık nedeniyle sonuçların hisse performansına etkisini “sınırlı pozitif” olarak değerlendiriyoruz.

Vakıf Yatırım – 25 Nisan 2018

Turkcell (TCELL) 1Ç18 Finansal Sonuçları: Olumlu operasyonel performans (+)

  • Turkcell, 1Ç18’de piyasa ortalama beklentisinin %17,3 altında, yıllık bazda %9,2 artışla 501 mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel kârlılıkta kaydedilen beklentilerin üzerindeki performansa karşın, net kârdaki negatif sapma operasyonel olmayan giderlerde yaşanan artıştan kaynaklanmaktadır.
  • Şirketin 1Ç18’de konsolide net satış gelirleri piyasa ortalama beklentisinin %2,1 ile hafif üzerinde, yıllık bazda %17,5 artışla 4,76 mlr TL’ye yükseldi. Bu dönemde veri ve dijital servis gelirleri yıllık bazda %16 artışla 2,76 mlr TL’ye yükselerek ciro büyümesini destekledi. Kişi başına ortalama mobil veri kullanımı tüm kullanıcılarda yıllık bazda %46,7 artarken, 4,5G kullanıcılarında yıllık %26,1 oranında artış gösterdi.
  • İyileşen operasyonel kaldıraç, satış kanallarının yeniden organizasyonu, Financell ve yeni UFRS uygulamaları kapsamında daha yüksek katkının desteği ile 1Ç18’de FAVÖK’ü piyasa ortalama beklentisinin %14,5 üzerinde, yıllık bazda %44,4 artarak 2,02 mlr TL’ye yükseldi. Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde %34,5 olan FAVÖK marjı bu yılın aynı döneminde piyasa ortalama beklentisinin 4,6 puan üzerinde %42,5’e yükseldi.
  • Operasyonel olmayan tarafta, 1Ç18’de esas faaliyetlerden diğer net gelirler yıllık bazda %61,2 düşüşle 100,6 mn TL’ye gerilerken, net finansman giderleri yıllık bazda %12,6 artışla 442 mn TL’ye yükselerek, operasyonel kârlılıktaki olumlu performansın tam olarak net kâra yansımasını engelledi.
  • 2017 sonu itibariyle Şirketin 3,57 mlr TL olan net borcu 1Ç18 itibariyle 5,01 mlr TL’ye, net borç/FAVÖK’ü de 0,6x’dan 0,8x’e yükseldi.
  • Şirket, 14 Mart’ta gerçekleşen Yatırımcı ve Analist Günü’nde açıkladığı 2018 yılı ve 2018-2020 dönemine yönelik beklentilerini korudu. Buna göre Şirket, net satış gelirlerinin hem 2018 yılında hem de 2018-2020 döneminde %14-%16 aralığında büyümesini; FAVÖK marjının hem 2018 yılında hem de 2018-2020 döneminde %37-%40 aralığında olmasını; operasyonel yatırım harcamalarının satışlara oranının 2018 yılında %19-%18, 2018-2020 döneminde ise %18-%16 aralığında olmasını bekliyor.
    Vakıf Yatırım - 25 Nisan 2018
    Vakıf Yatırım – 25 Nisan 2018

Tacirler Yatırım – 25 Nisan 2018

1Ç18 sonuçlarını 500.8 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 605,8 milyon TL olan piyasa beklentisinin altındadır. Şirketin operasyonel performansı beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olup, net kar rakamındaki sapmanın net finansal giderlerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %9 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %132 arttı. Net satışlar 4,550 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %16 arttı.

Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 4,665 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 1Ç18’de 2,013 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %44 artış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 1,767 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Yeni UFRS uygulamalarının devreye girmesi ile birlikte, Turkcell’in FAVÖK 1Ç18’de 323 milyon TL olumlu yönde etkilendi. Söz konusu etkilenmenin 300 milyon TL kısmı Turkcell’in Türkiye operasyonlarından kaynaklanmakta olup, Turkcell’in yurtdışı operasyonlarından 25 milyon TL pozitif etki kaynaklanmış olup, Turkcell Tüketici Finansmanı şirketinde de 3 milyon TL negatif etki oluşmuştur.

Konsolide FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 885 baz puan artarak %44,2 oldu. UFRS 16 raporlama standartları doğrultusunda hesaplanan net borç 9,4 milyar TL olarak kaydedilmiş olup, bu değer 2017 yıl sonunda 7,824 milyon TL’dir. Turkcell Tüketici Finansmanı şirketinin borcu hariç bakıldığında ise, Turkcell’in konsolide net borcu 5,0 milyar TL olup, 2017 yıl sonunda bu değer 3,6 milyar TL idi.

Şeker Yatırım – 25 Nisan 2018

Turkcell (TCELL) 1Ç18’de yıllık %9.2, çeyreklik %132.0 artışla, yeni UFRS uygulamalarının etkisiyle artan amortisman giderleri ve volatilite yaşanan döviz piyasasında görece olarak artan kur farkı giderleri nedeniyle, piyasa ortalama tahmini olan 609mn TL’nin ve 605mn TL olan net kar beklentimizin altında, 501mn TL net kar elde etmiştir. Ancak Grup’un operasyonel büyüme hızı 1Ç18’de de devam etmiştir. Turkcell, bu dönemde 536bin net abone alı- mına ek olarak abone başı aylık birim gelirlerinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla (M2M hariç) %10.2 artış kaydedebilmiştir.

Grup, 1Ç18’de yıllık %17.5 artışla, piyasa ortalama beklentisi olan 4,673mn TL’ye (Şeker Yatırım T.: 4,542mn TL) yakın olarak 4,762mn TL satış geliri elde etmiştir. FAVÖK ise, büyük ölçüde yeni uygulanmaya başlanan UFRS 9, 15 ve 16’nın etkileriyle yıllık %44.5 oranında yükselmiş ve piyasa ortalama beklentisi olan 1,797mn TL’nin (Şeker Yatırım T.: 1,760mn TL) üzerinde, hesaplamalarımıza göre 2,013mn TL olarak gerçekleşmiş, ve FAVÖK marjı, hesaplamalarımıza göre yıllık belirgin 7.9 y.p. artış göstermiştir. Yeni UFRS uygulamalarının etkisi hariç tutulduğunda, Turkcell’in 1Ç18 FAVÖK’ü yıllık %21.3 artış göstererek 1,699mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Bunun yanında Turkcell’in 1Ç18 sonu itibariyle net borcu, UFRS 16 uygulamasının da etkisiyle 10.5mlyr TL’ye yükselmiştir (2017- sonu: 7.8mlyr TL). Grup’un açıklanan 1Ç18 sonuçlarına piyasanın ilk tepkisinin, net karlılığın beklentilerin altında gerçekleşmiş olması nedeniyle kısa süre için olumsuz olabileceğini, ancak operasyonel karlılığının beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olmasının, yıl sonu tahminleri de olumlu etkileyebilecek olması nedeniyle bu tepkinin olumluya dönmesini beklemekteyiz.

Ziraat Yatırım – 25 Nisan 2018

Nötr

Turkcell’in 2018 yılı 1. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 500,8mn TL ile hem 606mn TL olan piyasa beklentisinin hem de 552mn TL olan bizim beklentimizin altında gerçekleşmiştir. Şirket 2017 yılının aynı döneminde 458,6mn TL net kar açıklamıştı. Şirketin 2018 1. çeyrek toplam hasılatı 2017 1. çeyreğe göre %17,5 artışla 4.762mn TL olmuş ve güçlü bir görüntü sergilemiştir. Bu büyüme temel olarak data ve dijital servis kullanımındaki artış ile devam eden 4.5G’nin gelire dönüşümünden ve mobil ve sabit tarafta artan çoklu oyun abone sayısından kaynaklanmaktadır.

Türkiye’deki müşteri bazındaki artış ve genişleyen faturalı abone payı da bu büyümeye katkıda bulunmuştur. Toplam maliyetler %19 artarken brüt kar %14,7 artışla 1.647mn TL’ye ulaşmıştır. Yeni UFRS standartlarının, itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri üzerinde 271mn TL negatif ve diğer satışların maliyeti kalemlerinde ise 191mnTL pozitif etkisi bulunmaktadır. Brüt kar marjı ise 0,8 puan gerileyerek %34,6 olmuştur. 1Ç2018 operasyonel giderleri 2017’nin aynı dönemine göre %9 gerilemiş ve faaliyet karı oluşumunu desteklemiştir. Buna karşın, diğer faaliyetlerden 2017 1. çeyrekte 259,2mn TL gelir kaydedilirken, 2018 1. çeyrekte sadece 100,6mn TL gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 1Ç2018 faaliyet karı 1Ç2017’ye göre %10,9 artışla 1.143mn TL’ye yükselmiştir.

Faaliyet kar marjı 1,4 puanlık düşüşle %24 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan şirket’in 2018 yılı 1. çeyrek FAVÖK’ü 2017’nin aynı dönemine göre %44,4 artışla 2.022mn TL’ye yükselmiştir. Yeni UFRS standartlarının FAVÖK üzerinde etkisi 323mn TL pozitiftir. FAVÖK marjı ise 8 puan artışla %42,5’e ulaşmıştır. Şirketin 1Ç2018 net finansman giderleri 442mn TL olmuştur. Yukarıdaki gelişmeler sebebiyle Turkcell’in 1Ç2018 ana ortaklık net dönem karı 2017 1. çeyreğe göre %9,2 artışla 500,8mn TL olmuştur. Net kar marjı da 0,8 puan gerileyerek %10,5’i göstermiştir.

Turkcell’in 2018 yılı gelir büyümesi hedefi %14-16 aralığında olup, FAVÖK marjı hedefi %37-40 arasındadır.

Oyak Yatırım – 24 Nisan 2018

Turkcell’in ilk çeyrek sonuçlarını bugün açıklaması bekleniyor. İlk çeyrek Turkcell’in güçlü gelir büyümesini devam ettirdiği bir çeyrek olacaktır. %17 gelir büyümesi beklentimiz Şirketin tüm yıl için %13-15 gelir büyümesi beklentisinin üzerindedir. Ayrıca, ilk çeyrek sonuçları UFRS standardlarındaki (UFRS 15-16) değişiklikleri de içerecektir.

Söz konusu değişikliklerin şirketin FAVÖK ve FAVÖK marjını yukarı iterken gelir büyümesi ve net kar üzerinde etkisi sınırlı olacaktır. FAVÖK marjının geçen yılki %34,5’e karşılık %39,5 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Net karın ise %7 büyümeyle 490mn TL olmasını bekliyoruz. Piyasa beklentisi ise 609mn TL seviyesindedir.

Vakıf Yatırım – 24 Nisan 2018

Şirketin 1Ç18 finansallarını bugün piyasa kapanışı sonrası açıklaması ve TSİ 20:00’da sonuçlara ilişkin telekonferans yapması bekleniyor. Research Turkey anketine göre Şirketin 1Ç18’de net satış gelirlerinin 4,7 mlr TL’ye (yıllık bazda +%18,5), FAVÖK’ünün 1,8 mlr TL’ye (yıllık bazda +%26,8) ve net kârının 606 mn TL’ye (yıllık bazda +%32,1) ulaşması bekleniyor.

Tacirler Yatırım – 24 Nisan 2018

Bugün 1Ç18 mali tablolarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 606 milyon TL olup, yıllık bazda %32 büyümeyi işaret etmektedir. Şirketin satışlarına yönelik piyasa beklentisi 4,7 milyar TL olup, yıllık bazda %18 büyümeyi göstermektedir. FAVÖK seviyesinde ise, piyasa beklentisi 1,8 milyar TL olup, yıllık bazda %27 büyümeyi işaret etmektedir. 1Ç18 FAVÖK marjı %37,9 olarak gerçekleşmesi beklenmekte olup, 1Ç17’ye göre 249 baz puan iyileşmeyi göstermektedir.

Tacirler Yatırım – 20 Nisan 2018

Turkcell , dün gün içinde en düşük 14.27 seviyesini test etti ve günü 14.48 seviyesinden kapattı. Senette 14.80 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 14.34 olarak görüyoruz.

Direnç seviyeleri: 14.80 / 15.20
Destek seviyeleri: 14.34 / 14.30

Tacirler Yatırım - 20 Nisan 2018
Tacirler Yatırım – 20 Nisan 2018

Anadolu Yatırım – 19 Nisan 2018

14,27 üzerinde alımların devamı beklenebilir

Dün piyasa genelinde yaşanan alımlarla kapanışı 14,45’den yapan hissede 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 14,27 üzerinde kapanış pozitif. 14,27 üzerine yerleşmesi durumunda 14,60- 14,70-14,85 dirençlerinin test edilmesi beklenebilir. Hissede stop-loss seviyemizi 14,00’den 14,25’e yükseltiyoruz.

Kapanış : 14,45
Destekler : 14,25-14,00-13,90
Dirençler : 14,70-14,85-15,00

Anadolu Yatırım - 19 Nisan 2018
Anadolu Yatırım – 19 Nisan 2018

Anadolu Yatırım – 18 Nisan 2018

14,15 üzerinde kalmalı

Dün piyasa genelinde yaşanan satış baskısına karşı daha güçlü duruş sergileyen hissede, 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 14,15 üzerinde kapanış dikkat çekici. 14,15 üzerine yerleşmesi durumunda 14,25-14,35 bandında doğru toparlanma beklenebilir. 14,00’ün altına gerilemede ise satış baskısı artabileceğinden devam eden pozisyonlar için stop-loss olarak takip edilebilir.

Kapanış : 14,20
Destekler : 14,15-14,00-13,85
Dirençler : 14,20-14,25-14,35

Anadolu Yatırım - 18 Nisan 2018
Anadolu Yatırım – 18 Nisan 2018

Vakıf Yatırım – 17 Nisan 2018

Sermayesinin tamamına sahip olduğu Ukrayna’da kurulu “lifecell LLC” tarafından Ukrayna’da kurulan “Paycell LLC” unvanlı finansal şirketin ödemeler sistemi altyapı işletmeciliği lisansı için başvuru yapılırken, yerel para transferi lisansı başvuru hazırlık süreci ise devam ediyor.

Tacirler Yatırım – 17 Nisan 2018

Turkcell , dün gün içinde en düşük 13.90 seviyesini test etti ve günü 14.16 seviyesinden kapattı. Senette 14.50 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 14.00 olarak görüyoruz.

Direnç seviyeleri: 14.50 / 14.70
Destek seviyeleri: 14.00 / 13.80

Tacirler Yatırım - 17 Nisan 2018
Tacirler Yatırım – 17 Nisan 2018

Ziraat Yatırım – 17 Nisan 2018

Nötr

Turkcell Ukrayna’daki iştiraki lifecell LLC tarafından kurulan “Paycell LLC” unvanlı finansal şirketin ödemeler sistemi altyapı işletmeciliği lisansı için başvuru yapıldığını duyurdu. KAP’ta yer alan açıklamada, söz konusu şirketin yerel para transferi lisansı başvuru hazırlık sürecinin devam ettiği belirtildi.

İş Yatırım – 16 Nisan 2018

Turkcell vakıf kuruyor Turkcell 30 Mart tarihindeki genel kurulda Turkcell Vakfı kurma kararı aldığını açıklamıştı. Şirket, sosyal sorumluluk alanında işlerini bu vakıf çatısı altında yürütecek.

Kapanış (TL) : 14.1
Hedef Fiyat (TL) : 16.47
Piyasa Deg.(TL) : 31020
3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 27.02

Şeker Yatırım – 12 Nisan 2018

Turkcell (TCELL) ihraç etmiş olduğu nominal değeri 500 milyon ABD Doları, vadesi 10 yıl, itfa tarihi 11.04.2028, kupon oranı yıllık sabit %5,80, satış fiyatı nominal değerin %97,779’u olan tahvilin yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışının 11.04.2018 tarihinde tamamlanmış, söz konusu tahvilin İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na (Euronext Dublin) kote edilmiş olduğunu, ve tahvilin satışına ilişkin tutarların Şirket’in hesaplarına aktarılmış olduğunu paylaşmıştır.

Ziraat Yatırım – 12 Nisan 2018

Öneri “EKLE”, Nötr

Lazard Asset Management, yaptığı pay satış işlemi sonrası Turkcell’deki pay sahipliğinin %5’in altına düştüğünü duyurdu. KAP’ta yer alan açıklamaya göre, Lazard Asset Management 6 Nisan’da Turkcell’de 241,796 adet hisseyi pay başına 15,27 liradan sattı. Söz konusu işlem sonrası şirketin Turkcell’deki pay sahipliği %4,99’a geriledi.

Vakıf Yatırım – 9 Nisan 2018

Turkcell (TCELL) tahvil ihracında talep toplama sürecini tamamladı (=)

  • Şirket, ABD Menkul Kıymet Kanunu’nun Rule 144A ve Regulasyon S’ye göre satışının yapılması planlanan ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na kote edilmesi beklenen tahvil ihracına ilişkin talep toplama sürecini tamamladı.
  •  Söz konusu tahvil 500 mn $ tutarında, 10 yıl vadeli, kupon oranı faizi sabit yıllık %5,80, satış fiyatı nominal değerin %97,8’i olacak şekilde ihraç edilecek.
  • Yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve SPK’dan Tertip İhraç Belgesi’nin alınmasını takiben satış işlemlerinin 11 Nisan’da tamamlanması bekleniyor.

Şeker Yatırım – 9 Nisan 2018

Turkcell (TCELL) satışının yapılması planlanan ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na kote edilmesi beklenen tahvil ihracına ilişkin talep top lama sürecinin tamamlanmış olduğunu açıklamıştır. Tahvilin, 500 milyon ABD Doları tutarında, 10 yıl vadeli, kupon oranı faizi sabit yıllık %5,80, satış fiyatı nominal değerin %97,779’u olacak şekilde ihraç edilmesi planlanmaktadır. Yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve SPK’dan Tertip İhraç Belgesi’nin alınmasını takiben satış işlemlerinin 11 Nisan 2018 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.

Ziraat Yatırım – 6 Nisan 2018

Nötr

Turkcell’in 10 yıl vadeli 500mn USD tutarındaki eurobond ihracında nihai getiri %6,1 olarak belirlendi. (Kaynak: Reuters)

Şeker Yatırım – 4 Nisan 2018

Turkcell (TCELL) %100 bağlı ortaklığı Lifecell Ventures’in US$25mn (EUR 20.3mn) sermaye artırımına ait yeni pay alma haklarının tamamının ödeneceğini paylaşmıştır. Bu sermaye artırımı ile Lifecell Ventures’un sermayesi EUR1,702mlyr’a yükselecektir.

Ziraat Yatırım – 4 Nisan 2018

%100 bağlı ortaklığı Lifecell Ventures Coöperatief U.A.’nın (“Lifecell Ventures”) sermayesi 25mn USD (20,3mn EUR) artırılarak 1,7 milyar EUR’ya çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkının tamamı ödenecektir.

Tacirler Yatırım – 3 Nisan 2018

Turkcell , dün gün içinde en düşük 15.06 seviyesini test etti ve günü 15.19 seviyesinden kapattı. Senette 15.50 seviyesini hedef olarak belirlerken, stop-loss seviyesini ise 15.07 olarak görüyoruz.

Direnç seviyeleri: 15.50 / 15.60
Destek seviyeleri: 15.07 / 14.90

Tacirler Yatırım - 3 Nisan 2018
Tacirler Yatırım – 3 Nisan 2018

Ziraat Yatırım – 3 Nisan 2018

Turkcell (TCELL) CEO’su Sn. Terzioglu, Türkiye dışında dünyada markasını ‘Lifecell’ olarak belirleyen Turkcell’in, Almanya’daki iş ortağı Deut sche Telekom ile bir yılda 1mn kullanıcıya ulaşmayı hedeflediğini; BiP, fizy, Dergilik, lifebox, Yaani ve Fulltrip gibi servislerin böylece Almanya’dan Avrupa’ya yayılması hedeflendiğini paylaşmıştır. 15 Ocak 2018’den itibaren faaliyetlerini Lifecell ismi ile sürdüren Turkcell Europe’un 3Ç 2017 sonu verilerine göre 0.3mn abonesi bulunmaktadır. Turkcell, ayrıca, sermayesinin tamamına sahip olduğu Turkcell Finansman tarafından sigorta acenteliği faaliyetleri ile iştigal edecek şirketin kuruluş hazırlıklarının devam etmekte olduğunu paylaşmıştır.

Şeker Yatırım – 2 Nisan 2018

Fitch Ratings, Turkcell’in uzun vadeli kredi notlarını BBB- olarak teyit ederken, görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a yükseltmiştir. Fitch, görünümün yükseltilmesinin Turkcell’in güçlü 2017 performansını ve ekonomik baskıların telekom harcamalarını etkileyeceği konusunda ihtiyatlarının azalmasını yansıttığını belirtmiştir.

Ziraat Yatırım – 2 Nisan 2018

 Nötr

Kendilerini ‘dünyanın tek dijital operatörü’ olarak tanımlayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, küresel markaları ‘Lifecell’ ile dünyaya açıldıklarını söyledi. Türkiye dışında tüm dünyada markasını ‘Lifecell’ olarak belirleyen Turkcell’in bu hedefte ilk durağı Almanya oldu. Turkcell, Almanya’daki iş ortağı Deutsche Telekom ile bir yılda 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. BiP, fizy, Dergilik, lifebox, Yaani ve Fulltrip gibi servislerin böylece Almanya’dan Avrupa’ya yayılması hedefleniyor. Kaynak: Dünya

Turkcell Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında Bilgiler

Turkcell Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında BilgilerTCELL hisse senetleri, güçlü performansı ve temettü verimliliği ile dikkat çekmektedir. Bu nedenle birçok yatırımcının portföyünde yer almaktadır. Telekomünikasyon sektörünün en güçlü markalarından biri olarak, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Aynı zamanda Borsa İstanbul’da adi hisse senedi olarak işlem görürken, New York Borsası‘nda Amerikan Depo Sertifikası olarak alınıp satılır. Üstelik NYSE’ye kote olan tek Türk şirketi konumundadır.

2.200.000.000 adet TCELL hissesi Borsa İstanbul’da 1. Ulusal Pazar‘da işlem görmektedir. Ayrıca Turkcell hisse senetleri, birçok uzmanın önerdiği hisselerdendir. Birçok yönden avantajlı konumda görülen hisseler, temettü verimi nedeniyle de tercih edilmektedir.

Turkcell hisseleri için analiz ve yorum hazırlamış olan aracı kurumların raporları bu sayfada bir araya getirilmiştir. Bu sayede farklı uzmanların kaleminden çıkmış yorumlara, tek bir sayfa sayesinde göz atabilirsiniz. Aynı zamanda geçmiş analizleri de aynı sayfa üzerinde görerek, daha geniş çerçeveli bir yorum yapma imkanı bulabilirsiniz.

Bu sayfada Turkcell hisse senedi yorumları, aracı kurumların güncellemelerine göre yenilenmektedir. En üstte, en güncel yorumu bulabileceksiniz. Ayrıca grafiklerle hazırlanmış analizler, beklentiler ve tahminler üzerine bilgilerle de karşılaşacaksınız. Destek ve direnç noktaları, al – tut – sat tavsiyeleri, hedef fiyatlar sizlerle paylaşılacaktır.

Sonuç

Turkcell Hisse Senedi Yorumları Sayfası Hakkında BilgilerBurada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği kapsamında değildir. Yalnızca burada yer alan bilgilere göre hareket edilmemelidir. Uzmanlar tarafından yayınlanan Turkcell hisse yorumları, tahminler ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Burada yer alan bilgilerde yapılan hata ve eksikliklerden dolayı doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.

Hakkında Haber Editörü

Türkiye ve dünya piyasalarından son dakika gelişmeler, borsa haberleri, döviz kurları, emtia fiyatları, güncel hisse senedi ve şirket verileri sizlerle. Borsanasiloynanir.co adresinden, ekonomi ve finans piyasaları hakkında tüm gelişmeleri, para dünyası hakkında yorumları takip edebilirsiniz...
Paratic Piyasalar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir